Dashboards und Diagramme in insights erstellen

In insights erstellen Sie eigene Diagramme aus den Daten, die bereits in Ihrem Konto liegen, und ordnen sie auf Dashboards an. Es ersetzt den alten Bereich für Berichte.

Gehen Sie zu Data → Insights. Die Seite heißt Einblicke und listet alle Dashboards des Kontos auf. Über Gespeicherte Einblicke anzeigen, oben rechts, kommen Sie zur Bibliothek der einzelnen Diagramme, die Sie auf beliebig viele Dashboards legen können.

Dashboards und Einblicke gehören zum Konto und nicht zu Ihnen. Jeder mit Zugang zu diesem Teil des Dashboards sieht also, was Sie bauen, und auch Ihre Änderungen.

Mit einer Vorlage beginnen

Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen. Die Vorlagen sind unter Kontakte, Bestellungen und Transaktionen gruppiert, und jede erzeugt ein Dashboard, dessen Karten schon fertig sind. So beginnen Sie mit dem Anpassen statt mit einem leeren Raster.

Kontaktaktivitätsdaten. Kontaktinteraktion nach Kontaktstufe, Transaktionen und Aktualität.
Kontaktdaten. Gesamtzahl der Kontakte, Anmeldungen im Zeitverlauf und Aufschlüsselung nach Kanälen.
Bestellungen. Vertriebsleistung, Auftragsvolumen und Umsatz über Kanäle und Standorte hinweg.
Produktleistung. Meistverkaufte Produkte und Zusatzartikel nach Umsatz, Stückzahl und Rabatt.
Geschenkkartentransaktionen. Geschenkkartentransaktionen gruppiert nach Kanal und Unternehmensprofil.
Geschenkkartenstatistiken. Hinzugefügter und ausgegebener Betrag, ausstehendes Guthaben, Anzahl der Transaktionen und Guthaben auf abgelaufenen Karten.
Punktetransaktionen. Punkteaktivität nach Standort und Kanal, Einlösungen und gutgeschriebene Punkte.
Voucher-Einlösungen. Wie Vouchers über Werbeaktionen und Standorte hinweg und im Zeitverlauf eingelöst werden.
Statistiken. Die Treuezahlen: ausstehendes Guthaben, durchschnittliche monatliche Ausgaben, Anzahl der Transaktionen sowie ausgegebene und eingelöste Punkte.
Finanzbericht. Offene Guthaben von Geschenkkarten, Prepaid und Treuepunkten, und wie sie sich im Lauf der Zeit verändern.

Geschenkkartenstatistiken fragt zusätzlich, welches Geschenkkartenprogramm gemeint ist, sofern Sie mehr als eines führen. Wählen Sie ein Programm, dann wird jede Karte des Dashboards darauf gefiltert und der Programmname steht im Dashboardtitel. Mit Alle Giftcard-Programme bleiben sie zusammengefasst.

Leeres Dashboard, unter der Vorlagenliste, gibt Ihnen stattdessen ein leeres Raster. Klicken Sie in beiden Fällen auf Dashboard erstellen.

Ein Diagramm bauen

Ein Diagramm heißt Einblick. Den Editor öffnen Sie über Karte hinzufügen → Einblick erstellen auf einem Dashboard oder über Neue Erkenntnisse auf der Seite mit den gespeicherten Einblicken. Das linke Feld ist die Frage, die Sie stellen, das rechte die Antwort, und sie wird bei jeder Änderung neu berechnet.

Daten. Wählen Sie die Quelle, aus der die Zahlen stammen: Kontakte, Punktetransaktion, Geschenkkarten-Transaktionen, Bestellungen, Artikelen, Bestellunterpositionen, Voucher-Einlösungen, Buchungen, Besuche, Änderungen an Abonnements, Formulareinreichungen oder Ausgegebene wallet passes. Die Quelle bestimmt, welche Felder darunter angeboten werden. Wenn Sie sie wechseln, wird der Rest des Felds geleert. Bei Kontakte stehen Ihre eigenen Kontaktattribute neben den Standardfeldern.

