So erstellen Sie ein Formular

Ein Formular ist eine Seite, die Sie per Link oder QR-Code teilen oder in Ihre Website einbetten und auf der sich Kontakte anmelden, ein Abonnement abschließen oder ihre Daten aktualisieren. Was sie ausfüllen, wird direkt an ihrem Kontakt gespeichert.

Ein Formular erstellen

Gehen Sie zu CRM → Formulare und klicken Sie auf Formular hinzufügen.
Wählen Sie unter Wofür ist dieses Formular? einen Zweck:
- Treten Sie Ihrem Treueprogramm bei: Neue Kontakte melden sich an und treten Ihrem Treueprogramm bei. Öffentlich.
- Mit wallet pass anmelden: Kontakte bestätigen ihre E-Mail-Adresse, treten Ihrem Treueprogramm bei und fügen ihren wallet pass hinzu. Privat.
- Newsletter-Anmeldung: Kontakte abonnieren Ihren Newsletter. Öffentlich.
- Profil aktualisieren: Kontakte bestätigen ihre E-Mail-Adresse und vervollständigen oder aktualisieren ihre Daten. Privat.
- Benutzerdefiniertes Formular: Beginnen Sie mit einem leeren Formular und gestalten Sie es ganz nach Ihren Wünschen. Öffentlich.
- Authentifiziertes benutzerdefiniertes Formular: Erstellen Sie Ihr eigenes Formular, für das Kontakte zuerst ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Privat.
Klicken Sie auf Nächster Schritt. Im Schritt Information sehen Sie den Typ und den Zweck, den Sie gewählt haben. Geben Sie dem Formular einen Name und klicken Sie auf Erstellen.

Ein öffentliches Formular ist für jeden mit dem Link verfügbar. Ein privates Formular kann nur über eine E-Mail-Verifizierung geöffnet werden: Der Kontakt gibt zuerst seine E-Mail-Adresse ein und erhält einen persönlichen Link zum Formular. Der Zweck legt fest, welches von beiden Sie bekommen, Sie müssen also nichts auswählen.

Ein neues Formular ist sofort aktiv und nimmt also Einreichungen an, sobald Sie es teilen. Es folgt Ihrem Brand-Kit und hat deshalb gleich Ihr Thema, Ihre Farben, Ecken und Schriftarten.

Was ein Zweck festlegt

Den Zweck eines Formulars können Sie nach dem Erstellen nicht mehr ändern. Erstellen Sie ein neues Formular, wenn Sie einen anderen Zweck brauchen.

Ein Benutzerdefiniertes Formular und ein Authentifiziertes benutzerdefiniertes Formular sind offen: Sie können Seiten hinzufügen und entfernen und jeden Block verwenden. Die anderen Zwecke haben einen festen Aufbau, damit das Formular das tut, wofür es gedacht ist:

Sie können keine Seiten hinzufügen oder entfernen. Umbenennen können Sie sie aber.
Die Blöcke, die der Zweck braucht, etwa die E-Mail-Adresse und die Absenden-Schaltfläche, können Sie nicht entfernen, ausblenden oder optional machen. Wenn Sie einen auswählen, sagt Ihnen das der Editor. Den Text können Sie ändern. Die anderen Blöcke, mit denen das Formular startet, etwa das Logo, der Einleitungstext, Vorname und Geburtsdatum, können Sie selbst ändern oder entfernen.
Sie können Text, Bilder, Abstände, Trennlinien, Kontaktattribute, eine Marketing-Einwilligung, Allgemeine Geschäftsbedingungen und eine Absenden-Schaltfläche hinzufügen. Kontaktarten sind außerdem bei den Anmelde- und Aktualisierungsformularen verfügbar, und Dokumente beim Formular zum Aktualisieren eines Profils. Benutzerdefinierte Felder und Link-Schaltflächen sind nicht verfügbar.
Einige Kontakteinstellungen werden für Sie festgelegt. Siehe Einstellungen unten.

