Loyaliteitstransacties bekijken en exporteren

Elke keer dat een contact punten spaart of uitgeeft, legt Leat een transactie vast. Het transactieoverzicht toont ze allemaal, zodat je ziet wie je programma gebruikt, waar en hoe.

Je transacties vinden

Ga naar Loyalty → Transacties. Je komt op Puntentransacties: elk punt dat bij een contact is bijgeschreven of afgeschreven.

In de zijbalk, Loyaliteitstransacties, staan nog twee lijsten:

• Voucherinwisselingen: elke voucher die een contact heeft ingewisseld.
• Stempelkaarttransacties: elke stempel die is gegeven of gebruikt, alleen zichtbaar als je stempelkaarten gebruikt.

Klik op een transactie om de details te zien, of open het contact waar hij bij hoort.

Zien waar een puntentransactie vandaan komt

In de details van een puntentransactie staat Bron, met wat de transactie heeft aangemaakt:

• De app of integratie die hem heeft gemaakt, met een link naar de pagina ervan.
• De naam van de API-sleutel waarmee hij binnenkwam, zoals een OAuth-client of persoonlijk toegangstoken, met Niet gekoppeld aan een app eronder als die sleutel niet aan een geïnstalleerde app of integratie hangt.
• Het kanaal, bij oudere transacties waarvan de bron niet is vastgelegd.

De lijst filteren

Klik op Filters om de lijst te verfijnen. Op Puntentransacties kun je filteren op:

• Contact
• Type
• Bedrijfsprofiel
• Kanaal
• Beloning
• Punten
• Contact identifiers
• Aangemaakt op

Voucherinwisselingen heeft een zoekveld en minder filters: Contacten, Bedrijfsprofielen en Aangemaakt op.

Met Kolommen bewerken kies je welke kolommen de tabel toont.

Transacties exporteren

Je kunt Puntentransacties en Voucherinwisselingen exporteren. Stempelkaarttransacties heeft geen export.

1. Stel de filters in die je wilt. De export neemt precies over wat de lijst toont.
2. Klik op Exporteren.
3. Kies onder Kenmerken welke kolommen je wilt meenemen en klik op Volgende.
4. Controleer de Samenvatting. Zet E-mail de exportresultaten aan als je het bestand ook per e-mail wilt ontvangen.
5. Klik op Exporteren starten.

Je komt op de pagina van de export. Klik op Download zodra hij klaar is. Je vindt hem later ook onder Data → Exporten.

Op Puntentransacties kun je maximaal 500.000 rijen tegelijk exporteren. Heb je er meer? Splits de export dan met het filter Aangemaakt op, bijvoorbeeld één export per maand.

Verder kijken

Dit overzicht toont losse transacties. Voor totalen en trends, zoals uitgegeven punten per week of per locatie, bouw je een dashboard onder Data → Insights. Zie Dashboards en grafieken bouwen in insights.