Einen Voucher erstellen

Ein Voucher ist ein Code, den ein Kontakt gegen etwas einlöst, das Sie festlegen: einen Gratis-Kaffee, 20 % Rabatt, einen Vorteil in Ihrem Webshop. Sie erstellen die Codes nicht einzeln. Sie erstellen eine Aktion mit den Regeln, die für jeden Code gelten, und die Codes entstehen anschließend daraus.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Aktion erstellen und einrichten. Wie die Codes zu Ihren Kontakten kommen, ist ein eigener Schritt mit mehreren Wegen: siehe Geschenkkarten vs Vouchers, und alle Wege, sie auszugeben.

Die Aktion erstellen

Gehen Sie zu Loyalty → Aktionen & Vouchers und klicken Sie auf Neue Aktion.
Füllen Sie im Fenster Promotion erstellen Name und Beschreibung aus. Beides ist Pflicht, und beides sieht der Kontakt, der den Voucher erhält, zusammen mit dem Bild, das Sie später hinzufügen können. Schreiben Sie also für den Kontakt, nicht für Ihr Team.
Wählen Sie einen Typ:
- Vouchers zur einmaligen Verwendung: Jeder Code kann einmal eingelöst werden.
- Mehrfach verwendbare Vouchers: Jeder Code kann mehrmals eingelöst werden. Sie geben dann auch Anzahl der Einlösungen pro Voucher an, zwischen 2 und 50.
Klicken Sie auf Erstellen.

Den Typ und die Anzahl der Einlösungen pro Voucher können Sie nach dem Erstellen nicht mehr ändern. Alles andere an der Aktion lässt sich jederzeit anpassen. Legen Sie diese beiden also gleich richtig fest.

Die Aktion öffnet sich auf Zusammenfassung und ist sofort aktiv.

Die Seiten einer Aktion

Die Seiten in der Seitenleiste sind danach gruppiert, was sie tun.

Zusammenfassung: Name, Beschreibung und Bild, die Kontakte sehen (ändern mit Details bearbeiten), der Voucher-Typ und die Gefahrenzone.
Einzelheiten: die eigenen benutzerdefinierten Attribute der Aktion und ihre Werte. Nur sichtbar, wenn Ihr Konto Aktionsattribute hat, die nicht in der Gruppe einer Integration stehen. Siehe Einzelheiten: die benutzerdefinierten Attribute der Aktion weiter unten.
Einlösungen: jede Einlösung dieser Aktion.

Unter Verteilung:

Vouchers: jeder Code dieser Aktion mit Status, Kontakt und Daten. Vouchers hinzufügen erstellt eine Reihe von Codes, die noch mit niemandem verknüpft sind, bis zu 5.000 auf einmal.
Ausstellungen: den Voucher an eine Gruppe von Kontakten ausgeben, einmalig oder nach Zeitplan. Siehe Voucher an eine Gruppe von Kontakten ausstellen, einmalig oder nach Zeitplan.
Ausgestellte Wallet-Pässe: öffnet die Seite Wallet Pass. Klicken Sie auf der Karte Voucher-Code auf Design bearbeiten, um den Apple- und Google-Wallet-Pass für diesen Voucher zu gestalten. Darunter stehen die bisher ausgestellten Pässe.

Unter Einstellungen:

Gültigkeit: wann ein Code funktioniert, und wo.
Erinnerungen: eine E-Mail, bevor der Voucher abläuft.
Limits: wie viele Codes es geben darf und wie oft ein Kontakt einlösen darf.
Rabattlogik: wie dieser Voucher einem Rabatt in Ihrem Kassensystem zugeordnet wird. Nur sichtbar, wenn Sie eine Integration nutzen, die das braucht, oder wenn Sie Aktionsattribute in einer Gruppe haben, die nach einer Integration benannt ist.

Einzelheiten: die benutzerdefinierten Attribute der Aktion

Die Seite Einzelheiten zeigt Ihre Aktionsattribute mit ihrem Wert für diese Aktion, mit einem Abschnitt pro Attributgruppe. Um einen Wert zu ändern, klicken Sie im jeweiligen Abschnitt auf Bearbeiten, ändern den Wert und klicken auf Änderungen speichern. Jeder Abschnitt wird für sich gespeichert.