Formulareinreichungen hat eine Zeile für jedes Mal, wenn eines Ihrer Formulare ausgefüllt wurde, auch wenn ein bestehender Kontakt es ausgefüllt hat. Es ist also die Quelle dafür, wie viele Personen sich über ein Formular angemeldet haben. Eine Zählung der Kontakte nach Kanal zählt nur die Personen, die ein Formular neu angelegt hat, und fällt deshalb niedriger aus. Gruppieren Sie nach Formular, um Ihre Formulare zu vergleichen, oder nach Quelle, um die Links zu vergleichen, die Sie mit einer Quelle geteilt haben. Status unterscheidet Vollendet von Genehmigung ausstehend und Abgelehnt. Die letzten beiden kommen nur bei einem Formular vor, das eine Genehmigung verlangt.

Ausgegebene wallet passes hat eine Zeile für jeden Wallet Pass, den ein Kontakt angefordert hat, einen pro Wallet: Ein Kontakt mit Ihrer Treuekarte in Apple Wallet und Google Wallet hat 2 Zeilen. Um Kontakte statt Passes zu zählen, setzen Sie Messen auf Anzahl der unterschiedlichen Werte von… und wählen Kontakt, und filtern Typ auf Treuekarte für Ihren Treuekarten-Pass. Gruppieren Sie nach Plattform, um Apple Wallet mit Google Wallet zu vergleichen, nach Wallet pass, um Ihre Pass-Designs zu vergleichen, oder nach Erstellt am, um zu sehen, wie viele Passes pro Monat ausgegeben wurden. Ein Pass zählt ab dem Moment, in dem der Kontakt ihn angefordert hat, auch bevor er ihn seinem Telefon hinzugefügt hat, und einen Pass vom Telefon zu entfernen, nimmt ihn nicht immer aus der Zählung. Lesen Sie diese Zahlen also als ausgegebene Passes, nicht als Passes, die gerade auf Telefonen sind.

Filter. Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie ein Feld. Die Operatoren richten sich nach der Art des Felds: Ist, ist nicht, enthält, ist leer und ist nicht leer für Text, Größer als, Weniger als und zwischen für Zahlen sowie An, vor, nach, zwischen, im letzten und im nächsten für Datumsfelder. Ein Zeitraum mit im letzten wandert mit: Ein Einblick, den Sie mit "im letzten 30 Tage" speichern, zeigt die 30 Tage vor dem Tag, an dem Sie ihn öffnen, nicht die 30 Tage vor dem Tag des Speicherns.

Bei Artikelen und Bestellunterpositionen können Sie auch nach Kontakt filtern, dem Kontakt, zu dem die Bestellung gehört, um zu sehen, was ein Kontakt gekauft hat und wie oft. Dafür brauchen Sie die Nummer des Kontakts, die am Ende der Adresse steht, wenn Sie die Seite des Kontakts öffnen. Kontakt ist bei diesen Quellen nur ein Filter: Unter Messen oder Gruppieren nach wird es nicht angeboten.

Zusammenfassen. Messen ist die Zahl, die das Diagramm zeichnet: Anzahl der Zeilen, Anzahl der unterschiedlichen Werte von…, Summe von…, Durchschnitt von…, Median von, Mindestens…, Maximal von… oder Verhältnis. Alles außer Anzahl der Zeilen fragt danach, welches Feld gemessen wird. Verhältnis teilt eine Messung durch eine andere, und jede Seite nimmt eigene Filter auf. So bauen Sie einen Anteil, etwa den Umsatz aus einem Kanal im Verhältnis zum Umsatz aus allen Kanälen.

Gruppieren nach ist optional und macht aus einer einzelnen Zahl ein Diagramm. Gruppieren Sie nach einem Datumsfeld, wählen Sie zusätzlich Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Gruppieren Sie nach einem numerischen Feld, wählen Sie die Einteilung: Auto-Intervalle, 10 Intervalle, 50 Intervalle, 100 Intervalle oder Nicht gruppieren. Sie können nach mehr als einem Feld gruppieren. Bei einer einzelnen Gruppierung erscheint der Schalter Summe, der jedes Intervall zu den vorherigen addiert und so eine laufende Summe zeigt.

Rechts wählen Sie die Darstellung: Bar, Linie, Bereich, Torte, Nummer oder Tabelle. Nummer ist die Wahl für eine einzelne Kennzahl wie eine Summe, und daraus bestehen die meisten Kacheln der Vorlagen-Dashboards. Neben den Diagrammtypen steht die Farbpalette. In der Leiste darüber stehen die Anzahl der Zeilen und die Summe, Datentabelle anzeigen öffnet die Zeilen unter dem Diagramm und Abfrage erneut ausführen holt die Daten erneut.

