So richten Sie Sparregeln ein

Sparregeln für Einheitentransaktionen legen fest, wie viele Punkte ein Kontakt für eine Transaktion bekommt, die als Betrag eingeht. Jede Transaktion läuft zuerst durch die Grundregel und danach durch die Regeln, die Sie selbst hinzufügen, zum Beispiel doppelte Punkte am Freitagabend oder zusätzliche Punkte für eine Stufe.

Dieser Artikel behandelt Einheitentransaktionen. Wenn Ihre Integration Bestellungen sendet, lesen Sie Bestellregeln einrichten.

Die Regeln öffnen

Gehen Sie zu Loyalty → Sparregeln.
Klicken Sie auf der Karte Einheitentransaktionen auf Regeln öffnen.

Auf der Seite Regeln steht oben die Grundregel und darunter unter Erweiterte Regeln Ihre eigenen Regeln. Wie Sie die Grundregel ändern, lesen Sie in Die Grundregel festlegen: wie viele Punkte ein Einkauf bringt.

Wenn Ihr Konto mehr als eine Einheit hat, steht die Einheit, die Sie gerade sehen, im Seitentitel hinter Regeln:. Klicken Sie auf den Titel, um zu einer anderen Einheit zu wechseln. Jede Einheit hat ihre eigenen Regeln, und eine Regel, die Sie hinzufügen, gehört zur ausgewählten Einheit.

Eine Regel hinzufügen

Klicken Sie auf Regel hinzufügen. Wenn Sie noch keine Regeln haben, können Sie auch auf Neue Regel klicken.
Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage, oder Leere Loyalitätsregel, um selbst zu beginnen. Klicken Sie auf Weiter.
Regel: Geben Sie einen Name ein, wählen Sie den Typ und geben Sie den Betrag ein. Manche Vorlagen fragen noch nach einer weiteren Angabe, siehe unten. Klicken Sie auf Regel erstellen.
Die Seite der Regel öffnet sich. Jede neue Regel wird inaktiv angelegt. Klicken Sie deshalb auf Aktivieren, um sie einzuschalten.

Erst mit Regel erstellen wird etwas gespeichert. Sie können also mit Zurück zurückgehen und eine andere Vorlage wählen.

Vorlagen

Eine Vorlage füllt die Regel für Sie aus. Sie können die Werte ändern, bevor Sie die Regel erstellen.

Happy Hour: ×2 in den Zeitfenster, die Sie wählen. Voreingestellt ist freitags von 17:00 bis 18:00 Uhr. Wählen Sie mindestens einen Tag.
Großausgeber: ×1,2, wenn die Transaktion mindestens die Mindestausgabe erreicht. Voreingestellt ist 50.
Kontaktebene: ×1,5 für Kontakte in den Stufen, die Sie wählen. Wählen Sie mindestens eine Stufe.
Leere Loyalitätsregel: Sie legen alles selbst fest.

Festlegen, was die Regel tut

Wählen Sie einen Typ:

Multiplikation: multipliziert die Punkte. Verwenden Sie 2 für doppelte Punkte.
Summe: addiert eine Anzahl Punkte.
Feste Zahl: ersetzt die Punkte durch diese Zahl, egal was die Regeln davor ergeben haben.

Festlegen, welche Transaktionen zählen

Öffnen Sie die Regel und gehen Sie zum Tab Teilnahmeberechtigung. Eine Regel gilt nur, wenn eine Transaktion alle diese Bedingungen erfüllt:

Unternehmensprofile: Alle Unternehmensprofile, oder Eine Auswahl an Unternehmensprofilen für die Standorte, die Sie wählen.
Kontakte: Alle Kontakte, eine Auswahl der Kontakte, Kontakte in einer Ihrer Kontaktlisten, oder Kontakte in einer Ihrer Stufen.
Transaktion: Alle Transaktionen, oder nur:
- Transaktionen mit einem bestimmten Wert: Vergleichen Sie den Betrag der Transaktion, zum Beispiel Größer als oder gleich 50, oder Zwischen 20 und 50.
- Transaktionen mit einem bestimmten Attribut: Vergleichen Sie ein eigenes Attribut der Transaktion, zum Beispiel eine Tischnummer, die Ihre Kasse mitsendet. Diese Attribute legen Sie unter Einstellungen → Attribute als Attribute einer Einheitspunktetransaktion an.
- Transaktionen aus einem bestimmten Kanal: nur Transaktionen, die über die Kanäle eingegangen sind, die Sie wählen, oder gerade nicht darüber, zum Beispiel über eine Ihrer Integrationen.

