Dashboards en grafieken bouwen in insights

In insights bouw je je eigen grafieken uit de gegevens die al in je account staan, en zet je ze samen op een dashboard. Het vervangt de oude rapportensectie.

Ga naar Data → Insights. De pagina heet Inzichten en toont alle dashboards van het account. Met Bekijk opgeslagen inzichten, rechtsboven, ga je naar de bibliotheek met losse grafieken, die je op zo veel dashboards mag zetten als je wilt.

Dashboards en inzichten horen bij het account en niet bij jou, dus iedereen met toegang tot dit deel van het dashboard ziet wat je bouwt, en ook je wijzigingen.

Beginnen met een sjabloon

Klik op Voeg dashboard toe. De sjablonen staan gegroepeerd onder Contacten, Bestellingen en Transacties, en elk sjabloon maakt een dashboard waarvan de kaarten al klaarstaan, zodat je begint met bijsturen in plaats van met een leeg raster.

Contact Activiteitsgegevens. Betrokkenheid van contacten per niveau, transacties en recentheid.
Contactgegevens. Totaal aantal contacten, aanmeldingen in de loop van de tijd en een uitsplitsing per kanaal.
Bestellingen. Verkoopresultaten, ordervolume en omzet per kanaal en locatie.
Productprestaties. Bestverkochte producten en accessoires op omzet, aantallen en korting.
Cadeaukaarttransacties. Cadeaukaarttransacties gegroepeerd per kanaal en per bedrijfsprofiel.
Cadeaukaartstatistieken. Toegevoegd en besteed bedrag, openstaand saldo, aantal transacties en tegoed op verlopen cadeaukaarten.
Puntentransacties. Puntenactiviteit per locatie en kanaal, inwisselingen en toegekende punten.
Voucherinwisselingen. Hoe vouchers worden ingewisseld per promotie en locatie, en in de loop van de tijd.
Statistieken. De loyaliteitscijfers: openstaand saldo, gemiddelde maandelijkse besteding, aantal transacties en uitgegeven en ingewisselde punten.
Financieel rapport. Openstaande saldi van cadeaukaarten, prepaid en loyaliteitspunten, en hoe die in de tijd veranderen.

Cadeaukaartstatistieken vraagt ook over welk cadeaukaartprogramma het moet gaan, als je er meer dan één hebt. Kies een programma en elke kaart op het dashboard wordt daarop gefilterd, met de programmanaam in de dashboardtitel. Met Alle cadeaukaartprogramma's blijven ze bij elkaar.

Leeg dashboard, onder de lijst met sjablonen, geeft je in plaats daarvan een leeg raster. Klik in beide gevallen op Dashboard maken.

Een grafiek bouwen

Een grafiek heet een inzicht. Je opent de editor via Voeg kaart toe → Inzicht maken op een dashboard, of via Nieuw inzicht op de pagina met opgeslagen inzichten. Het linkerpaneel is de vraag die je stelt, het rechterpaneel is het antwoord, en dat wordt opnieuw uitgevoerd zodra je iets wijzigt.

Gegevens. Kies de bron waar de cijfers vandaan komen: Contacten, Puntentransactie, Cadeaukaart transacties, Bestellingen, Order line items, Sub-line items van bestelling, Voucherverzilveringen, Reserveringen, Bezoeken, Wijzigingen in abonnementen, Formulier inzendingen of Uitgegeven wallet passes. De bron bepaalt welke velden de rest van het paneel aanbiedt, dus als je hem wijzigt, wordt de rest leeggemaakt. Bij Contacten staan je eigen contactattributen tussen de standaardvelden.

Formulier inzendingen heeft een rij voor elke keer dat een van je formulieren is ingevuld, ook als een bestaand contact het invulde. Het is dus de bron voor hoeveel mensen zich via een formulier hebben aangemeld. Een telling van contacten per kanaal telt alleen de mensen die een formulier nieuw aanmaakte en komt daardoor lager uit. Groepeer op Formulier om je formulieren te vergelijken, of op Bron om de links te vergelijken die je met een bron erbij hebt gedeeld. Status onderscheidt Voltooid van Wachten op goedkeuring en Afgewezen. Die laatste twee komen alleen voor bij een formulier dat goedkeuring vraagt.

Uitgegeven wallet passes heeft een rij voor elke wallet pass die een contact heeft aangevraagd, één per wallet: een contact met je klantenkaart in zowel Apple Wallet als Google Wallet heeft 2 rijen. Wil je contacten tellen in plaats van passes, zet Meeteenheid dan op Aantal verschillende waarden van… en kies Contact, en filter Type op Klantenkaart voor je klantenkaart-pass. Groepeer op Platform om Apple Wallet met Google Wallet te vergelijken, op Wallet pass om je pass-ontwerpen te vergelijken, of op Aangemaakt op om te zien hoeveel passes er per maand zijn uitgegeven. Een pass telt mee vanaf het moment dat het contact erom vroeg, ook voordat het hem aan de telefoon toevoegde, en een pass van een telefoon verwijderen haalt hem niet altijd uit de telling. Lees deze cijfers dus als uitgegeven passes, niet als passes die nu op telefoons staan.

Filter. Klik op Voeg een filter toe en kies een veld. De operatoren volgen het soort veld: is, is niet, bevat, is leeg en is niet leeg voor tekst, Groter dan, Minder dan en tussen voor getallen, en op, voor, na, tussen, in de laatste en in de volgende voor datums. Een periode met in de laatste blijft meelopen: een inzicht dat je opslaat met "in de laatste 30 dagen" toont de 30 dagen voor de dag waarop je het opent, niet de 30 dagen voor de dag waarop je het opsloeg.

