Een formulier maken

Een formulier is een pagina die je deelt met een link of een QR-code, of insluit op je website, waar contacten zich aanmelden, inschrijven of hun gegevens bijwerken. Wat ze invullen, wordt direct op hun contact opgeslagen.

Een formulier maken

Ga naar CRM → Formulieren en klik op Voeg formulier toe.
Kies onder Waar is dit formulier voor? een doel:
- Deelnemen aan je loyaliteitsprogramma: nieuwe contacten melden zich aan en worden lid van je loyaliteitsprogramma. Openbaar.
- Aanmeldformulier met wallet pass: nieuwe contacten bevestigen hun e-mailadres, vullen hun gegevens in en zetten daarna hun pas in de wallet op hun telefoon. Privé.
- Aanmelding voor nieuwsbrief: contacten schrijven zich in voor je nieuwsbrief. Openbaar.
- Profiel bijwerken: contacten bevestigen hun e-mailadres en vullen hun gegevens aan of werken ze bij. Privé.
- Aangepast formulier: begin met een leeg formulier en bouw het zoals jij wilt. Openbaar.
- Aangepast formulier met authenticatie: maak je eigen formulier waarvoor contacten eerst hun e-mailadres bevestigen. Privé.
Klik op Volgende stap. Bij de stap Informatie zie je het Type en het Doel dat je hebt gekozen. Geef het formulier een Naam en klik op Aanmaken.

Een Openbaar formulier is beschikbaar voor iedereen met de link. Een Privé formulier kan alleen worden geopend via e-mailverificatie: het contact vult eerst zijn e-mailadres in en krijgt een persoonlijke link naar het formulier. Het doel bepaalt welke van de twee je krijgt, dus je hoeft niets te kiezen.

Een nieuw formulier is meteen actief, dus het neemt inzendingen aan zodra je het deelt. Het volgt je brand kit, dus het heeft meteen je thema, kleuren, hoeken en lettertypes.

Wat een doel bepaalt

Je kunt het doel van een formulier niet meer wijzigen nadat je het hebt gemaakt. Maak een nieuw formulier als je een ander doel nodig hebt.

Een Aangepast formulier en een Aangepast formulier met authenticatie zijn open: je kunt pagina's toevoegen en verwijderen en elk blok gebruiken. De andere doelen hebben een vaste opbouw, zodat het formulier blijft doen waarvoor het bedoeld is:

Je kunt geen pagina's toevoegen of verwijderen. Je kunt ze wel hernoemen.
De blokken die het doel nodig heeft, zoals het e-mailadres en de verzendknop, kun je niet verwijderen, verbergen of optioneel maken. Selecteer je er een, dan zegt de editor dat. Je kunt de tekst wel aanpassen. De andere blokken waarmee het formulier begint, zoals het logo, de introductietekst, Voornaam en Geboortedatum, kun je zelf wijzigen of verwijderen.
Je kunt tekst, afbeeldingen, witruimte, scheidingslijnen, kenmerken van het contact, een marketingtoestemming, algemene voorwaarden en een verzendknop toevoegen. Contact types zijn ook beschikbaar bij de aanmeld- en bijwerkformulieren, en Bestanden bij het formulier om een profiel bij te werken. Aangepaste velden en linkknoppen zijn niet beschikbaar.
Sommige contactinstellingen worden voor je ingesteld. Zie Instellingen hieronder.

Je schrijft nog steeds zelf de teksten, voegt afbeeldingen toe, bepaalt de volgorde van de optionele velden en kiest de uitstraling.

Het formulier opbouwen

Open het formulier en klik op Formulier bewerken om de editor te openen. Die heeft drie tabbladen: Inhoud, Vormgeving en Instellingen. Klik op Wijzigingen opslaan om op te slaan wat je hebt gebouwd.

Pagina's

Op het tabblad Inhoud toont het linkerpaneel de pagina's van het formulier in maximaal 3 groepen:

Authenticatie: alleen bij een privéformulier. De pagina waar het contact zijn e-mailadres invult, en de pagina die hij ziet nadat hij zijn link heeft aangevraagd.
Inhoud: het formulier zelf. Klik bij een aangepast formulier op Nieuwe pagina om een lang formulier over meerdere pagina's te verdelen.
Bevestiging: wat het contact ziet na het versturen.

