Treuepunkte und Transaktionen importieren

Mit einem Import vom Typ Scans fügen Sie bestehenden Kontakten aus einer .csv-Datei Punkte hinzu. So übernehmen Sie Punktestände aus einem früheren Programm oder vergeben Punkte für Einkäufe, die Sie anderswo erfasst haben. Jede Zeile wird zu einer Transaktion auf diesem Kontakt.

Bevor Sie beginnen

• Die Kontakte müssen bereits in Leat existieren. Jede Zeile wird über die E-Mail-Adresse einem Kontakt zugeordnet.
• Legen Sie fest, wie die Punkte berechnet werden:
  • Importieren mit einem festen Betrag: Jede Zeile enthält die Anzahl Punkte, die hinzukommt.
  • Importieren mit einem Basisbetrag: Jede Zeile enthält einen Betrag, zum Beispiel den Umsatz des Kontakts, und Ihre Sparregeln rechnen ihn in Punkte um. Siehe So richten Sie Sparregeln ein.

Die Punkte importieren

1. Gehen Sie zu Data > Importe und klicken Sie auf Neuimport.
2. Wählen Sie Scans als Typ.
3. Wählen Sie unter Option entweder Importieren mit einem festen Betrag oder Importieren mit einem Basisbetrag.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Klicken Sie auf Datei hochladen, wählen Sie Ihre .csv-Datei und klicken Sie auf Nächster Schritt.
6. Klicken Sie bei jeder Spalte, die Sie importieren möchten, auf Zuordnen und wählen Sie, was sie enthält:
   • E-Mail-Adresse des Kontakts, immer.
   • Punkte bei einem festen Betrag oder Basisbetrag bei einem Basisbetrag.
7. Klicken Sie auf Nächster Schritt. Wählen Sie unter Wählen Sie die richtigen Optionen eine Einheit und ein Unternehmensprofil. Das Unternehmensprofil ist der Standort, an dem die Punkte erfasst werden. Füllen Sie beides aus: Ohne Einheit startet der Import nicht.
8. Klicken Sie auf Nächster Schritt. Prüfen Sie alles unter Überprüfen Sie Ihre Daten und geben Sie dem Import einen Namen. Aktivieren Sie Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn der Import abgeschlossen ist, wenn Sie eine E-Mail erhalten möchten, sobald der Import fertig ist.
9. Klicken Sie auf Importieren.

Der Import startet sofort. Sie landen auf der Seite des Imports, wo Sie den Fortschritt verfolgen und sehen, welche Zeilen fehlgeschlagen sind.

Was danach passiert

Importierte Punkte zählen genau wie Punkte, die ein Kontakt im Geschäft gesammelt hat:

• Der Punktestand des Kontakts steigt, und die Transaktion erscheint im Verlauf des Kontakts und unter Loyalty > Transaktionen.
• Automatisierungen, die auf gesammelte Punkte reagieren, laufen auch für importierte Punkte. Prüfen Sie sie, bevor Sie eine große Datei importieren, sonst erhalten Ihre Kontakte womöglich für jede Zeile eine E-Mail.
• Stufen, Wallet-Pässe und Webhooks werden ebenfalls aktualisiert.

Wenn Sie die falsche Datei importiert haben, korrigieren Sie die Punktestände anschließend wie in Das Guthaben eines Kontakts hinzufügen und korrigieren beschrieben.

Was schiefgehen kann

• Die E-Mail-Adresse einer Zeile gehört zu keinem Kontakt. Diese Zeile schlägt fehl. Legen Sie den Kontakt zuerst an oder importieren Sie ihn, und importieren Sie die Zeile dann erneut.
• Es wurde keine Einheit gewählt. Der Import startet nicht, wenn Sie auf Importieren klicken. Gehen Sie zurück zum Schritt mit den Optionen und wählen Sie eine Einheit.
• Ein anderer Scans-Import wird noch verarbeitet. Es kann immer nur einer gleichzeitig verarbeitet werden. Warten Sie, bis er fertig ist, und starten Sie dann Ihren. Ein älterer Scans-Import, der nie abgeschlossen wurde und nicht mehr verarbeitet wird, blockiert keinen neuen Import.