Was ein Unternehmensprofil in Leat ist

Ihr Konto ist in Unternehmensprofile aufgeteilt. Ein Unternehmensprofil ist ein Teil Ihres Unternehmens: ein Geschäft, ein Webshop, eine Abteilung, ein Hauptsitz. Fast alles, was wir erfassen, passiert bei einem davon. Deshalb lohnt es sich, sie richtig anzulegen, bevor Sie eine Kasse anbinden oder Ihre erste Kampagne starten.

Sie finden sie in Ihren Kontoeinstellungen: Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Management auf Unternehmensprofile. Diese Seite hat zwei Abschnitte: Profile, die Liste selbst, und Gruppen, mit denen Sie Profile bündeln.

Ihr Konto hat bereits eines

Wir legen beim Einrichten Ihres Kontos ein Unternehmensprofil für Sie an. Es ist ein Profil vom Typ Hauptsitz, benannt nach Ihrem Unternehmen, und übernimmt die Website, die Telefonnummer, den Ort, das Land und die Postleitzahl, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben. Wenn Sie nur einen Standort betreiben, ist dieses eine Profil möglicherweise alles, was Sie je brauchen.

Wofür ein Unternehmensprofil verwendet wird

Ein Unternehmensprofil ist das, worauf eine Transaktion gebucht wird. Ausgegebene Punkte, eine eingelöste Prämie, eine verkaufte oder aufgeladene Geschenkkarte, eine Prepaid-Transaktion, ein Stempel auf einer Stempelkarte: Jede davon speichert, bei welchem Profil sie stattgefunden hat. Genau das ermöglicht es Ihnen, Loyalty → Transaktionen nach Unternehmensprofil zu filtern und Zahlen in Data → Insights nach Unternehmensprofil aufzuschlüsseln, statt nur eine Zahl für das ganze Konto zu sehen.

Es ist auch das, worauf der Rest des Produkts verweist:

• Ein Gerät mit der Business App ist mit einem Profil verknüpft, damit das, was Ihre Mitarbeitenden dort scannen, an der richtigen Stelle erfasst wird.
• Kassen-, Reservierungs- und Webshop-Integrationen ordnen ihre eigenen Standorte, Restaurants oder Shops jeweils einem Unternehmensprofil zu.
• Automatisierungen, Kampagnen und wiederkehrende E-Mails, die Punkte oder eine Prepaid-Transaktion ausgeben, fragen, welches Profil sie ausgibt.
• Beim manuellen Einlösen eines Vouchers wird gefragt, zu welchem Profil die Einlösung gehört.
• Kontakte sammeln eine Liste der Profile, bei denen sie aktiv waren, sichtbar als Unternehmensprofil auf der Seite Aktivität des Kontakts.

Die sechs Typen

Sie wählen einen Typ beim Erstellen des Profils, und er kann danach nicht mehr geändert werden. Haben Sie den falschen gewählt, erstellen Sie ein neues Profil und deaktivieren Sie das alte.

• Hauptsitz
• Vor Ort
• Webshop
• Abteilung
• Raum
• Verkaufsstelle

Der Typ steht in der Spalte Typ der Profilliste, damit Sie Ihre Standorte auf einen Blick auseinanderhalten. Er legt außerdem fest, wo ein Profil in Ihrer Struktur stehen kann. Das ist das Einzige, was er am Verhalten eines Profils ändert.

Profile untereinander hängen

Ihre Profile bilden einen Baum mit Ihrem Hauptsitz an der Spitze. Jedes Profil außer dem Hauptsitz kann unter ein anderes gehängt werden, und sein Typ legt fest, unter welche:

Eine Abteilung kann also unter einem Standort vom Typ Vor Ort stehen und ein Raum oder eine Verkaufsstelle unter einer Abteilung, aber nicht umgekehrt. Eine Verknüpfung, die nicht passt, wird abgelehnt.

Sie können das an zwei Stellen festlegen:

• Auf der eigenen Seite des Profils unter Einzelheiten: Klicken Sie auf Details bearbeiten, wählen Sie ein Profil bei Gehört zu / Fällt unter und klicken Sie auf Änderungen speichern. Die Liste bietet nur Profile an, die der Typ zulässt.
• In der Ansicht Schema: Klicken Sie auf ein Profil, um sein Panel zu öffnen, wählen Sie ein Profil unter Verbunden mit und klicken Sie auf Änderungen speichern. Der Hilfetext unter dem Feld nennt die Typen, mit denen es verknüpft werden kann. Profil öffnen bringt Sie zur eigenen Seite des Profils.

Verknüpfungen, die vor diesen Regeln angelegt wurden, bleiben bestehen, bis Sie sie ändern. In der Schema-Ansicht wird ein solches Profil als außerhalb der Hierarchie verknüpft markiert, und sein Panel fordert Sie auf, ein neues übergeordnetes Profil zu wählen.

Die Schaltfläche Schema über der Profilliste zeichnet die Struktur als Diagramm, beginnend bei Ihrem Hauptsitz. Ein Profil, das Sie nicht unter ein anderes gehängt haben, wird unter dem Hauptsitz gezeichnet. Die zweite Registerkarte, Karte, zeigt die Profile, deren Adresse sich auf der Karte finden ließ.

Gruppen

Eine Gruppe ist eine Menge von Unternehmensprofilen, auf die andere Teile des Produkts auf einmal verweisen können. Geschenkkartenprogramme und Stripcard-Programme gelten beide für Gruppen. Mit einer Gruppe sagen Sie also „diese Geschenkkarte gilt in diesen 4 Geschäften und nicht in den anderen 2“.

Unter Gruppen erscheinen drei Arten:

• Eine, die automatisch je Profil angelegt wird und nur dieses Profil enthält. Sie steht in der Liste unter dem Namen des Profils, oder als Name | (Reference), wenn das Profil eine Referenz hat.
• Eine namens ALL, die jedes Profil im Konto enthält.
• Die Gruppen, die Sie selbst anlegen.

Nur die selbst angelegten Gruppen lassen sich umbenennen, mit Profilen bestücken, von Profilen befreien oder löschen. Um eine anzulegen, klicken Sie auf Gruppe hinzufügen, geben Sie einen Gruppenname ein und klicken Sie auf Erstellen. Die Gruppe öffnet sich: Klicken Sie auf Details bearbeiten, wählen Sie unter Profile die Profile aus, die dazugehören, und klicken Sie auf Änderungen speichern. Um eine Gruppe zu löschen, entfernen Sie zuerst ihre Profile.

Was ein Unternehmensprofil nicht ist

Es ist kein Benutzer. Ein Profil ist ein Ort. Die Personen, die sich in Ihrem Dashboard anmelden, verwalten Sie getrennt davon unter Einstellungen → Benutzerverwaltung.

Es hat auch keine Öffnungs- oder Geschäftszeiten. Dafür gibt es kein Feld auf einem Profil, und nichts im Produkt liest sie aus.