Die Texte schreiben Sie weiterhin selbst, Sie fügen Bilder hinzu, ändern die Reihenfolge der optionalen Felder und wählen den Look.

Das Formular aufbauen

Öffnen Sie das Formular und klicken Sie auf Formular bearbeiten, um den Editor zu öffnen. Er hat drei Tabs: Inhalt, Design und Einstellungen. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um zu speichern, was Sie aufgebaut haben.

Seiten

Im Tab Inhalt listet die linke Leiste die Seiten des Formulars in bis zu 3 Gruppen auf:

Authentifizierung: nur bei einem privaten Formular. Die Seite, auf der der Kontakt seine E-Mail-Adresse eingibt, und die Seite, die er sieht, nachdem er seinen Link angefordert hat.
Inhalt: das Formular selbst. Klicken Sie bei einem benutzerdefinierten Formular auf Neue Seite, um ein langes Formular auf mehrere Seiten zu verteilen.
Bestätigung: was der Kontakt nach dem Absenden sieht.

Blöcke

Wählen Sie eine Seite aus und ziehen Sie dann Blöcke aus der Leiste Blöcke darauf. Auf einer Inhaltsseite finden Sie:

Layout: Text, Bilder, Buttons, Trennlinien und Abstände.
Benutzerdefiniert: Fragen, deren Antworten nur an der Einreichung gespeichert werden. Nur bei benutzerdefinierten Formularen.
Attribute: die Felder des Kontakts, etwa Name, Geburtsdatum oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Attribute.
Marketing: die Marketing-Einwilligung oder ein Kontrollkästchen pro Abonnementtyp. Siehe unten.
Kontaktarten, wenn Ihr Konto mehr als die Standardkontaktart hat, und Dokumente, wenn in Ihrem Konto Dokumenttypen eingerichtet sind.
Werkzeuge: Allgemeine Geschäftsbedingungen und die Absenden-Schaltfläche.

Ein öffentliches Formular beginnt mit einem Pflichtfeld für die E-Mail-Adresse auf seiner Inhaltsseite. Behalten Sie es: Kontakte werden anhand ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet. Bei einem privaten Formular wird die E-Mail-Adresse stattdessen auf der Authentifizierungsseite abgefragt.

Klicken Sie auf einen Block, um ihn zu ändern. Bei einem Attribut können Sie die Bezeichnung, einen Hilfetext unter der Bezeichnung, einen Platzhalter und einen Standardwert festlegen, Versteckt einschalten und Erforderlich einschalten. Nutzen Sie den Hilfetext, um ein Feld zu erklären oder was Kontakte fürs Ausfüllen bekommen, zum Beispiel eine Geburtstagsüberraschung. Ein verstecktes Feld wird nicht angezeigt, sein Standardwert wird aber trotzdem gespeichert.

Marketing-Einwilligung

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontakte sich in einem Formular anmelden zu lassen, und ein Formular verwendet eine davon, nicht beide:

Marketing-Einwilligung: ein Kontrollkästchen für die Abonnementtypen, die Sie auswählen. Das verwenden neue Formulare.
Nach Abonnementtyp: ein separates Kontrollkästchen für jeden Abonnementtyp. Formulare aus der Zeit, bevor es die Marketing-Einwilligung gab, verwenden oft dies.

Sobald eine der beiden Arten im Formular ist, ist die andere ausgegraut, bis Sie sie entfernen.

Klicken Sie auf die Marketing-Einwilligung, um sie einzurichten. Geben Sie ihr eine Bezeichnung, wählen Sie unter Standardwert, ob sie Nicht aktiviert oder Aktiviert startet, und klicken Sie unter Abonnementtypen für jeden Typ, für den das Kontrollkästchen Kontakte anmelden soll, auf Einen Abonnementtyp hinzufügen. Solange Sie keinen hinzugefügt haben, sehen Kontakte das Kontrollkästchen nicht. Ein Abonnementtyp kann nur in einem Opt-in enthalten sein. Nur eine Newsletter-Anmeldung kann mehr als 1 Marketing-Einwilligung haben.

