Treuepunkte nach einer Zeit der Inaktivität entfernen

Leat hat keine Einstellung, mit der Punkte verfallen. Stattdessen bauen Sie eine periodische Automatisierung, die jeden Tag prüft, welche Kontakte seit einer bestimmten Anzahl von Tagen keine Treuetransaktion mehr hatten, und deren Punktestand leert.

Eine periodische Automatisierung ist hier das richtige Werkzeug, weil nichts anderes Punkte abziehen kann. Eine wiederkehrende E-Mail und eine Punktevergabe können einem Punktestand nur Punkte hinzufügen, und eine Voucher-Ausgabe verteilt nur etwas. Für geplante Aufgaben, die nur etwas senden oder vergeben, verwenden Sie diese: siehe Eine Automatisierung bauen.

Sie suchen die Vorlage Start a retention campaign? Die gibt es nicht mehr. Um Kontakte anzuschreiben, die länger nicht da waren, verwenden Sie die Vorlage Kundenbindungs-E-Mail unter Marketing → Wiederkehrende E-Mails. Die Schritte unten betreffen die Punkte. Automatisierungen, die Sie früher mit der alten Vorlage erstellt haben, laufen weiter.

Die Automatisierung bauen

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Automation und dann auf Neue Automatisierung.
2. Wählen Sie Leere Automatisierung und klicken Sie auf Nächste.
3. Wählen Sie Regelmäßig und klicken Sie auf Speichern. Der Editor öffnet sich sofort. Einen Namen müssen Sie nicht eingeben: Die Automatisierung heißt Periodische Automatisierung, und Sie können sie später auf der Seite Information umbenennen.
4. Klicken Sie auf den Schritt Start und fügen Sie einen Filter hinzu: Filtergruppe → Kontakt, setzen Sie Option auf Nach Profilattributen filtern, wählen Sie unter Attribut Datum der letzten Transaktion mit dem Operator Ist genau vor X Tagen, geben Sie die Anzahl der Tage ein, die Sie zulassen möchten (zum Beispiel 365), und klicken Sie auf Filter speichern.
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen im Ablauf und fügen Sie eine Aktion Treuetransaktion hinzu.
6. Wählen Sie Direkt gesetzte Punkte, nicht Berechnen Sie mithilfe von Treueregeln. Sie legen eine Zahl fest, statt sie über eine Regel verdienen zu lassen.
7. Geben Sie bei Anzahl der Punkte ein Minuszeichen ein, öffnen Sie dann die Merge-Tag-Schaltfläche { } und fügen Sie Punktestand ein. Die Aktion zieht dann ab, was der Kontakt in diesem Moment hat, sodass der Punktestand auf 0 steht. Um einen festen Betrag abzuziehen, geben Sie stattdessen eine negative Zahl ein und lassen das Merge-Tag weg.
8. Wählen Sie das Unternehmensprofil, auf das die Transaktion gebucht wird, und klicken Sie auf Aktualisieren.
9. Öffnen Sie den Tab Einstellungen und gehen Sie zu Zeitplan. Eine neue periodische Automatisierung läuft Monatlich, stellen Sie Frequenz also auf Täglich und klicken Sie auf Speichern.
10. Gehen Sie zu Erneute Teilnahme, schalten Sie Erneute Teilnahme zulassen ein und klicken Sie auf Speichern. Die Einstellung ist standardmäßig aus, und ohne sie wird ein Kontakt, der ein zweites Mal inaktiv wird, nie wieder erfasst.
11. Klicken Sie oben rechts auf Aktivieren. Prüfen Sie Filter, Zeitplan und Aktion in der Übersicht und bestätigen Sie mit Aktivieren.

Der Zeitplan muss täglich sein

Ist genau vor X Tagen trifft auf genau 1 Tag zu, nicht auf "X Tage oder mehr". Das verhindert, dass die Automatisierung jeden Tag erneut für denselben Kontakt ausgelöst wird, sobald er die Grenze überschritten hat. Es bedeutet aber auch, dass die Automatisierung jeden Tag laufen muss. Ein monatlicher oder wöchentlicher Zeitplan sieht nur die Kontakte, die zufällig am Ausführungstag über die Grenze gehen, alle anderen rutschen unbemerkt durch.

Kontakte vorher warnen

Eine Aktion Automatisierte E-Mail über der Treuetransaktion ist keine Warnung: Sie läuft im selben Moment wie die Abbuchung, die E-Mail kommt also an, während die Punkte verschwinden.

Um Kontakte vorab zu informieren, bauen Sie auf dieselbe Weise eine zweite periodische Automatisierung, mit dem Filter auf weniger Tage (zum Beispiel 335), einem täglichen Zeitplan und einer Aktion Automatisierte E-Mail, die ankündigt, dass die Punkte in 30 Tagen verfallen. Punkte, die ohne Vorwarnung verschwinden, sind die Beschwerde, die diese Funktion auslöst, und 1 zusätzliche Automatisierung verhindert sie.

Was zurückbleibt

Die Abbuchung ist eine gewöhnliche Treuetransaktion und erscheint daher wie jede andere im Verlauf des Kontakts. Fragt jemand, warum sein Punktestand gesunken ist, steht die Antwort in seinem Profil.

Weil es eine Treuetransaktion ist, setzt die Abbuchung auch das Datum der letzten Transaktion des Kontakts neu. Mit eingeschalteter erneuter Teilnahme fällt ein Kontakt, der weitere 365 Tage inaktiv bleibt, wieder unter den Filter und erhält eine zweite Abbuchung, diesmal über 0 Punkte, weil sein Punktestand schon 0 ist. Das schadet nicht, erklärt aber Transaktionen über 0 Punkte im Verlauf eines Kontakts.