Bij Order line items en Sub-line items van bestelling kun je ook filteren op Contact, het contact van de bestelling, om te zien wat één contact kocht en hoe vaak. Het vraagt om het nummer van het contact, het nummer aan het eind van het adres als je de pagina van het contact opent. Contact is bij deze bronnen alleen een filter: het staat niet onder Meeteenheid of Groeperen op.

Samenvatten. Meeteenheid is het getal dat de grafiek tekent: Aantal rijen, Aantal verschillende waarden van…, Som van…, Gemiddelde van…, Mediaan van, Minimaal…, Maximum van… of Verhouding. Alles behalve Aantal rijen vraagt daarna welk veld je meet. Verhouding deelt de ene meting door de andere, en beide kanten krijgen hun eigen filters. Zo bouw je een aandeel, bijvoorbeeld de omzet uit één kanaal ten opzichte van de omzet uit alle kanalen.

Groeperen op is optioneel en maakt van één getal een grafiek. Groepeer je op een datumveld, dan kies je ook Dag, Week, Maand, Kwartaal of Jaar. Groepeer je op een numeriek veld, dan kies je hoe het wordt ingedeeld: Auto-intervallen, 10 intervallen, 50 intervallen, 100 intervallen of Niet indelen. Je kunt op meer dan één veld groeperen. Bij één groepering verschijnt de schakelaar Cumulatief, die elk interval optelt bij de voorgaande tot een doorlopend totaal.

Rechts kies je hoe het getekend wordt: Bar, Lijn, Gebied, Taart, Nummer of Tabel. Nummer is de keuze voor één cijfer, zoals een totaal, en daar bestaan de meeste tegels op de sjabloondashboards uit. Naast de grafiektypes staat het kleurenpalet. In de balk erboven staan het aantal rijen en het totaal, Toon de gegevenstabel opent de onderliggende rijen onder de grafiek en Voer de query opnieuw uit haalt de gegevens opnieuw op.

Geef het inzicht bovenin een naam en klik op Opslaan.

Een dashboard inrichten

Klik op Dashboard bewerken. Het label Lay-out bewerken verschijnt en de kaarten worden verplaatsbaar: sleep een kaart om hem te verplaatsen, sleep de onderhoek om hem groter of kleiner te maken.

Onder Voeg kaart toe staan drie dingen:

Inzicht maken opent de editor met een nieuwe grafiek, die op dit dashboard komt zodra je hem opslaat.
Sectiekop toevoegen zet een titel over de volle breedte van het raster, die je overschrijft, om de kaarten eronder te groeperen.
Opgeslagen inzichten toevoegen opent een paneel met de grafieken die je al bewaarde, zodat dezelfde grafiek ook op een tweede dashboard kan.

Klik op Opslaan om de indeling en de dashboardtitel te bewaren. Annuleren zet de indeling terug. Een kaart verwijderen is de uitzondering: dat gebeurt meteen, en Annuleren haalt hem niet terug.

Buiten de bewerkmodus verschijnen bij het zweven over een kaart een downloadicoon en Openen in editor.

Opgeslagen inzichten en hergebruik

Elke grafiek die je opslaat komt in Opgeslagen inzichten terecht, of je hem nu op een dashboard of in de bibliotheek bouwde. De lijst toont per inzicht de bron en op hoeveel dashboards het staat.

Een inzicht is één object, op hoeveel dashboards het ook staat, dus als je het bewerkt verandert het overal. Dat is de kracht van de bibliotheek, en tegelijk het punt om op te letten: wil je een variant, bouw dan een tweede inzicht in plaats van het gedeelde aan te passen.

Een kaart van een dashboard verwijderen haalt hem alleen van dat dashboard af. Het inzicht zelf verwijderen, met het prullenbakicoon in de bibliotheek of in de editor, haalt het overal weg, en de bevestiging vertelt je om hoeveel dashboards het gaat. Sectiekoppen horen bij het dashboard waarop ze staan, dus die verdwijnen als je ze verwijdert. Verwijder je een dashboard, dan blijven de inzichten in de bibliotheek staan.

Exporteren naar CSV

Met het downloadicoon exporteer je wat je voor je ziet: in de editor boven de grafiek, of op een kaart als je erover zweeft.

Het bestand heeft een kolom per groepering en een kolom met de waarde, met de valuta in de kop als de meting een bedrag is. De export voert de query opnieuw uit in plaats van de grafiek te kopiëren, dus hij is niet beperkt tot de getekende rijen, maar één export stopt bij 50.000 rijen. Stopt je bestand bij 50.000 rijen, dan is het afgekapt: verfijn de filters en exporteer opnieuw. Past er niets binnen de filters, dan komt er geen bestand en krijg je dat te horen.

Goed om te weten

Filters horen bij het inzicht, niet bij het dashboard. Er is geen datumbereik voor een heel dashboard, dus de periode stel je per grafiek in.

De keuze van een cadeaukaartprogramma in een sjabloon wordt één keer toegepast, bij het maken van het dashboard. Wil je dat later wijzigen, dan pas je het filter op elke kaart aan.

De editor voert je query uit terwijl je bouwt en bewaart niets tot je op Opslaan klikt, dus je kunt veilig experimenteren in een bestaand inzicht zolang je weggaat zonder op te slaan.