Auf dieser Seite fügen Sie keine Attribute hinzu. Ein Aktionsattribut ist ab dem Moment, in dem Sie es erstellen, auf jeder Aktion vorhanden. Steht es hier, gehört es also schon zu dieser Aktion. Ein Strich bedeutet, dass es noch keinen Wert hat.

Attribute verwalten oben rechts öffnet Einstellungen → Attribute mit bereits ausgewählter Aktion. Dort erstellen Sie Aktionsattribute, ordnen sie Gruppen zu und legen ihre Optionen fest. Siehe Benutzerdefinierte Attribute: was sie sind, wie Sie eins erstellen und wo Sie sie verwenden.

Ein Attribut in einer Gruppe, die nach einer Integration benannt ist, steht nicht auf Einzelheiten. Sie finden es unter Rabattlogik, in einem eigenen Abschnitt für diese Integration. Fehlt ein Attribut, das Sie erstellt haben, auf Einzelheiten, prüfen Sie also zuerst seine Gruppe.

Aktivieren, deaktivieren und löschen

Die Gefahrenzone auf Zusammenfassung enthält die Aktionen, mit denen Sie die Aktion in oder außer Betrieb nehmen. Jede davon müssen Sie zuerst bestätigen.

Eine aktive Aktion zeigt Deaktivieren.
Eine inaktive Aktion zeigt Aktivieren und Löschen.

Eine Aktion lässt sich nicht löschen, solange sie noch einen aktiven Voucher hat, der mit einem Kontakt verknüpft ist. Vouchers, die mit niemandem verknüpft, inaktiv oder schon eingelöst sind, hindern Sie nicht daran. Wird das Löschen abgelehnt, deaktivieren Sie die Aktion stattdessen.

Wenn Sie eine Aktion löschen, werden auch alle ihre Vouchers gelöscht. Das läuft im Hintergrund, und sobald es abgeschlossen ist, sind ihre Codes wieder frei, sodass Sie sie in eine andere Aktion importieren können.

Was das Deaktivieren mit den Vouchers macht

Wenn Sie die Aktion deaktivieren, nehmen Sie alle ihre Vouchers auf einmal außer Betrieb, auch die Codes, die Ihre Kontakte bereits haben:

Keiner ihrer Codes kann eingelöst werden: nicht über Ihr Kassensystem, nicht in der Business-App und nicht im Dashboard.
Kontakte sehen die Vouchers dieser Aktion nicht mehr im Kontaktportal.
Sie können den Voucher dieser Aktion keinem Kontakt senden, und ihre Ausstellungen überspringen jeden Lauf, bis die Aktion wieder aktiv ist.

Jeder Voucher behält seinen eigenen Status. Ein Code, der Aktiv war, zeigt auf der Seite Vouchers also weiterhin Aktiv. Das ist so gewollt: Die Aktion blockiert ihn, nicht der Voucher. Auch während die Aktion inaktiv ist, laufen die Codes an ihren eigenen Daten ab.

Wenn Sie die Aktion wieder aktivieren, ist jeder Voucher wieder verwendbar, der nicht abgelaufen, nicht eingelöst und nicht einzeln deaktiviert wurde. Sie müssen die Vouchers nicht einzeln aktivieren.

Um einen einzelnen Code außer Betrieb zu nehmen, deaktivieren Sie stattdessen diesen Voucher: siehe Einen einzelnen Voucher verwalten: Status, Tabs und Aktionen.

Gültigkeit

Drei Abschnitte, jeder mit einer eigenen Schaltfläche Bearbeiten.

Aktivierung und Ablauf

Aktivierung legt fest, wann ein Code zu funktionieren beginnt:

Direkt aktivieren: sobald der Code erstellt ist. Das ist die Standardeinstellung.
Verwenden Sie ein festes Aktivierungsdatum: ein Datum und eine Uhrzeit, für jeden Code gleich.
Verwenden Sie eine dynamische Aktivierungsverzögerung: eine Dauer ab dem Zeitpunkt, an dem der Code erstellt wird, sodass jeder Code nach seiner eigenen Uhr startet.

Ablauf:

Läuft nie ab: die Standardeinstellung.
Statisches Ablaufdatum: ein Datum und eine Uhrzeit, für jeden Code gleich. Gut für eine saisonale Aktion, die an einem bekannten Tag endet.
Dynamisches Ablaufdatum: eine Dauer ab dem Zeitpunkt, an dem der Code aktiv wird, sodass jeder Kontakt gleich lange Zeit hat, egal wann er seinen Code erhalten hat.

