Von einem bestehenden Programm zu Ihrem neuen Programm wechseln

Sie kommen von einem anderen Treue-, Marketing- oder CRM-System? Dann können Sie Ihre Kontakte und deren Guthaben mitnehmen, sodass sie dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Gehen Sie diese Schritte durch, bevor Sie Ihre Kontakte über den Wechsel informieren.

1. Daten hinzufügen, die das Dashboard noch nicht hat

Wenn Sie Informationen erfassen, die kein Standard-Kontaktfeld sind, erstellen Sie dafür zuerst ein benutzerdefiniertes Attribut, damit Ihr Import einen Platz dafür hat. Siehe Benutzerdefinierte Attribute: was sie sind, wie Sie eins erstellen und wo Sie sie verwenden.

2. Kontakte importieren

Exportieren Sie Ihre bestehenden Kontakte als CSV-Datei und importieren Sie sie unter Data → Importe. Siehe Wie man eine Kontaktliste importiert.

3. Karten und Guthaben übernehmen

Treuekarten. Bestehende physische Karten funktionieren weiter, sobald Sie sie importiert haben. Siehe Bestehende Treuekarten importieren.
Punkte. Siehe Treuepunkte und Transaktionen importieren.
Geschenkkarten. Siehe Geschenkkarten mit Guthaben importieren.
Prepaid-Guthaben. Ein Prepaid-Programm einrichten beschreibt den Import.
Stempel. Für Stempelkarten gibt es keinen Import. Wenn Stempelkarten für Ihr Konto aktiviert sind, fügen Sie Stempel pro Kontakt hinzu: Öffnen Sie den Kontakt, klicken Sie auf die Optionsschaltfläche (die drei Punkte) neben Punkte vergeben und wählen Sie Stempel hinzufügen.

4. Brand-Kit einrichten

Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Farben in Ihren Kontoeinstellungen hinzu: Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und klicken Sie dann unter Account auf Brand-Kit. Nur Admins sehen Brand-Kit. Siehe Ihr Brand-Kit einrichten.

5. Ihre Kontakte informieren

Versenden Sie eine Kampagne, um Ihre Kontakte über das neue Programm zu informieren, und fügen Sie einen Link zu Ihrem Anmeldeformular für alle hinzu, die nicht in Ihrem Import waren. Siehe Kampagnen: eine einmalige E-Mail versenden, und alle Optionen.

Richten Sie danach die übrigen Funktionen ein, die Sie nutzen möchten, und schon kann es losgehen.