Glossar: Begriffe, die Sie kennen sollten

Im Dashboard begegnen Ihnen einige Begriffe, die nicht sofort klar sind. Dieses Glossar erklärt sie und zeigt, wo Sie sie finden.

Kontakte und Daten

Kontakt. Eine Person in Ihrem CRM, meist ein Mitglied Ihres Treueprogramms. Sie finden Kontakte unter CRM → Kontakte.

Attribut. Eine Information über einen Kontakt, etwa Vorname, Geburtstag oder das Unternehmen, für das er arbeitet. Neben den Standardattributen können Sie eigene benutzerdefinierte Attribute erstellen und in Filtern, Listen, Belohnungen und Automatisierungen verwenden. Sie verwalten sie in Ihren Kontoeinstellungen: Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Verwaltung auf Attribute. Siehe Benutzerdefinierte Attribute: was sie sind, wie Sie eins erstellen und wo Sie sie verwenden.

Kontaktkennung. Mit Kennungen verknüpfen Sie einen Kontakt mit einer externen ID, einer Kartennummer oder einem anderen eindeutigen Wert, sodass eine physische Treuekarte oder eine ID aus einem anderen System zum richtigen Kontakt führt. Eine Kennung ist nicht die E-Mail-Adresse des Kontakts. Sie finden sie unter CRM → Identifikatoren, auf der Seite Kontaktkennungen.

Liste. Eine Gruppe von Kontakten. Eine dynamische oder statische Liste wird anhand der Daten zusammengestellt, die Sie über Kontakte haben, auch benutzerdefinierter Attribute. Eine manuelle Liste enthält genau die Kontakte, die Sie selbst hinzufügen. Mit Listen richten Sie Kampagnen und Angebote gezielt aus. Sie finden sie unter CRM → Listen. Siehe Eine Kontaktliste erstellen.

Segment. Eine weitere Möglichkeit, Kontakte zu gruppieren, unter CRM → Segmente. Nur Admins sehen Segmente.

Formular. Eine Möglichkeit, Informationen, Anmeldungen oder Feedback von Kontakten zu sammeln. Formulare erstellen und bearbeiten Sie unter CRM → Formulare.

Treue

Sparregeln. Legen fest, wie viele Punkte Kontakte verdienen, zum Beispiel pro ausgegebenem Euro. Sie richten sie unter Loyalty → Sparregeln ein.

Punktevergabe. Vergibt dieselbe Anzahl Punkte an eine Gruppe von Kontakten, einmalig oder nach Zeitplan, zum Beispiel einen Dankeschön-Bonus oder einen monatlichen Bonus für alle in einer Stufe. Sie richten sie unter Loyalty → Punktevergaben ein. Siehe Punkte an eine Gruppe von Kontakten vergeben, einmalig oder nach Zeitplan.

Treue-Token. Ein Link, der eine bestimmte Anzahl Punkte wert ist und über den ein Kontakt diese Punkte in Ihrem Kontaktportal einlöst. Jedes Token ist für 1 Kontakt gedacht und lässt sich nur einmal einlösen. Danach ist es verbraucht und niemand kann es noch einmal verwenden. Sie brauchen also für jeden Kontakt, den Sie erreichen möchten, ein eigenes Token. Sie senden einem Kontakt eines von seiner Seite aus über Treue-Token senden im Optionsmenü, können Tokens als QR-Codes drucken, und alle Tokens finden Sie unter Loyalty → Tokens. Siehe Treue-Token: Punkte, die ein Kontakt über einen Link oder QR-Code einlöst.

Stufen. Ebenen, in denen Kontakte aufsteigen, je nach Besuchen, Umsatz oder einer anderen Kennzahl, die Sie fördern möchten. Sie geben Ihrem Programm ein Gefühl von Fortschritt. Sie verwalten sie unter Loyalty → Stufen.

Belohnung. Etwas, wofür Kontakte ihre Punkte ausgeben: Eine festgelegte Punktzahl bringt die Belohnung. Punkte, Belohnung und wie oft sie eingelöst werden kann, legen Sie unter Loyalty → Belohnungen fest.

Voucher. Ein Werbeartikel, etwa ein Gratisprodukt oder ein Rabatt. Eine Belohnung kann ein Kontakt immer wieder einlösen, ein Voucher ist meist einmalig. Vouchers verwalten Sie unter Loyalty → Aktionen & Vouchers.

Stempelkarten. Digitale Stempelkarten: Kontakte sammeln Stempel statt Punkte. Sie finden sie unter Loyalty → Stempelkarten, das nur erscheint, wenn Stempelkarten für Ihr Konto aktiviert sind.

Marketing und Automatisierung

Automatisierung. Ein Ablauf, der Aktionen selbstständig ausführt, wenn etwas passiert oder nach Zeitplan, damit Sie sie nicht von Hand erledigen müssen. Klicken Sie im Hauptmenü auf Automation, um eine zu bauen.

Automatisierte E-Mail. Eine E-Mail, die Sie unter Marketing → Automatisierte E-Mails gestalten und die von der Aktion Automatisierte E-Mail einer Automatisierung versendet wird, sobald etwas passiert. Das typische Beispiel ist eine Willkommens-E-Mail nach einer Anmeldung.

Wiederkehrende E-Mail. Eine E-Mail, die nach Zeitplan an jeden Kontakt geht, der in diesem Moment die Bedingungen erfüllt. Geburtstags- und Rückgewinnungs-E-Mails sind wiederkehrende E-Mails: Sie richten sie unter Marketing → Wiederkehrende E-Mails mit der Vorlage Geburtstage feiern oder Kundenbindungs-E-Mail ein.

Kampagne. Eine E-Mail, die Sie einmal versenden, für ein Event oder einen einmaligen Anlass, etwa eine Einladung zum Muttertag oder ein Wochenendangebot. Kampagnen erstellen Sie unter Marketing → Kampagnen.

Store

Geschenkkarte. Eine Karte mit einem Wert, den der Inhaber ausgibt, um einen Betrag von einer Rechnung abzuziehen. Ihr Geschenkkartenprogramm richten Sie unter Store → Geschenkkarten ein. Einen Zahlungsanbieter (Mollie oder Stripe) brauchen Sie nur, wenn Sie Geschenkkarten online verkaufen möchten. Siehe Geschenkkarten online verkaufen.

Prepaid. Ein Guthaben, das Kontakte im Voraus bezahlen und danach bei Ihnen ausgeben. Sie finden es unter Store → Prepaid. Siehe Ein Prepaid-Programm einrichten.

Apps und Einstellungen

Wallet-Pass. Eine digitale Karte in der Wallet auf dem Telefon eines Kontakts, die als Mitgliedskarte dient. Das Design ändern Sie unter Einstellungen → Contact touchpoints → Wallet Pass → Kundenkarte → Design bearbeiten.

Kontaktportal. Eine Webseite, auf der sich Kontakte anmelden, um ihre Punkte und Belohnungen zu sehen. Einstellungen, Layout und Inhalte ändern Sie unter Apps → Kontaktportal. Siehe Das Kontaktportal konfigurieren.

Persönliches Zugriffstoken. Ein eindeutiger Schlüssel für API-Verbindungen. Es zeigt uns, wer Daten abruft, wie ein Schlüssel, der nur zu einem bestimmten Schloss passt. Sie erstellen eins auf der Seite der Integration, zu der es gehört: Gehen Sie zu Apps → Integrationen → Marktplatz und installieren Sie die Integration, öffnen Sie sie unter Installiert und klicken Sie auf dem Tab Authentifizierung auf Erstellen.