Blokken

Selecteer een pagina en sleep er blokken naartoe vanuit het paneel Blokken. Op een inhoudspagina vind je:

Layout: tekst, afbeeldingen, knoppen, scheidingslijnen en witruimte.
Aangepast: vragen waarvan de antwoorden alleen bij de inzending worden bewaard. Alleen bij aangepaste formulieren.
Kenmerken: de velden van het contact, zoals naam, geboortedatum of je eigen aangepaste kenmerken.
Marketing: de marketingtoestemming, of een selectievakje per inschrijvingstype. Zie hieronder.
Contact types, als je account meer heeft dan het standaardcontacttype, en Bestanden, als je account bestandstypen heeft ingesteld.
Hulpmiddelen: algemene voorwaarden en de verzendknop.

Een openbaar formulier begint met een verplicht e-mailveld op de inhoudspagina. Laat dat staan: contacten worden gematcht op hun e-mailadres. Bij een privéformulier wordt het e-mailadres in plaats daarvan op de authenticatiepagina gevraagd.

Klik op een blok om het te wijzigen. Bij een kenmerk kun je het Label, een Hulptekst onder het label, een Placeholder en een Standaardwaarde instellen, Verborgen aanzetten en Dit is verplicht aanzetten. Gebruik de hulptekst om een veld toe te lichten of wat contacten krijgen als ze het invullen, zoals een verjaardagstraktatie. Een verborgen veld wordt niet getoond, maar de standaardwaarde wordt wel opgeslagen.

Marketingtoestemming

Er zijn twee manieren om contacten zich op een formulier te laten inschrijven, en een formulier gebruikt er één, niet allebei:

Marketingtoestemming: één selectievakje voor de abonnementstypen die je kiest. Dit gebruiken nieuwe formulieren.
Per abonnementstype: een apart selectievakje voor elk abonnementstype. Formulieren van voordat de marketingtoestemming bestond, gebruiken dit vaak.

Staat er eenmaal een van beide soorten op het formulier, dan is de andere grijs tot je die verwijdert.

Klik op de marketingtoestemming om hem in te stellen. Geef hem een Label, kies onder Standaardwaarde of hij begint als Niet aangevinkt of Aangevinkt, en klik onder Abonnementstypen op Een abonnementstype toevoegen voor elk type waarvoor het selectievakje contacten moet inschrijven. Zolang je er geen hebt toegevoegd, zien contacten het selectievakje niet. Een abonnementstype kan maar in één opt-in staan. Alleen een aanmelding voor de nieuwsbrief kan meer dan 1 marketingtoestemming hebben.

Een contact dat wordt aangemaakt via een formulier met een marketingtoestemming, begint uitgeschreven voor de abonnementstypen daarin, tot het contact het vakje aanvinkt. Abonnementstypen die niet in de opt-in staan, houden hun gebruikelijke standaard. Contacten die op een andere manier worden aangemaakt, bijvoorbeeld via een import, worden niet beïnvloed.

Bij een privéformulier staan de marketingtoestemming en de algemene voorwaarden op de authenticatiepagina, elk achter een schakelaar. Aanmeldformulier met wallet pass begint met beide ingeschakeld, Profiel bijwerken en Aangepast formulier met authenticatie met beide uitgeschakeld. Op die pagina kun je er alleen layoutblokken omheen toevoegen.

Algemene voorwaarden

De tekst van je voorwaarden komt uit je instellingen, niet uit het formulier. Selecteer de voorwaarden en klik op Ga naar instellingen om hem te wijzigen.

Op de authenticatiepagina van een privéformulier kies je onder Acceptatie hoe contacten akkoord gaan:

Contacten vinken een vakje aan: contacten vinken een selectievakje aan om akkoord te gaan voordat ze verder kunnen.
Contacten gaan akkoord door verder te gaan: de voorwaarden staan onder de knop en als contacten doorgaan, geldt dat als akkoord.