Ein Kontakt, der über ein Formular mit Marketing-Einwilligung angelegt wird, startet abgemeldet von den Abonnementtypen darin, bis er das Kästchen aktiviert. Abonnementtypen, die nicht im Opt-in sind, behalten ihren üblichen Standard. Kontakte, die auf anderem Weg angelegt werden, etwa über einen Import, sind nicht betroffen.

Bei einem privaten Formular stehen die Marketing-Einwilligung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Authentifizierungsseite, jeweils hinter einem Schalter. Mit wallet pass anmelden startet mit beiden eingeschaltet, Profil aktualisieren und Authentifiziertes benutzerdefiniertes Formular mit beiden ausgeschaltet. Auf dieser Seite können Sie nur Layout-Blöcke darum herum hinzufügen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Text Ihrer Bedingungen stammt aus Ihren Einstellungen, nicht aus dem Formular. Wählen Sie die Bedingungen aus und klicken Sie auf Zu den Einstellungen gehen, um ihn zu ändern.

Auf der Authentifizierungsseite eines privaten Formulars wählen Sie unter Zustimmung, wie Kontakte zustimmen:

Kontakte aktivieren ein Kästchen: Kontakte aktivieren ein Kontrollkästchen, um zuzustimmen, bevor sie fortfahren können.
Kontakte stimmen zu, indem sie fortfahren: Die Bedingungen werden unter der Schaltfläche angezeigt, und das Fortfahren gilt als Zustimmung.

Wallet-Pass-Blöcke

Bei einem privaten Formular bietet die Bestätigungsseite außerdem Wallet Pass-Blöcke: Schaltflächen, um den Pass zu Apple Wallet oder Google Wallet hinzuzufügen, und einen QR-Code. Ein öffentliches Formular bietet sie nicht: Es prüft nicht, ob dem Besucher die eingegebene E-Mail-Adresse gehört, sodass jemand auf diesem Weg den Pass einer anderen Person erhalten könnte. Um Kontakten nach der Anmeldung über ein öffentliches Formular ihren Pass zu geben, fügen Sie den Wallet Pass stattdessen in eine E-Mail ein, zum Beispiel in einer Automatisierung mit dem Trigger Formular abgeschickt.

Mit wallet pass anmelden endet auf einer Bestätigungsseite mit den Schaltflächen und dem QR-Code. Die Schaltflächen müssen auf der Seite bleiben und sichtbar sein. Der QR-Code ist optional: Schalten Sie QR-Code anzeigen aus oder löschen Sie ihn, denn ein Telefon kann seinen eigenen Bildschirm nicht scannen. Die Seite kann einen Satz Schaltflächen und einen QR-Code haben.

Design

Der Tab Design öffnet den Bereich Thema. Oben wählen Sie, wie das Formular aussieht:

Brand-Kit: Das Formular folgt dem Thema, den Farben, Ecken und Schriftarten Ihres Brand-Kits. Der Name des Themas steht darunter. Das Formular verwendet eine Kopie Ihres Brand-Kits, Änderungen, die Sie später am Brand-Kit vornehmen, kommen also erst beim Formular an, wenn Sie es aktualisieren. Brand-Kit bearbeiten führt Sie zu Ihrem Brand-Kit.
Benutzerdefiniert: Beginnen Sie mit einem der Themen und ändern Sie dessen Farben, Schriftarten und Ecken nur für dieses Formular. Ein benutzerdefiniertes Formular startet als Kopie des Looks Ihres Brand-Kits, beim Umschalten ändert sich also nichts. Wenn Sie zurück zu Brand-Kit und später wieder zu Benutzerdefiniert wechseln, ist Ihr eigener Look noch da.

