Wat een bedrijfsprofiel is in Leat

Je account is opgedeeld in bedrijfsprofielen. Een bedrijfsprofiel is één onderdeel van je bedrijf: een winkel, een webshop, een afdeling, een hoofdkantoor. Vrijwel alles wat we vastleggen, gebeurt bij één van die profielen. Daarom is het verstandig ze goed te zetten voordat je een kassa koppelt of je eerste campagne draait.

Je vindt ze in je accountinstellingen: klik rechtsboven in het dashboard op het tandwielicoon om Instellingen te openen en klik daarna onder Beheer op Bedrijfsprofielen. Die pagina heeft twee onderdelen: Profielen, de lijst zelf, en Groepen, waarmee je profielen bundelt.

Je account heeft er al één

We maken bij het opzetten van je account een bedrijfsprofiel voor je aan. Dat is een profiel van het type Hoofdkwartier, vernoemd naar je bedrijf, met de website, het telefoonnummer, de plaats, het land en de postcode die je bij het aanmelden hebt opgegeven. Heb je één locatie, dan is dat ene profiel misschien alles wat je ooit nodig hebt.

Waar een bedrijfsprofiel voor dient

Een bedrijfsprofiel is waar een transactie op wordt geboekt. Uitgegeven punten, een ingewisselde beloning, een verkochte of opgewaardeerde cadeaukaart, een prepaidtransactie, een stempel op een stempelkaart: elk daarvan slaat op bij welk profiel het gebeurde. Daardoor kun je Loyalty → Transacties filteren op bedrijfsprofiel, en cijfers in Data → Insights uitsplitsen per bedrijfsprofiel, in plaats van één getal voor het hele account te zien.

Het is ook waar de rest van het product naar wijst:

• Een apparaat met de Business App is gekoppeld aan een profiel, zodat wat je medewerkers daar scannen op de juiste plek wordt vastgelegd.
• Kassa-, reserverings- en webshopintegraties koppelen elk van hun eigen vestigingen, restaurants of winkels aan een bedrijfsprofiel.
• Automatiseringen, campagnes en terugkerende e-mails die punten of een prepaidtransactie uitgeven, vragen welk profiel die uitgeeft.
• Als je een voucher handmatig inwisselt, wordt gevraagd bij welk profiel dat hoort.
• Contacten bouwen een lijst op van de profielen waar ze actief zijn geweest, te zien als Bedrijfsprofiel op de pagina Activiteit van het contact.

De zes types

Je kiest een type bij het aanmaken van het profiel, en dat kan daarna niet meer worden gewijzigd. Heb je het verkeerde gekozen, maak dan een nieuw profiel aan en deactiveer het oude.

• Hoofdkwartier
• Fysiek verkooppunt
• Webshop
• Afdeling
• Ruimte
• Point of Sale

Het type staat in de kolom Type van de profielenlijst, zodat je je locaties in één oogopslag uit elkaar houdt. Het bepaalt ook waar een profiel in je structuur kan staan, en dat is het enige wat het verandert aan hoe een profiel zich gedraagt.

Profielen onder elkaar hangen

Je profielen vormen een boom met je Hoofdkwartier bovenaan. Elk profiel behalve het Hoofdkwartier kan onder een ander profiel worden gehangen, en het type bepaalt onder welke:

Een Afdeling kan dus onder een Fysiek verkooppunt staan, en een Ruimte of Point of Sale onder een Afdeling, maar niet andersom. Een koppeling die niet past, wordt geweigerd.

Je kunt dit op twee plekken instellen:

• Op de eigen pagina van het profiel, onder Details: klik op Details bewerken, kies een profiel bij Behoort tot / Valt onder en klik op Wijzigingen opslaan. De lijst toont alleen profielen die het type toestaat.
• In de weergave Schema: klik op een profiel om het paneel te openen, kies een profiel onder Gekoppeld aan en klik op Wijzigingen opslaan. De helptekst onder het veld noemt de types waaraan het gekoppeld kan worden. Profiel openen brengt je naar de eigen pagina van het profiel.

Koppelingen die zijn gemaakt voordat deze regels bestonden, blijven staan tot je ze wijzigt. In de Schema-weergave wordt zo'n profiel gemarkeerd als gekoppeld buiten de hiërarchie, en het paneel vraagt je een nieuw bovenliggend profiel te kiezen.

De knop Schema boven de profielenlijst tekent de structuur als een diagram, beginnend bij je Hoofdkwartier. Een profiel dat je niet onder een ander profiel hebt gehangen, wordt onder het Hoofdkwartier getekend. Het tweede tabblad, Kaart, zet de profielen op de kaart waarvan het adres op de kaart te vinden was.

Groepen

Een groep is een verzameling bedrijfsprofielen waar andere onderdelen van het product in één keer naar kunnen wijzen. Cadeaukaartprogramma's en strippenkaartprogramma's gelden allebei voor groepen, dus met een groep zeg je "deze cadeaukaart werkt bij deze 4 winkels en niet bij de andere 2".

Onder Groepen zie je drie soorten:

• Eén die automatisch per profiel wordt aangemaakt en alleen dat profiel bevat. Die staat in de lijst onder de naam van het profiel, of als Name | (Reference) als het profiel een referentie heeft.
• Eén die ALL heet en elk profiel in het account bevat.
• De groepen die je zelf aanmaakt.

Alleen de groepen die je zelf aanmaakt kun je hernoemen, profielen aan toevoegen of uit verwijderen, en verwijderen. Wil je er een maken, klik dan op Groep toevoegen, vul een Groepsnaam in en klik op Aanmaken. De groep opent: klik op Details bewerken, kies onder Profielen de profielen die erin horen en klik op Wijzigingen opslaan. Wil je een groep verwijderen, haal er dan eerst de profielen uit.

Wat een bedrijfsprofiel niet is

Het is geen gebruiker. Een profiel is een plek. De mensen die op je dashboard inloggen, beheer je apart onder Instellingen → Gebruikersbeheer.

Het heeft ook geen openingstijden of bedrijfsuren. Daar is geen veld voor op een profiel, en niets in het product leest ze uit.