Einen Voucher an einen Kontakt senden

Am schnellsten senden Sie einem Kontakt einen Voucher per E-Mail über die Seite des Kontakts selbst: Dort wird ein neuer Voucher für den Kontakt erstellt und sofort per E-Mail verschickt. Möchten Sie einen Voucher nur mit einem Kontakt verknüpfen, ohne ihn zu informieren, verknüpfen Sie ihn stattdessen.

Einen Voucher über die Seite des Kontakts senden

1. Gehen Sie zu CRM → Kontakte und öffnen Sie den Kontakt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ⋮ neben Punkte vergeben und wählen Sie Voucher senden.
3. Wählen Sie unter Aktion die Aktion, aus der der Voucher kommt. Nur aktive Aktionen stehen in der Liste. Haben Sie nur 1 aktive Aktion, gibt es nichts zu wählen, und das Fenster zeigt Ihnen, aus welcher Aktion der Voucher kommt.
4. Wählen Sie unter Zu sendende E-Mail, welche E-Mail an Voucher-Empfänger den Voucher ankündigt. Bei 2 oder mehr ist die erste in der Liste schon ausgewählt. Die Liste ist nach Namen sortiert, das ist also nicht immer die mit Standard markierte E-Mail: Prüfen Sie sie vor dem Senden. Haben Sie nur 1, zeigt das Fenster, welche E-Mail verschickt wird, mit dem Link Weitere E-Mail hinzufügen.
5. Klicken Sie auf Senden. Sie sehen Voucher gesendet.

Der Kontakt erhält einen neuen Voucher dieser Aktion und die E-Mail, die ihn ankündigt. Voucher senden erscheint nur in diesem Menü, wenn Sie mindestens 1 aktive Aktion haben. Die E-Mails an Voucher-Empfänger bearbeiten Sie auf der Seite Vouchers in Ihren Kontoeinstellungen: Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Funktionalitäten auf Vouchers. Nur Administratoren sehen Vouchers dort. Das ist nicht die Gruppe Einstellungen in der Seitenleiste einer Aktion, die Gültigkeit, Erinnerungen und Limits dieser Aktion enthält.

Der Kontakt braucht eine gültige E-Mail-Adresse. Ohne sie sehen Sie eine Fehlermeldung, und es wird kein Voucher erstellt.

Einen Voucher über eine Ausstellung senden

Eine Ausstellung macht dasselbe für einen oder viele Kontakte und ist der richtige Weg, wenn der Kontakt keine E-Mail empfangen kann, den Voucher aber trotzdem bekommen soll.

1. Gehen Sie zu Loyalty → Aktionen & Vouchers und öffnen Sie die Aktion.
2. Gehen Sie zu Ausstellungen und klicken Sie auf Neue Ausgabe.
3. Geben Sie einen Name ein und wählen Sie Einmalig als Typ.
4. Schalten Sie Per System-E-Mail senden ein. Haben Sie 2 oder mehr E-Mails an Voucher-Empfänger, wählen Sie eine unter Zu sendende E-Mail. Klicken Sie auf Nächste.
5. Wählen Sie unter Zielgruppe zuerst Eingrenzen, dann Auswahl der Kontakte, und suchen Sie den Kontakt.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
7. Klicken Sie in der Ausstellung auf Jetzt ausstellen und dann in der Bestätigung auf Vouchers ausstellen.

Der Voucher wird auch dann ausgestellt, wenn der Kontakt keine E-Mail empfangen kann. Siehe Voucher an eine Gruppe von Kontakten ausstellen, einmalig oder nach Zeitplan.

Einen Voucher verknüpfen, ohne etwas zu senden

1. Gehen Sie zu Loyalty → Aktionen & Vouchers, öffnen Sie die Aktion und gehen Sie zu Vouchers.
2. Öffnen Sie einen Voucher, der noch keinen Kontakt hat.
3. Klicken Sie auf Aktionen → Link zu einem Kontakt. Diese Option erscheint nur, solange der Voucher mit niemandem verknüpft ist.
4. Suchen Sie den Kontakt und klicken Sie auf Speichern.

Das Verknüpfen sendet nichts: Der Kontakt erhält keine E-Mail und erfährt auch auf keinem anderen Weg davon. Braucht er den Code, geben Sie ihn selbst weiter, oder senden Sie einen Voucher wie oben beschrieben.

Weitere Vouchers erstellen

Eine Aktion braucht Vouchers, bevor Sie einen verknüpfen können. Gehen Sie zu Vouchers, klicken Sie auf Vouchers hinzufügen, tragen Sie die Anzahl der Vouchers ein und klicken Sie auf Vouchers generieren. Für einen Voucher über die Seite des Kontakts oder über eine Ausstellung ist das nicht nötig: Beide erstellen einen neuen Voucher.