Hat sich Ihr Brand-Kit geändert, seit das Formular seine Kopie angelegt hat, erscheint neben Brand-Kit eine Aktualisieren-Schaltfläche. Fahren Sie mit der Maus darüber, um Ihr Brand-Kit hat sich geändert, seit dieses Formular es übernommen hat. zu sehen. Klicken Sie darauf, um das Formular Auf Brand-Kit aktualisieren zu lassen, und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.

Formulare, die Sie vor den Themen erstellt haben, behalten ihren eigenen Look und werden als Benutzerdefiniert angezeigt.

Bei einem Benutzerdefinierten Formular erhalten Sie zusätzlich:

Basisthema: Sanft, Redaktionell, Fett, Minimal oder Verspielt. Das Theme bestimmt das Design: Stil, Schatten und Rahmen. Ihre Farben, Schriftarten und Ecken bleiben, wie sie sind.
Farben: Hintergrundfarbe, Kartenfarbe und Knopffarbe. Ihre Markenfarben stehen als Farbfelder bereit.
Schriftart: die Standardschriftart und die Schriftart für Überschriften, ausgewählt aus den Schriftarten in Ihrem Brand-Kit. Haben Sie noch keine Schriftarten, sehen Sie einen Link, um eine zu Ihrem Brand-Kit hinzuzufügen.
Ecken: Eckig, Leicht abgerundet, Gerundet, Sehr abgerundet oder Pillenform.

Diese sind bei jedem Formular verfügbar:

Breite: eine Zahl zwischen 320 und 960.
Google-Anmeldeschaltfläche: nur bei einem privaten Formular und nur, wenn die Google-Anmeldung für Ihr Konto eingeschaltet ist. Siehe Google-Anmeldung für das Kontaktportal und private Formulare einrichten.

Möchten Sie den Look aller Ihrer Formulare auf einmal ändern, ändern Sie Ihr Brand-Kit und aktualisieren Sie danach jedes Formular. Siehe Ihr Brand-Kit einrichten.

Einstellungen

Der Tab Einstellungen hat 4 Seiten im Menü: Formulareinstellungen, reCAPTCHA, Social Media und Daten & Analysen. Ändern Sie auf jeder Seite, was Sie brauchen, und klicken Sie auf Speichern, das erscheint, sobald Sie etwas geändert haben.

Formulareinstellungen

Hier ändern Sie den Name des Formulars und die Domain, wenn Ihr Konto eine eigene Domain für Formulare verwendet. Danach:

Kontakt herstellen kann: ob eine Einreichung von einer E-Mail-Adresse, die wir noch nicht kennen, einen neuen Kontakt anlegt. Die Option kann nicht zusammen mit Erfordert eine Genehmigung verwendet werden.
Erfordert eine Genehmigung: Eingereichte Daten werden erst verarbeitet, nachdem Sie sie genehmigt haben. Wenn Sie die Option ausschalten, werden alle noch ausstehenden Einreichungen verarbeitet.
Kann Kontakte überschreiben: nur bei öffentlichen Formularen. Ist die Option an, ersetzt jeder Wert, den der Kontakt ausfüllt, den gespeicherten Wert. Ist sie aus, werden nur leere Werte am Kontakt ausgefüllt.
Ist vorgefüllt: nur bei privaten Formularen. Das Formular öffnet sich mit den bereits ausgefüllten Daten des Kontakts.
Gültigkeit des Links (Tage): nur bei privaten Formularen. Wie lange ein persönlicher Link zum Formular nach dem Versand funktioniert, zwischen 1 und 365 Tagen.

