Treuetransaktionen ansehen und exportieren

Jedes Mal, wenn ein Kontakt Punkte sammelt oder einlöst, erfasst Leat eine Transaktion. Die Transaktionsübersicht zeigt sie alle, sodass Sie sehen, wer Ihr Programm nutzt, wo und wie.

Ihre Transaktionen finden

Gehen Sie zu Loyalty → Transaktionen. Die Seite öffnet sich auf Punktetransaktionen: jeder Punkt, der einem Kontakt gutgeschrieben oder abgezogen wurde.

In der Seitenleiste, Treuetransaktionen, finden Sie zwei weitere Listen:

• Voucher-Einlösungen: jeder Voucher, den ein Kontakt eingelöst hat.
• Stempelkartentransaktionen: jeder vergebene oder eingelöste Stempel, nur sichtbar, wenn Sie Stempelkarten nutzen.

Klicken Sie auf eine Transaktion, um die Details zu sehen, oder öffnen Sie den zugehörigen Kontakt.

Sehen, woher eine Punktetransaktion stammt

Die Details einer Punktetransaktion enthalten Quelle, die zeigt, was die Transaktion erstellt hat:

• Die App oder Integration, die sie erstellt hat, mit einem Link zu ihrer Seite.
• Der Name der API-Zugangsdaten, über die sie kam, etwa ein OAuth-Client oder ein persönlicher Zugriffstoken, mit Nicht mit einer App verknüpft darunter, wenn diese Zugangsdaten mit keiner installierten App oder Integration verbunden sind.
• Der Kanal, bei älteren Transaktionen, deren Quelle nicht erfasst wurde.

Die Liste filtern

Klicken Sie auf Filter, um die Liste einzugrenzen. Unter Punktetransaktionen können Sie filtern nach:

• Kontakt
• Typ
• Unternehmensprofil
• Kanal
• Belohnung
• Punkte
• Kontaktkennungen
• Erstellt am

Voucher-Einlösungen hat ein Suchfeld und weniger Filter: Kontakte, Unternehmensprofile und Erstellt am.

Mit Spalten bearbeiten wählen Sie, welche Spalten die Tabelle zeigt.

Transaktionen exportieren

Sie können Punktetransaktionen und Voucher-Einlösungen exportieren. Stempelkartentransaktionen haben keinen Export.

1. Setzen Sie die gewünschten Filter. Der Export übernimmt genau das, was die Liste zeigt.
2. Klicken Sie auf Export.
3. Wählen Sie unter Attribute die Spalten, die Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
4. Prüfen Sie die Zusammenfassung. Aktivieren Sie Die Exportergebnisse per E-Mail senden, wenn Sie die Datei auch per E-Mail erhalten möchten.
5. Klicken Sie auf Export starten.

Sie landen auf der Seite des Exports. Sobald er fertig ist, klicken Sie auf Download. Sie finden ihn auch später unter Data → Exporte.

Unter Punktetransaktionen können Sie bis zu 500.000 Zeilen auf einmal exportieren. Für mehr teilen Sie den Export mit dem Filter Erstellt am auf, zum Beispiel einen Export pro Monat.

Weiterführend

Diese Übersicht zeigt einzelne Transaktionen. Für Summen und Trends, etwa vergebene Punkte pro Woche oder pro Standort, erstellen Sie ein Dashboard unter Data → Insights. Siehe Dashboards und Diagramme in insights erstellen.