Loyaliteitspunten en transacties importeren

Met een import van het type Scans voeg je vanuit een .csv-bestand punten toe aan bestaande contacten. Zo zet je saldo's over uit een vorig programma, of geef je punten voor aankopen die je ergens anders hebt vastgelegd. Elke rij wordt één transactie op dat contact.

Voordat je begint

De contacten moeten al in Leat bestaan. Elke rij wordt via het e-mailadres aan een contact gekoppeld.
Bepaal hoe de punten worden berekend:
- Importeren met een vast bedrag: elke rij bevat het aantal punten dat erbij komt.
- Importeren met een basisbedrag: elke rij bevat een bedrag, bijvoorbeeld wat het contact heeft besteed, en je spaarregels rekenen dat om naar punten. Zie Zo stel je spaarregels in.

De punten importeren

Ga naar Data > Importeren en klik op Nieuwe import.
Kies Scans als type.
Kies onder Optie voor Importeren met een vast bedrag of Importeren met een basisbedrag.
Klik op Ga verder.
Klik op Upload bestand, kies je .csv-bestand en klik op Volgende stap.
Klik op Toewijzen bij elke kolom die je wilt importeren en kies wat erin staat:
- E-mailadres van de contactpersoon, altijd.
- Punten bij een vast bedrag, of Basisbedrag bij een basisbedrag.
Klik op Volgende stap. Kies onder Selecteer de juiste opties een Eenheid en een Bedrijfsprofiel. Het bedrijfsprofiel is de locatie waarop de punten worden geregistreerd. Vul ze allebei in: zonder eenheid start de import niet.
Klik op Volgende stap. Controleer alles onder Controleer je gegevens en geef de import een naam. Vink Ontvang een melding wanneer de import is voltooid aan als je een e-mail wilt zodra de import klaar is.
Klik op Importeren.

De import start meteen. Je komt op de pagina van de import zelf, waar je de voortgang volgt en ziet welke rijen zijn mislukt.

Wat er daarna gebeurt

Geïmporteerde punten tellen precies zoals punten die een contact in de winkel heeft gespaard:

Het saldo van het contact gaat omhoog en de transactie staat in de geschiedenis van het contact en onder Loyalty > Transacties.
Automatiseringen die reageren op gespaarde punten, lopen ook voor geïmporteerde punten. Controleer ze voordat je een groot bestand importeert, anders krijgen je contacten misschien voor elke rij een e-mail.
Tiers, wallet passes en webhooks worden ook bijgewerkt.

Heb je het verkeerde bestand geïmporteerd? Corrigeer de saldo's daarna zoals beschreven in Het saldo van een contact aanvullen en corrigeren.

Wat er mis kan gaan

Het e-mailadres in een rij hoort niet bij een contact. Die rij mislukt. Maak het contact eerst aan of importeer het, en importeer die rij daarna opnieuw.
Er is geen eenheid gekozen. De import start niet als je op Importeren klikt. Ga terug naar de stap met de opties en kies een eenheid.
Er wordt nog een andere Scans-import verwerkt. Er kan er maar één tegelijk worden verwerkt. Wacht tot die klaar is en start dan de jouwe. Een oudere Scans-import die nooit is afgerond en niet meer wordt verwerkt, houdt een nieuwe import niet tegen.