Stufen-Meilensteine: Belohnungen auf dem Weg zur nächsten Stufe

Ein Meilenstein ist ein Punkt zwischen zwei Stufen, an dem ein Kontakt etwas erhält: einen Voucher, Punkte oder eine E-Mail. So haben Kontakte einen Grund, dranzubleiben, bevor sie die nächste Stufe erreichen.

Ein Beispiel: In einer Stufe Silver, die bei 1.000 Punkten beginnt, mit Gold bei 3.000, können Sie einen Meilenstein bei 2.000 anlegen, der eine E-Mail „Halbzeit bis Gold“ verschickt.

Stufen-Meilensteine sind in der Beta.

Stufen-Meilensteine einschalten

Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Account auf Allgemeines.
Schalten Sie im Bereich Funktionen unter Loyalty Stufen-Meilensteine ein und bestätigen Sie mit Aktivieren.

Meilensteine erscheint nur bei einer Stufe, die einen Wert zählt, etwa Punkte oder Einkaufsbetrag, und über der es noch eine Stufe gibt. Ihre höchste Stufe und Stufen, die Sie nach Kontaktart zuweisen, haben daher keine Meilensteine.

Einen Meilenstein hinzufügen

Gehen Sie zu Loyalty → Stufen und öffnen Sie eine Stufe.
Öffnen Sie Meilensteine und klicken Sie auf Meilenstein hinzufügen.
Tragen Sie den Meilensteinwert ein. Er muss zwischen den Aufnahmekriterien dieser Stufe und denen der nächsten Stufe liegen.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu. Kontakte können sie sehen.
Wählen Sie unter Belohnung den Typ:
- Voucher: Wählen Sie eine Aktion. Der Kontakt erhält einen neuen Voucher, oder wählen Sie Einen vorhandenen, nicht verknüpften Voucher verwenden, um einen bereits vorhandenen auszugeben.
- Punktetransaktion: Tragen Sie unter Punkte ein, wie viele Punkte der Kontakt erhält.
- E-Mail: Wählen Sie eine Meilenstein-E-Mail, oder wählen Sie E-Mail erstellen, um eine aus der vorgefertigten Meilenstein-E-Mail zu beginnen.
Klicken Sie auf Speichern.

Legen Sie einen Meilenstein bei einem Wert an, der schon einen hat, erhält dieser eine zusätzliche Belohnung. So kann ein Meilenstein sowohl einen Voucher als auch Punkte ausgeben.

Eine Belohnung, der etwas fehlt, etwa eine Aktion oder eine E-Mail, wird als Unvollständig angezeigt und gibt nichts aus, bis Sie sie vervollständigen.

Den Kontakt über einen Voucher oder Punkte informieren

Eine Voucher- oder Punktebelohnung verschickt von sich aus keine E-Mail. So fügen Sie eine hinzu:

Öffnen Sie den Meilenstein und klicken Sie auf Bearbeiten.
Schalten Sie unter Marketing den Schalter E-Mail senden ein.
Wählen Sie die E-Mail und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Meilenstein-E-Mails

Eine neue Meilenstein-E-Mail beginnt mit einer vorgefertigten E-Mail, die den Fortschritt des Kontakts bereits zeigt: seinen Wert, wie viel ihm noch zur nächsten Stufe fehlt, und deren Namen. Ändern Sie Text und Design im E-Mail-Editor, wie bei jeder anderen System-E-Mail.

Sie können beliebig viele anlegen, eine pro Meilenstein oder eine für mehrere. Sie finden sie im E-Mail-Feld des Meilensteins selbst: Wählen Sie eine und klicken Sie auf E-Mail bearbeiten, um sie im Editor zu öffnen, oder klicken Sie auf E-Mail erstellen für eine neue.

Eine Meilenstein-E-Mail wird über Ihren Marketing-Abonnementtyp verschickt, Kontakte, die sich von Marketing-E-Mails abgemeldet haben, erhalten sie also nicht. Um das zu ändern, öffnen Sie die E-Mail, gehen Sie zum Tab Information und wählen Sie einen anderen Abonnementtyp.