Eine Änderung an einem der beiden gilt nur für Codes, die danach erstellt werden. Bestehende Codes behalten ihre Daten.

Liegt ein statisches Ablaufdatum bereits in der Vergangenheit, können Sie der Aktion keine Vouchers mehr hinzufügen. Legen Sie dann zuerst ein neues Datum fest.

Zeitfenster

Beschränkt die Einlösung auf bestimmte Tage und Uhrzeiten, etwa ein Angebot nur montags oder nur zur Mittagszeit.

Immer aktiv zwischen Gültigkeitszeit: die Standardeinstellung. Ein Code kann jederzeit zwischen Aktivierung und Ablauf eingelöst werden.
Aktiv in bestimmten Zeitfenstern: Wählen Sie die Tage und pro Tag die Uhrzeiten, zu denen der Code eingelöst werden kann.

Standorte

Welche Ihrer Unternehmensprofile den Voucher akzeptieren. Standardmäßig Alle Unternehmensprofile. Wechseln Sie zu Ausgewählte Unternehmensprofile und wählen Sie die gewünschten aus. Das bestimmt, wo ein Code eingelöst werden kann. Der Voucher wird dadurch nirgends ausgeblendet.

Limits

Zwei Limits, die unabhängig voneinander wirken und beide mit Unbegrenzt beginnen.

Anzahl der Vouchers: wie viele Codes diese Aktion insgesamt haben darf. Wechseln Sie zu Begrenzte Anzahl an Vouchers und geben Sie die Zahl ein. Die Anzahl der Vouchers muss unter diesem Limit bleiben, setzen Sie es also etwas höher, als Sie brauchen. Wenn Sie zum Beispiel 100 Codes möchten, stellen Sie 101 ein: Eine Reihe, mit der die Gesamtzahl genau das Limit erreichen würde, wird abgelehnt.
Anzahl der Einlösungen: wie oft ein Kontakt diese Aktion einlösen darf, über alle seine Codes zusammengerechnet. Wechseln Sie zu Begrenzte Einlösungen und geben Sie die Zahl ein. Eine rückgängig gemachte Einlösung zählt nicht mit.

Das zweite Limit ist nicht dasselbe wie der Voucher-Typ, und genau diese beiden werden oft verwechselt. Ein Code zur einmaligen Verwendung bleibt einmalig, egal wie hoch Sie dieses Limit setzen: Es zählt Einlösungen pro Kontakt, nicht pro Code. Soll ein Code mehrmals funktionieren, wählen Sie beim Erstellen der Aktion Mehrfach verwendbare Vouchers.

Erinnerungen

Diese Seite sendet Kontakten eine bestimmte Anzahl von Tagen vor Ablauf ihres Vouchers eine E-Mail, zu einer Uhrzeit, die Sie wählen. Dafür braucht es ein Ablaufdatum: Bei einem Voucher, der nie abläuft, gibt es nichts zu erinnern. Siehe Kontakte erinnern, bevor ihr Voucher abläuft.

Den Voucher ausgeben

Mit dem Erstellen der Aktion bekommt noch niemand etwas. Wählen Sie, wenn alles eingerichtet ist, einen Weg:

Codes in großer Zahl erstellen mit Vouchers hinzufügen auf der Seite Vouchers, für gedruckte Codes oder Codes, die Sie selbst verteilen.
Eine Ausstellung, für eine Kontaktliste, eine Stufe oder eine Auswahl von Kontakten, einmalig oder nach Zeitplan.
An eine E-Mail anhängen, sodass jeder Empfänger einer Kampagne oder automatisierten E-Mail einen eigenen Code erhält.
Eine Automatisierung, sodass der Voucher auf etwas reagiert, das der Kontakt getan hat.

Auf der Seite eines einzelnen Codes weist Link zu einem Kontakt diesen Code einem Kontakt zu. Dabei wird nichts gesendet. Wie Sie einem einzelnen Kontakt einen Voucher per E-Mail zukommen lassen, lesen Sie in Einen Voucher an einen Kontakt senden.

Alle Wege, mit Hinweisen, wann Sie welchen nutzen, finden Sie in Geschenkkarten vs Vouchers, und alle Wege, sie auszugeben.