Geben Sie dem Einblick oben einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Ein Dashboard einrichten

Klicken Sie auf Dashboard bearbeiten. Das Kennzeichen Layout bearbeiten erscheint und die Karten lassen sich bewegen: Ziehen Sie eine Karte, um sie zu verschieben, und ziehen Sie an der unteren Ecke, um die Größe zu ändern.

Unter Karte hinzufügen stehen drei Einträge:

Einblick erstellen öffnet den Editor mit einem neuen Diagramm, das beim Speichern auf diesem Dashboard landet.
Abschnittsüberschrift hinzufügen setzt eine Überschrift über die volle Breite des Rasters, die Sie überschreiben, um die Karten darunter zu gruppieren.
Gespeicherte Insights hinzufügen öffnet ein Feld mit den bereits gespeicherten Diagrammen, sodass dasselbe Diagramm auch auf ein zweites Dashboard kann.

Klicken Sie auf Speichern, um Layout und Dashboardtitel zu behalten. Absagen stellt das Layout wieder her. Das Entfernen einer Karte ist die Ausnahme: Das geschieht sofort, und Absagen holt sie nicht zurück.

Außerhalb des Bearbeitungsmodus erscheinen beim Zeigen auf eine Karte ein Download-Symbol und Im Editor öffnen.

Gespeicherte Einblicke und ihre Wiederverwendung

Jedes Diagramm, das Sie speichern, landet unter Gespeicherte Erkenntnisse, ob Sie es auf einem Dashboard oder in der Bibliothek gebaut haben. Die Liste zeigt pro Einblick die Quelle und die Anzahl der Dashboards, auf denen er liegt.

Ein Einblick ist ein einziges Objekt, auf wie vielen Dashboards er auch erscheint. Wenn Sie ihn bearbeiten, ändert er sich überall. Genau das macht die Bibliothek nützlich, und genau darauf ist zu achten: Wenn Sie eine Variante brauchen, bauen Sie einen zweiten Einblick, statt den gemeinsamen zu ändern.

Eine Karte vom Dashboard zu entfernen nimmt sie nur von diesem Dashboard. Den Einblick selbst zu löschen, über das Papierkorb-Symbol in der Bibliothek oder im Editor, entfernt ihn überall, und die Bestätigung nennt die Zahl der betroffenen Dashboards. Abschnittsüberschriften gehören zu dem Dashboard, auf dem sie stehen, und werden beim Entfernen gelöscht. Löschen Sie ein Dashboard, bleiben seine Einblicke in der Bibliothek.

Export als CSV

Mit dem Download-Symbol exportieren Sie, was Sie gerade sehen: im Editor über dem Diagramm oder auf einer Karte, wenn Sie darauf zeigen.

Die Datei hat eine Spalte je Gruppierung und eine Spalte für den Wert, mit der Währung in der Kopfzeile, wenn die Messung ein Betrag ist. Der Export führt die Abfrage erneut aus, statt das Diagramm zu kopieren, ist also nicht auf die gezeichneten Zeilen beschränkt. Ein einzelner Export endet jedoch bei 50.000 Zeilen. Endet Ihre Datei bei 50.000 Zeilen, wurde sie abgeschnitten: Grenzen Sie die Filter ein und exportieren Sie erneut. Passt nichts zu den Filtern, entsteht keine Datei und Sie werden darauf hingewiesen.

Gut zu wissen

Filter gehören zum Einblick, nicht zum Dashboard. Es gibt keinen Datumsbereich für ein ganzes Dashboard, der Zeitraum wird also je Diagramm gesetzt.

Die Wahl des Geschenkkartenprogramms in einer Vorlage wirkt einmalig, beim Erstellen des Dashboards. Wollen Sie sie später ändern, passen Sie den Filter auf jeder Karte an.

Der Editor führt Ihre Abfrage schon beim Bauen aus und speichert nichts, bis Sie auf Speichern klicken. Sie können also gefahrlos in einem bestehenden Einblick ausprobieren, solange Sie ihn ohne Speichern verlassen.