Woordenlijst: termen die je moet kennen
In het dashboard kom je best wat woorden tegen die niet meteen duidelijk zijn. Deze woordenlijst legt ze uit en vertelt waar je ze vindt.
Contacten en gegevens
Contact. Een persoon in je CRM, meestal een lid van je loyaliteitsprogramma. Je vindt ze onder CRM → Contacten.
Attribuut. Een gegeven over een contact, zoals voornaam, verjaardag of het bedrijf waar iemand werkt. Naast de standaardattributen kun je eigen aangepaste attributen aanmaken en die gebruiken in filters, lijsten, beloningen en automatiseringen. Je beheert ze in je accountinstellingen: klik rechtsboven in het dashboard op het tandwiel om Instellingen te openen en klik daarna onder Beheer op Kenmerken. Zie Aangepaste attributen: wat ze zijn, hoe je er een aanmaakt en waar je ze gebruikt.
Contact identifier. Met identifiers koppel je een contact aan een extern ID, kaartnummer of andere unieke waarde, zodat een fysieke spaarkaart of een ID uit een ander systeem bij het juiste contact uitkomt. Een identifier is niet het e-mailadres van het contact. Je vindt ze onder CRM → Identifiers, op de pagina Contact-identifiers.
Lijst. Een groep contacten. Een dynamische of statische lijst wordt samengesteld op basis van de gegevens die je over contacten hebt, ook aangepaste attributen. Een handmatige lijst bevat precies de contacten die je er zelf aan toevoegt. Gebruik lijsten om campagnes en acties te richten. Je vindt ze onder CRM → Lijsten. Zie Een contactenlijst maken.
Segment. Nog een manier om contacten te groeperen, onder CRM → Segmenten. Alleen admins zien segmenten.
Formulier. Een manier om gegevens, aanmeldingen of feedback van contacten te verzamelen. Je maakt en bewerkt formulieren onder CRM → Formulieren.
Loyaliteit
Spaarregels. Bepalen hoeveel punten contacten verdienen, bijvoorbeeld per uitgegeven euro. Je stelt ze in onder Loyalty → Spaarregels.
Puntenuitgifte. Deelt hetzelfde aantal punten uit aan een groep contacten, eenmalig of volgens een schema, bijvoorbeeld een bedankbonus of een maandelijkse bonus voor iedereen in een tier. Instellen gaat via Loyalty → Puntenuitgiftes. Zie Punten uitgeven aan een groep contacten, eenmalig of volgens een schema.
Loyaliteitstoken. Een link die een aantal punten waard is, waarmee een contact die punten claimt in je contactportaal. Elke token is voor 1 contact en kan maar één keer worden geclaimd. Daarna is hij opgebruikt en kan niemand hem nog gebruiken, dus je hebt een token nodig voor elk contact dat je wilt bereiken. Je stuurt er een naar een contact vanaf zijn pagina met Loyaliteitstoken versturen in het menu met opties, je kunt ze als QR-code drukken, en je vindt alle tokens onder Loyalty → Tokens. Zie Loyaliteitstokens: punten die een contact via een link of QR-code claimt.
Tiers. Niveaus waar contacten doorheen stijgen op basis van hun bezoeken, besteding of een andere maatstaf die je wilt stimuleren. Ze geven je programma een gevoel van vooruitgang. Je beheert ze onder Loyalty → Tiers.
Beloning. Iets waar contacten hun punten aan uitgeven: een vast aantal punten levert de beloning op. De punten, de beloning en hoe vaak die geclaimd kan worden stel je in onder Loyalty → Beloningen.
Voucher. Een promotie-item, zoals een gratis product of een korting. Een beloning kan een contact steeds opnieuw claimen, een voucher is meestal eenmalig. Je beheert vouchers onder Loyalty → Promoties & Vouchers.
Stempelkaarten. Digitale stempelkaarten: contacten sparen stempels in plaats van punten. Je vindt ze onder Loyalty → Stempelkaarten, dat alleen verschijnt als stempelkaarten op je account aanstaan.
Marketing en automatisering
Automatisering. Een flow die zelf acties uitvoert als er iets gebeurt of volgens een planning, zodat je ze niet met de hand hoeft te doen. Klik in het hoofdmenu op Automation om er een te bouwen.
Geautomatiseerde e-mail. Een e-mail die je ontwerpt onder Marketing → Geautomatiseerde e-mails en die wordt verstuurd door de actie Geautomatiseerde e-mail in een automatisering, op het moment dat er iets gebeurt. Een welkomstmail na een aanmelding is het typische voorbeeld.
Terugkerende e-mail. Een e-mail die volgens een planning uitgaat naar elk contact dat op dat moment aan de voorwaarden voldoet. Verjaardags- en win-backmails zijn terugkerende e-mails: je stelt ze in onder Marketing → Terugkerende e-mails met de preset Verjaardagen vieren of Retentie-e-mail.
Campagne. Een e-mail die je 1 keer verstuurt, voor een evenement of een eenmalig moment, zoals een uitnodiging voor Moederdag of een weekendactie. Je maakt campagnes onder Marketing → Campagnes.
Store
Cadeaukaart. Een kaart met een waarde, die de houder besteedt om geld van een rekening af te halen. Je zet je cadeaukaartprogramma op onder Store → Cadeaukaarten. Een betaalprovider (Mollie of Stripe) heb je alleen nodig als je cadeaukaarten online wilt verkopen. Zie Cadeaukaarten online verkopen.
Prepaid. Een saldo dat contacten vooraf betalen en daarna bij je besteden. Je vindt het onder Store → Prepaid. Zie Een prepaid-programma opzetten.
Apps en instellingen
Wallet pass. Een digitale kaart in de wallet op de telefoon van een contact, die werkt als ledenpas. Je past het ontwerp aan onder Instellingen → Contact touchpoints → Wallet Pass → Loyaltypas → Ontwerp bewerken.
Contactportaal. Een webpagina waar contacten inloggen om hun punten en beloningen te zien. De instellingen, opmaak en inhoud pas je aan onder Apps → Contact portaal. Zie Het contactportaal configureren.
Persoonlijk toegangstoken. Een unieke sleutel voor API-koppelingen. Het vertelt ons wie gegevens opvraagt, zoals een sleutel die op 1 specifiek slot past. Je maakt er een aan op de pagina van de integratie waar het bij hoort: ga naar Apps → Integraties → Marketplace en installeer de integratie, open die onder Geïnstalleerd en klik op het tabblad Authenticatie op Aanmaken.