Klicken Sie auf Speichern.

Festlegen, wann die Regel aktiv ist

Im Tab Gültigkeit:

Gültig ab: das Datum, ab dem die Regel gilt. Klicken Sie auf Ablaufdatum hinzufügen, um unter Läuft ab am ein Enddatum festzulegen.
Immer aktiv zwischen Gültigkeitszeit, oder Aktiv in bestimmten Zeitfenstern, um Wochentage und Uhrzeiten zu wählen.

Klicken Sie auf Speichern.

Eine Regel verwalten

Klicken Sie auf der Seite Regeln auf eine Regel, um sie zu öffnen. Dort können Sie:

Sie Aktivieren oder Deaktivieren.
Sie Löschen. Diese Schaltfläche erscheint nur, solange die Regel inaktiv ist. Deaktivieren Sie sie also zuerst.
Im Tab Wirkung Name, Typ und Betrag ändern, im Tab Teilnahmeberechtigung, für welche Transaktionen sie gilt, und im Tab Gültigkeit, wann sie aktiv ist.

Regeln mit erweiterten Filtern

Regeln, die vor den Tabs Teilnahmeberechtigung und Gültigkeit erstellt wurden, können noch erweiterte Filter haben, in einem Tab Erweitert. Erweiterte Filter sind veraltet: Sie funktionieren weiter, und Sie können sie noch bearbeiten und löschen, aber keine neuen mehr hinzufügen. Verwenden Sie stattdessen die Tabs Teilnahmeberechtigung und Gültigkeit. Den Tab Erweitert sehen Sie nur bei Regeln, die noch erweiterte Filter haben.

Die Reihenfolge Ihrer Regeln zählt

Regeln laufen von oben nach unten, und jede Regel arbeitet mit dem Ergebnis der vorherigen. Erst ×2 und dann +10 ergibt etwas anderes als erst +10 und dann ×2. Ziehen Sie die Zeilen auf der Seite Regeln, um die Reihenfolge zu ändern.

Einstellungen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Einstellungen. Dort finden Sie zwei Optionen, die für alle Regeln für Einheitentransaktionen gelten:

Rundungstyp: wie Bruchteile von Punkten gerundet werden. Standard ist Abrunden.
Einstellung für negative Transaktionen: ob Regeln auch für Transaktionen mit negativem Betrag gelten, zum Beispiel für Erstattungen. Standard ist Regeln für negative Transaktionen nicht anwenden. Die andere Option ist Treueregeln auch auf Transaktionen mit negativem Betrag anwenden.

Sobald Sie eine Einstellung ändern, erscheint die Schaltfläche Aktualisieren. Klicken Sie darauf, um zu speichern.

Wenn eine Regel nicht zu funktionieren scheint

Sie ist noch inaktiv. Neue Regeln starten inaktiv. Öffnen Sie die Regel und klicken Sie auf Aktivieren.
Sie gehört zu einer anderen Einheit. Prüfen Sie die Einheit im Titel der Seite Regeln. Eine Regel gilt nur für Transaktionen in ihrer eigenen Einheit.
Die Transaktion erfüllt die Bedingungen nicht. Alles im Tab Teilnahmeberechtigung muss zutreffen, und der Zeitpunkt muss in die Daten und Zeitfenster des Tabs Gültigkeit fallen.
Eine Regel darunter überschreibt sie. Eine Regel mit Feste Zahl weiter unten in der Liste ersetzt das Ergebnis von allem darüber. Prüfen Sie die Reihenfolge.