Zwei Kontakte zusammenführen und was mit ihren Daten passiert

Wenn eine Person als 2 Kontakte in Ihrem Konto steht, zum Beispiel weil sie sich zweimal mit verschiedenen E-Mail-Adressen angemeldet hat, können Sie die beiden zusammenführen. Ein Kontakt bleibt bestehen. Alles vom anderen Kontakt wird dorthin verschoben, danach wird der andere Kontakt gelöscht. Eine Zusammenführung lässt sich nicht rückgängig machen.

Möchten Sie nur die E-Mail-Adresse eines Kontakts ändern? Nutzen Sie dafür E-Mail-Adresse ändern im Optionsmenü des Kontakts, wie in Die E-Mail-Adresse eines Kontakts ändern beschrieben. Eine Zusammenführung brauchen Sie nur, wenn die neue Adresse bereits zu einem anderen Kontakt gehört, und dann führt Sie dieser Weg von selbst hierher.

Zwei Kontakte zusammenführen

Gehen Sie zu CRM → Kontakte und öffnen Sie einen der 2 Kontakte.
Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche (die drei Punkte) neben Punkte vergeben und wählen Sie Kontakte zusammenführen. Die Zusammenführung öffnet sich im Vollbild, in 2 Schritten: Kontakte auswählen und Ergebnis.
Wählen Sie beide Kontakte:
- Diesen Kontakt zusammenführen, links, ist der Kontakt, der zusammengeführt wird. Er wird nach dem Zusammenführen gelöscht.
- In diesen Kontakt, rechts, ist der Kontakt, den Sie behalten. Er behält seine E-Mail-Adresse und erhält alle Daten.
Der Kontakt, den Sie geöffnet hatten, steht zunächst rechts. Suchen Sie links den anderen Kontakt, oder klicken Sie auf Tauschen, um die 2 umzudrehen.
Lesen Sie die Warnung unter den Kontakten. Sie nennt beide E-Mail-Adressen und welcher Kontakt gelöscht wird.
Klicken Sie auf Kontakte zusammenführen.

Die Zusammenführung verfolgen

Die Zusammenführung läuft im Hintergrund und verschiebt die Daten Art für Art. Im Schritt Ergebnis füllt sich ein Fortschrittsbalken, darunter steht der Teil, der gerade verschoben wird. Sie können die Seite verlassen; die Zusammenführung läuft weiter.

Ist sie fertig, steht dort Kontakte zusammengeführt und unter dem Balken Alle Daten wurden verschoben. Mit Kontakt ansehen gelangen Sie zum Kontakt, den Sie behalten haben.

Jede Zusammenführung finden Sie auch in Ihren Kontoeinstellungen: Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Verwaltung auf Kontakte (nur Administratoren sehen diesen Punkt). Unter Zusammengeführte Kontakte stehen beide E-Mail-Adressen und der Status. Öffnen Sie dort eine Zusammenführung, um ihre Aufgaben zu sehen.

Was mit den Daten der beiden Kontakte passiert

Der Kontakt, den Sie behalten, bleibt derselbe Kontakt: E-Mail-Adresse, Kontakttyp, Status und Erstellungsdatum ändern sich nicht. Die Daten des anderen Kontakts kommen hinzu.

Zum Kontakt verschoben, den Sie behalten

Punktetransaktionen. Der Punktestand wird danach aus allen Transaktionen zusammen neu berechnet, die Punkte beider Kontakte addieren sich also.
Prepaid-Transaktionen. Die Prepaid-Guthaben addieren sich auf dieselbe Weise.
Voucher, Geschenkkarten sowie eingelöste Voucher, Deals und Promo-Codes.
Stempelkarten. Hat nur der andere Kontakt eine Karte für ein Stempelkartenprogramm, wird diese Karte unverändert übernommen. Haben beide eine für dasselbe Programm, kommen die Stempel und der Verlauf der anderen Karte auf die Karte des Kontakts, den Sie behalten, auch wenn das über die maximale Anzahl voller Karten des Programms hinausgeht. Die andere Karte mit ihrem QR-Code und Wallet-Pass funktioniert danach nicht mehr.
Bestellungen, Besuche, Buchungen und Tickets.
Dateien und Formulareinsendungen.
Karten, Kennungen und Wallet-Pässe. Der Kontakt, den Sie behalten, kann so mehr als 1 Karte oder Kennung erhalten, und seine Wallet-Pässe werden aktualisiert.
E-Mail-Verlauf und Automatisierungsläufe. Eine Kampagne, die beide Kontakte erhalten haben, zählt einmal.
Empfehlungscodes. Die Codes beider Kontakte bleiben gültig, weil sie möglicherweise schon geteilt wurden.
Empfehlungen, die der Kontakt ausgesprochen hat. Wurden beide Kontakte von jemandem empfohlen, bleibt die Empfehlung des Kontakts, den Sie behalten.

Haben beide Kontakte einen Wert, gewinnt der Kontakt, den Sie behalten

Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Sprache und benutzerdefinierte Attribute. Der Wert des anderen Kontakts wird nur verwendet, wo der Kontakt, den Sie behalten, keinen hat.
Telefonnummer und Adresse. Die des anderen Kontakts wird nur übernommen, wenn der Kontakt, den Sie behalten, keine hat.
E-Mail-Abonnements, je Abonnementtyp. Hat der Kontakt, den Sie behalten, für einen Abonnementtyp bereits einen Status, bleibt dieser bestehen, ob angemeldet oder abgemeldet. Der Status des anderen Kontakts wird nur für Typen übernommen, für die der Kontakt, den Sie behalten, noch keinen Status hat.

Nach der Zusammenführung neu geprüft

Die Stufe des Kontakts, den Sie behalten, wird neu bewertet.
Dynamische Kontaktlisten prüfen den Kontakt, den Sie behalten, erneut gegen ihre Filter. Mitgliedschaften in statischen und manuellen Listen werden übernommen.

Gelöscht

Der zusammengeführte Kontakt mit allem, was nicht übernommen wurde, etwa seinem eigenen Punktestand und seinen Abonnementstatus für Typen, für die der Kontakt, den Sie behalten, schon einen hatte.

Wenn eine Zusammenführung nicht startet oder anhält

Eine Zusammenführung kann nicht starten, wenn:

Auf beiden Seiten derselbe Kontakt steht. Die Seite bittet Sie dann: Wählen Sie 2 verschiedene Kontakte aus.
Einer der 2 Kontakte bereits Teil einer Zusammenführung ist, die noch läuft. Warten Sie, bis diese fertig ist.

Schlägt ein Teil der Zusammenführung fehl, hält sie dort an. Im Schritt Ergebnis steht dann Kontakte nicht zusammengeführt, und die Zeile unter dem Balken nennt den Teil, bei dem sie angehalten hat. Die Teile danach wurden noch nicht verschoben, und der zusammengeführte Kontakt ist nicht gelöscht. Klicken Sie auf Wiederholen, um fortzufahren: Teile, die schon fertig waren, werden nicht erneut ausgeführt. Wiederholen finden Sie auch bei der Zusammenführung unter Einstellungen → Kontakte → Zusammengeführte Kontakte. Die Schaltfläche erscheint nicht, wenn einer der 2 Kontakte nicht mehr existiert.