Overstappen van een bestaand programma naar je nieuwe programma
Kom je van een ander loyaliteits-, marketing- of CRM-systeem? Dan neem je je contacten en hun saldo's mee, zodat ze verdergaan waar ze gebleven waren. Loop deze stappen door voordat je je contacten over de overstap vertelt.
1. Voeg gegevens toe die het dashboard nog niet heeft
Verzamel je informatie die geen standaard contactveld is, maak daar dan eerst een aangepast attribuut voor aan, zodat je import een plek heeft om het neer te zetten. Zie Aangepaste attributen: wat ze zijn, hoe je er een aanmaakt en waar je ze gebruikt.
2. Importeer je contacten
Exporteer je bestaande contacten als csv-bestand en importeer het onder Data → Importeren. Zie Hoe een lijst met contacten te importeren.
3. Neem kaarten en saldo's mee
- Loyaliteitskaarten. Bestaande fysieke kaarten blijven werken zodra je ze importeert. Zie Bestaande loyaliteitskaarten importeren.
- Punten. Zie Loyaliteitspunten en transacties importeren.
- Cadeaukaarten. Zie Cadeaukaarten met saldo importeren.
- Prepaid-saldo's. Een prepaid-programma opzetten beschrijft de import.
- Stempels. Voor stempelkaarten is er geen import. Staan stempelkaarten aan op je account, voeg dan per contact stempels toe: open het contact, klik op de optieknop (de drie puntjes) naast Punten toekennen en kies Stempel toevoegen.
4. Stel je brand kit in
Voeg je logo en kleuren toe in je accountinstellingen: klik rechtsboven in het dashboard op het tandwiel om Instellingen te openen en klik daarna onder Account op Brand kit. Alleen admins zien Brand kit. Zie Je brand kit instellen.
5. Vertel het je contacten
Verstuur een campagne om je contacten over het nieuwe programma te vertellen, en zet er een link naar je aanmeldformulier in voor iedereen die niet in je import zat. Zie Campagnes: een eenmalige e-mail versturen, en alle opties.
Stel daarna de rest van de functies in die je wilt gebruiken, en je bent klaar om te beginnen.