Wallet pass-blokken

Bij een privéformulier biedt de bevestigingspagina ook Wallet Pass-blokken: Knoppen om de pas aan Apple Wallet of Google Wallet toe te voegen, en een QR-code. Een openbaar formulier biedt ze niet: dat controleert niet of de bezoeker eigenaar is van het e-mailadres dat hij invult, dus zo zou iemand de pas van een ander kunnen krijgen. Wil je contacten hun pas geven nadat ze zich via een openbaar formulier hebben aangemeld, voeg dan de wallet pass toe aan een e-mail, bijvoorbeeld in een automatisering op de trigger Formulierinzending voltooid.

Aanmeldformulier met wallet pass eindigt op een bevestigingspagina met de knoppen en de QR-code. De knoppen moeten op de pagina blijven staan en zichtbaar blijven. De QR-code is optioneel: zet QR-code tonen uit of verwijder hem, want een telefoon kan zijn eigen scherm niet scannen. De pagina kan één set knoppen en één QR-code hebben.

Vormgeving

Het tabblad Vormgeving opent het paneel Thema. Bovenaan kies je hoe het formulier eruitziet:

Brand kit: het formulier volgt het thema, de kleuren, de hoeken en de lettertypes van je brand kit. De naam van het thema staat eronder. Het formulier gebruikt een kopie van je brand kit, dus wijzigingen die je later in de brand kit aanbrengt, komen pas bij het formulier nadat je het hebt bijgewerkt. Met Brand kit bewerken ga je naar je brand kit.
Aangepast: begin met een van de thema's en pas de kleuren, lettertypen en hoeken alleen voor dit formulier aan. Een aangepast formulier begint als kopie van de uitstraling van je brand kit, dus er verandert niets als je overschakelt. Schakel je terug naar Brand kit en later weer naar Aangepast, dan is je eigen uitstraling er nog.

Is je brand kit gewijzigd sinds het formulier zijn kopie nam, dan verschijnt naast Brand kit een vernieuwknop. Houd de muis erboven om Je brand kit is gewijzigd sinds dit formulier die heeft overgenomen. te zien. Klik erop om te Updaten naar brand kit en klik daarna op Wijzigingen opslaan.

Formulieren die je maakte voordat er thema's waren, houden hun eigen uitstraling en staan als Aangepast.

Bij een Aangepast formulier krijg je ook:

Basisthema: Zacht, Redactioneel, Vet, Minimaal of Speels. Het thema bepaalt het ontwerp: stijl, schaduwen en randen. Je kleuren, lettertypen en hoeken blijven zoals ze zijn.
Kleuren: Achtergrond kleur, Kaart kleur en Knopkleur. Je merkkleuren staan als stalen klaar.
Lettertype: het Standaardlettertype en het Koplettertype, te kiezen uit de lettertypes in je brand kit. Heb je nog geen lettertypes, dan zie je een link om er een aan je brand kit toe te voegen.
Hoeken: Vierkant, Licht afgerond, Afgerond, Zeer afgerond of Pilvorm.

Deze zijn beschikbaar bij elk formulier:

Breedte: een getal tussen 320 en 960.
Google-inlogknop: alleen bij een privéformulier, en alleen als inloggen met Google voor je account is ingeschakeld. Zie Inloggen met Google instellen voor het contactportaal en privéformulieren.

Wil je de uitstraling van al je formulieren tegelijk wijzigen, pas dan je brand kit aan en werk daarna elk formulier bij. Zie Je brand kit instellen.

Instellingen

Het tabblad Instellingen heeft 4 pagina's in het menu: Formulierinstellingen, reCAPTCHA, Social Media en Analytics. Pas op elke pagina aan wat je nodig hebt en klik op Opslaan, dat verschijnt zodra je iets hebt gewijzigd.

Formulierinstellingen

Hier wijzig je de Naam van het formulier, en het Domein als je account je eigen domein voor formulieren gebruikt. Daarna:

Kan contact aanmaken: of een inzending van een e-mailadres dat we nog niet kennen een nieuw contact aanmaakt. Dit kan niet samen met Vereist goedkeuring worden gebruikt.
Vereist goedkeuring: ingezonden gegevens worden pas verwerkt nadat je ze hebt goedgekeurd. Zet je dit uit, dan worden alle inzendingen die nog in afwachting zijn verwerkt.
Kan contacten overschrijven: alleen bij openbare formulieren. Staat dit aan, dan vervangt elke waarde die het contact invult wat er is opgeslagen. Staat het uit, dan worden alleen lege waarden op het contact ingevuld.
Wordt vooraf ingevuld: alleen bij privéformulieren. Het formulier opent met de eigen gegevens van het contact al ingevuld.
Geldigheid van link (dagen): alleen bij privéformulieren. Hoe lang een persoonlijke link naar het formulier blijft werken nadat hij is verstuurd, tussen 1 en 365 dagen.