Einen Meilenstein aktivieren

Neue Meilensteine sind zunächst ausgeschaltet. Um einen einzuschalten, öffnen Sie ihn und gehen Sie zu Aktionen → Aktivieren. Damit schalten Sie alle Belohnungen des Meilensteins auf einmal ein. Aktivieren bleibt ausgegraut, solange alle seine Belohnungen Unvollständig sind.

Ein Meilenstein belohnt nur Kontakte, die seinen Wert ab jetzt erreichen. Kontakte, die beim Aktivieren schon darüber liegen, werden übersprungen und erhalten ihn nicht. Das Fenster Meilenstein aktivieren zeigt unter Kontakte übersprungen, wie viele das sind.

Das Aktivieren läuft im Hintergrund, der Meilenstein kann daher kurz noch als inaktiv angezeigt werden.

Um einen Meilenstein zu stoppen, gehen Sie zu Aktionen → Deaktivieren. Kontakte, die den Wert überschreiten, während er ausgeschaltet ist, erhalten ihn nicht, und sie werden übersprungen, wenn Sie ihn wieder aktivieren.

Wer ihn erhält, und wann

Ein Kontakt erhält die Belohnung, wenn er den Wert überschreitet, während er in dieser Stufe ist, kurz nach dem Kauf oder den Punkten, mit denen er darüber kommt
Jeder Kontakt erhält jede Belohnung einmal, auch wenn sein Wert sinkt und er ihn später erneut überschreitet
Ein Kontakt, der auf einmal mehrere Meilensteine überschreitet, erhält alle
Meilensteine gelten für Stufen, die Kontakte über einen Wert erreichen, etwa Punkte oder Einkaufsbetrag, nicht für Stufen, die Sie nach Kontaktart zuweisen
Eine Punktebelohnung zählt zum Punktelimit des Kontakts und wird auf das erste Unternehmensprofil Ihres Kontos gebucht

Sehen, wer ihn erhalten hat

Empfänger auf einem Meilenstein listet jeden Kontakt auf, der ihn erreicht hat, mit dem Wert zum jeweiligen Zeitpunkt und ob die Belohnung Gewährt oder Übersprungen ist. Filtern Sie nach Kontakt oder Status, um jemanden gezielt zu prüfen. Diese Übersicht erscheint erst, wenn mindestens ein Kontakt darin steht.

Ein Kontakt wird übersprungen, wenn:

er beim Einschalten der Belohnung schon darüber lag
die Belohnung nicht fertig war
er die E-Mail nicht abonniert hat oder keine nutzbare E-Mail-Adresse hat
die E-Mail nicht gesendet werden konnte
er sein Punktelimit erreicht hatte
die Aktion keinen Voucher mehr zu vergeben hatte

Bei einer Voucher- oder Punktebelohnung erhält der Kontakt die Belohnung trotzdem, wenn die E-Mail nicht gesendet werden kann.

Meilenstein-Angaben in der E-Mail

Diese Tags können Sie in der E-Mail verwenden:

{{milestone.value}}: der Meilensteinwert
{{milestone.label}}: ebenfalls der Meilensteinwert, dasselbe wie {{milestone.value}}
{{milestone.description}}: die Beschreibung, die Sie dem Meilenstein gegeben haben
{{tier.name}}: die Stufe des Kontakts
{{tier.next_name}}: die nächste Stufe
{{tier.metric_label}}: was die Stufe zählt, etwa Treuepunkte
{{tier.metric_value}}: der Wert des Kontakts, als er den Meilenstein erreicht hat
{{tier.metric_remaining}}: wie viel ihm noch zur nächsten Stufe fehlt

Bei einer Voucher-Belohnung funktionieren auch die Tags des Vouchers selbst, etwa {{voucher.code}} und {{voucher.expiration_date}}.

Einen Meilenstein löschen

Gehen Sie zu Aktionen → Meilenstein löschen. Dabei wird auch die Empfängerliste entfernt, und das lässt sich nicht rückgängig machen.