Zo stel je spaarregels in

Spaarregels voor eenheidstransacties bepalen hoeveel punten een contact krijgt voor een transactie die als bedrag binnenkomt. Elke transactie gaat eerst door de basisregel en daarna door de regels die je zelf toevoegt, zoals dubbele punten op vrijdagavond of extra punten voor een tier.

Dit artikel gaat over eenheidstransacties. Stuurt je koppeling bestellingen door, kijk dan bij Bestelregels instellen.

De regels openen

1. Ga naar Loyalty → Spaarregels.
2. Klik op de kaart Eenheidstransacties op Open regels.

Op de pagina Regels staat bovenaan de Basisregel en daaronder je eigen regels bij Geavanceerde regels. Hoe je de basisregel aanpast, lees je in De basisregel instellen: hoeveel punten een aankoop oplevert.

Heeft je account meer dan één eenheid, dan staat de eenheid die je bekijkt in de paginatitel, achter Regels:. Klik op de titel om naar een andere eenheid te gaan. Elke eenheid heeft zijn eigen regels, en een regel die je toevoegt hoort bij de eenheid die geselecteerd is.

Een regel toevoegen

1. Klik op Regel toevoegen. Heb je nog geen regels, dan kun je ook op Nieuwe regel klikken.
2. Template: kies een template, of Lege loyaliteitsregel om zelf te beginnen. Klik op Volgende.
3. Regel: vul een Naam in, kies het Type en vul het Bedrag in. Sommige templates vragen nog één ding, zie hieronder. Klik op Regel maken.
4. De pagina van de regel opent. Elke nieuwe regel wordt inactief aangemaakt, dus klik op Activeren om hem aan te zetten.

Er wordt niets opgeslagen tot je op Regel maken klikt. Je kunt dus met Vorige teruggaan en een ander template kiezen.

Templates

Een template vult de regel alvast voor je in. Je kunt de waarden aanpassen voordat je de regel maakt.

• Happy hour: ×2 tijdens de Tijdvakken die je kiest. Standaard is dat vrijdag van 17:00 tot 18:00. Kies minstens één dag.
• Grote spenders: ×1,2 als de transactie minstens de Minimale besteding is. Standaard is dat 50.
• Contacttier: ×1,5 voor contacten in de Tiers die je kiest. Kies minstens één tier.
• Lege loyaliteitsregel: je stelt alles zelf in.

Kiezen wat de regel doet

Kies een Type:

• Vermenigvuldiging: vermenigvuldigt de punten. Gebruik 2 voor dubbele punten.
• Som: telt er een aantal punten bij op.
• Vast aantal: vervangt de punten door dit aantal, wat de regels ervoor ook opleverden.

Kiezen welke transacties meetellen

Open de regel en ga naar het tabblad Voorwaarden. Een regel geldt alleen als een transactie aan al deze voorwaarden voldoet:

• Bedrijfsprofielen: Alle bedrijfsprofielen, of Een selectie van bedrijfsprofielen voor de locaties die je kiest.
• Contacten: Alle contacten, een Selectie van contacten, contacten in een van je Contactlijsten, of contacten in een van je Tiers.
• Transactie: Alle transacties, of alleen:
  • Transacties met een specifieke waarde: vergelijk het bedrag van de transactie, bijvoorbeeld Groter dan of gelijk aan 50, of Tussen 20 en 50.
  • Transacties met een specifiek attribuut: vergelijk een eigen kenmerk van de transactie, zoals een tafelnummer dat je kassa meestuurt. Je maakt deze kenmerken aan onder Instellingen → Kenmerken, als kenmerken van een Eenheidspunten transactie.
  • Transacties uit een specifiek kanaal: alleen transacties die wel, of juist niet, binnenkwamen via de kanalen die je kiest, zoals een van je koppelingen.

Klik op Opslaan om op te slaan.

Kiezen wanneer de regel actief is

Op het tabblad Geldigheid:

• Geldig vanaf: de datum waarop de regel ingaat. Klik op Vervaldatum toevoegen om bij Verloopt op een einddatum in te stellen.
• Altijd actief tussen geldigheidstijd, of Actief op specifieke tijdslots om dagen van de week en tijden te kiezen.

Klik op Opslaan om op te slaan.

Een regel beheren

Klik op de pagina Regels op een regel om hem te openen. Daar kun je:

• Hem Activeren of Deactiveren.
• Hem Verwijderen. Die knop zie je alleen als de regel inactief is, dus deactiveer hem eerst.
• Op het tabblad Effect de naam, het type en het bedrag aanpassen, op het tabblad Voorwaarden op welke transacties hij van toepassing is, en op het tabblad Geldigheid wanneer hij actief is.

Regels met geavanceerde filters

Regels die zijn gemaakt voordat de tabbladen Voorwaarden en Geldigheid bestonden, kunnen nog geavanceerde filters hebben, op een tabblad Geavanceerd. Geavanceerde filters zijn verouderd: ze blijven werken en je kunt ze nog bewerken en verwijderen, maar je kunt geen nieuwe meer toevoegen. Gebruik in plaats daarvan de tabbladen Voorwaarden en Geldigheid. Het tabblad Geavanceerd zie je alleen bij regels die nog geavanceerde filters hebben.

De volgorde van je regels telt

Regels lopen van boven naar beneden, en elke regel werkt met de uitkomst van de regel ervoor. Eerst ×2 en dan +10 geeft iets anders dan eerst +10 en dan ×2. Sleep de rijen op de pagina Regels om de volgorde te veranderen.

Instellingen

Klik in de zijbalk op Instellingen voor twee opties die voor alle regels voor eenheidstransacties gelden:

• Afrondingstype: hoe delen van punten worden afgerond. Standaard is dat Naar beneden afronden.
• Instelling voor negatieve transacties: of regels ook gelden voor transacties met een negatief bedrag, zoals terugbetalingen. Standaard is dat Pas geen regels toe op negatieve transacties. De andere optie is Pas ook loyaliteitsregels toe op transacties met een negatief bedrag.

Zodra je een instelling aanpast, verschijnt de knop Bijwerken. Klik erop om op te slaan.

Als een regel niet lijkt te werken

• Hij staat nog op inactief. Nieuwe regels beginnen inactief. Open de regel en klik op Activeren.
• Hij hoort bij een andere eenheid. Controleer de eenheid in de titel van de pagina Regels. Een regel geldt alleen voor transacties in zijn eigen eenheid.
• De transactie voldoet niet aan de voorwaarden. Alles op het tabblad Voorwaarden moet kloppen, en het tijdstip moet binnen de datums en tijdslots van het tabblad Geldigheid vallen.
• Een regel eronder overschrijft hem. Een regel met Vast aantal lager in de lijst vervangt de uitkomst van alles erboven. Controleer de volgorde.