Bij een formulier met een doel worden sommige hiervan voor je ingesteld. Onder de schakelaar staat dan Bepaald door het doel van het formulier. Je kunt ze niet wijzigen:

Deelnemen aan je loyaliteitsprogramma en Aanmelding voor nieuwsbrief: Kan contact aanmaken staat aan.
Aanmeldformulier met wallet pass: Kan contact aanmaken staat aan en Wordt vooraf ingevuld staat uit.
Profiel bijwerken: Kan contact aanmaken staat uit en Wordt vooraf ingevuld staat aan. Contacten kunnen alleen een bestaand contact bijwerken, en wat ze invullen vervangt wat er is opgeslagen.

reCAPTCHA: zet Beveiligen met reCAPTCHA aan om bots buiten te houden.
Social Media: stel in hoe een gedeelde link naar het formulier er op social media uitziet.
Analytics: voeg je Google Tag Manager-container aan het formulier toe. Zet Google Tag Manager inschakelen aan en vul je Container-ID in, in het formaat GTM-XXXXXXX. Bezoekers van het gehoste formulier worden om toestemming voor cookies gevraagd voordat Google Tag Manager laadt. Een ingesloten formulier stuurt zijn gebeurtenissen naar de Google Tag Manager die al op je website staat.

Het formulier delen

Twee pagina's in de zijbalk van het formulier brengen het formulier bij je contacten:

Deel formulier: kopieer de URL van het formulier, of klik op QR-code downloaden om hem te printen. Vul een Bron in, bijvoorbeeld store-utrecht, voor een aparte link en QR-code voor een vestiging, flyer of campagne. Elke inzending die hierdoor binnenkomt, toont deze bron.
Formulier insluiten: zet het formulier op je eigen website. De pagina begint met Manieren om je formulier te gebruiken, met de eigen pagina van het formulier, een tegel voor elke manier om het te gebruiken en de knop Vraag Leat AI voor hulp bij je platform. Insluiten op je website neemt de hoogte die het nodig heeft, zodat bezoekers je pagina zoals gewoonlijk scrollen. Insluiten zonder script en Geavanceerd insluiten zijn er voor websitebouwers die geen scripts toestaan en om het formulier met je eigen CSS te stylen. Zie Een formulier insluiten op je website.

De pagina Informatie van een formulier toont bovenaan de Status, het Doel, het Type en de UUID. Daaronder staan bij Details de naam, het thema en wanneer het is aangemaakt en voor het laatst bijgewerkt, en bij Inzendingen de reacties en de laatste reactie. Staat Google Tag Manager aan, dan toont Analytics de container. Ernaast staat een live voorbeeld van het formulier. Je kunt in het voorbeeld typen, maar er wordt niets verstuurd.

Inzendingen komen binnen onder Inzendingen in hetzelfde menu. Bij een privéformulier kies je onder Authenticatie de e-mail waarmee contacten hun persoonlijke link krijgen.

Wil je een formulier pauzeren, open dan het actiemenu naast Formulier bewerken en kies Deactiveren. Bij een inactief formulier staat in hetzelfde menu Activeren. Je vindt er ook Dupliceren en Verwijderen.

Het formulierenoverzicht

CRM → Formulieren opent op Overzicht: je inzendingen, unieke contacten, voltooide inzendingen en inzendingen die op goedkeuring wachten over de afgelopen 30 dagen, een grafiek van inzendingen per dag en je beste formulieren. Alle formulieren toont elk formulier met zijn Type, Doel, Thema, Reacties en Status, en je kunt op elk daarvan filteren.

Wil je meer contacten naar je formulier krijgen, zie dan Je programma promoten om meer aanmeldingen te krijgen.

Een formulier maken