Bei einem Formular mit Zweck werden einige davon für Sie festgelegt. Unter dem Schalter steht dann Durch den Zweck des Formulars festgelegt. Sie können sie nicht ändern:

Treten Sie Ihrem Treueprogramm bei und Newsletter-Anmeldung: Kontakt herstellen kann ist an.
Mit wallet pass anmelden: Kontakt herstellen kann ist an und Ist vorgefüllt ist aus.
Profil aktualisieren: Kontakt herstellen kann ist aus und Ist vorgefüllt ist an. Kontakte können nur einen bereits vorhandenen Kontakt aktualisieren, und was sie ausfüllen, ersetzt den gespeicherten Wert.

reCAPTCHA: Schalten Sie Sicher mit reCAPTCHA ein, um Bots fernzuhalten.
Social Media: Legen Sie fest, wie ein geteilter Link zum Formular in sozialen Medien aussieht.
Daten & Analysen: Fügen Sie Ihren Google-Tag-Manager-Container zum Formular hinzu. Schalten Sie Google Tag Manager aktivieren ein und geben Sie Ihre Container-ID im Format GTM-XXXXXXX ein. Besucher des gehosteten Formulars werden um die Zustimmung zu Cookies gebeten, bevor Google Tag Manager lädt. Ein eingebettetes Formular sendet seine Ereignisse an den Google Tag Manager, der bereits auf Ihrer Website läuft.

Das Formular teilen

Zwei Seiten in der Seitenleiste des Formulars bringen das Formular zu Ihren Kontakten:

Formular teilen: Kopieren Sie die URL des Formulars oder klicken Sie auf QR-Code herunterladen, um ihn zu drucken. Tragen Sie eine Quelle ein, zum Beispiel store-utrecht, um einen separaten Link und QR-Code für eine Filiale, einen Flyer oder eine Kampagne zu erhalten. Jede Einreichung, die darüber eingeht, zeigt diese Quelle an.
Formular einbetten: Binden Sie das Formular in Ihre eigene Website ein. Die Seite beginnt mit Möglichkeiten, Ihr Formular zu verwenden, mit der eigenen Seite des Formulars, einer Kachel für jede Möglichkeit, es zu verwenden, und der Schaltfläche Leat AI fragen für Hilfe mit Ihrer Plattform. Auf Ihrer Website einbetten nimmt die Höhe ein, die es braucht, sodass Besucher Ihre Seite wie gewohnt scrollen. Ohne Skript einbetten und Erweiterte Einbettung gibt es für Website-Baukästen, die keine Skripte zulassen, und um das Formular mit Ihrem eigenen CSS zu gestalten. Siehe So betten Sie ein Formular auf Ihrer Website ein.

Die Seite Information eines Formulars zeigt oben Status, Zweck, Typ und UUID. Darunter stehen unter Einzelheiten der Name, das Thema und wann es erstellt und zuletzt aktualisiert wurde, und unter Einreichungen die Antworten und die letzte Antwort. Ist Google Tag Manager eingeschaltet, zeigt Daten & Analysen den Container. Daneben steht eine Live-Vorschau des Formulars. Sie können in der Vorschau tippen, es wird aber nichts abgeschickt.

Einreichungen gehen im selben Menü unter Einreichungen ein. Bei einem privaten Formular wählen Sie unter Authentifizierung die E-Mail, die Kontakten ihren persönlichen Link schickt.

Um ein Formular zu pausieren, öffnen Sie das Aktionsmenü neben Formular bearbeiten und wählen Sie Deaktivieren. Bei einem inaktiven Formular enthält dasselbe Menü Aktivieren. Es enthält außerdem Duplizieren und Löschen.

Die Formularübersicht

CRM → Formulare öffnet auf Übersicht: Ihre Einreichungen, eindeutigen Kontakte, abgeschlossenen Einreichungen und Einreichungen, die auf Genehmigung warten, der letzten 30 Tage, ein Diagramm der Einreichungen pro Tag und Ihre besten Formulare. Alle Formulare listet jedes Formular mit Typ, Zweck, Thema, Antworten und Status auf, und Sie können nach jedem davon filtern.

Wie Sie mehr Kontakte zu Ihrem Formular bringen, lesen Sie in Wie Sie Ihr Programm vermarkten, um mehr Anmeldungen zu erhalten.