Stempelkarten: eine einrichten und wie Kontakte Stempel sammeln

Eine Stempelkarte ist eine digitale Karte, die sich füllt, während Kontakte bei Ihnen einkaufen: Jede Bestellung, die zählt, bringt Stempel, und eine volle Karte bringt einen Gratisartikel. Jede Stempelkarte ist ein eigenes Programm mit einem eigenen Wallet-Pass, getrennt von Ihren Punkten.

Bevor Sie beginnen

Schalten Sie Stempelkarten für Ihr Konto ein. Stempelkarten sind in der Beta, und Sie schalten sie selbst ein. Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie unter Account auf Allgemeines und scrollen Sie zu Funktionen. Öffnen Sie Loyalty, schalten Sie Stempelkarten (mit dem Label Beta) ein und klicken Sie auf Aktivieren. Danach erscheint Loyalty → Stempelkarten im Menü.
Stempel kommen aus Bestellungen. Eine Stempelkarte füllt sich nur durch Bestellungen, die über Ihre Kassen- oder Webshop-Integration oder über die API bei Leat ankommen, und nur, wenn die Bestellung mit einem Kontakt verknüpft ist. Sie können Stempel auch von Hand im Dashboard hinzufügen. Die Business App funktioniert nicht mit Stempelkarten.
Eine volle Karte wird an der Kasse mit der Lightspeed K-Series- oder Lightspeed X-Series-Integration eingelöst. Siehe Eine volle Karte einlösen weiter unten.

Eine Stempelkarte erstellen

Gehen Sie zu Loyalty → Stempelkarten und klicken Sie auf Stempelkarte erstellen. Ein Assistent führt Sie durch diese Schritte:

Einführung. Klicken Sie auf Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Stempelkarte.
Vorgabe auswählen. Wählen Sie einen Ausgangspunkt und klicken Sie auf Weiter zu den Grundeinstellungen:
- Besuchsbasiert: 1 Stempel pro Bestellung.
- Umsatzbasiert: 1 Stempel für jeden festgelegten Ausgabebetrag.
- Produktbasiert: ein Stempel für den Kauf von Produkten, die Sie auswählen.
- Individuelle Stempelkarte: Sie wählen die Sammelregel in einem zusätzlichen Schritt selbst.
Grundeinstellungen. Geben Sie der Karte einen Name und eine Beschreibung und wählen Sie die Stempel und Limits (siehe Die Einstellungen weiter unten). Klicken Sie auf Weiter zu den Sparregeln.
Regel zum Sammeln von Stempeln (nur bei Individuelle Stempelkarte). Wählen Sie Produktbasiert, Ausgabenbasiert oder 1 Stempel pro Bestellung (bei Mindestbestellwert).
Wählen Sie berechtigte Elemente aus. Füllen Sie aus, was die Regel braucht:
- Nach Ausgaben: den Betrag pro Stempel, zum Beispiel 15 für 1 Stempel pro 15,00 Umsatz.
- 1 Stempel pro Bestellung: den Mindestbestellwert. Lassen Sie ihn auf 0, um für jede Bestellung einen Stempel zu vergeben.
- Produktbasiert: Wählen Sie unter Produktkategorie oder einzelner Artikel entweder Produktkategorie und Berechtigte Kategorien auswählen oder Einzelner Artikel und Wählen Sie berechtigte Produkte aus. Bei Kategorien können Sie unter Ausgeschlossene Produkte auch einzelne Produkte ausschließen.
- Bei Ausgaben und 1 Stempel pro Bestellung können Sie mit Elemente ausschließen Kategorien, Produkte und Gebührendefinitionen ausschließen, damit sie nicht für einen Stempel zählen.
Wählen Sie Ihre Belohnung. Die Belohnung ist immer 1 Gratisartikel. Wählen Sie unter Produktkategorie oder einzelner Artikel entweder Einzelner Artikel oder Kategorie und wählen Sie das Produkt oder die Kategorie. Füllen Sie dann den Name der Prämie (wird auf dem Wallet-Pass angezeigt) aus, zum Beispiel „Gratis Kaffee“. Wenn Sie hier auf Weiter klicken, wird die Stempelkarte erstellt.
Ihr Branding hinzufügen. Wählen Sie den Stempel (ein hochgeladenes Bild, ein Bild aus Ihrem Brand Kit oder ein Emoji), seine Farbe und Größe, die Hintergrundfarbe und den Banner-Hintergrund. Klicken Sie auf Stempelkarte veröffentlichen.

Schalten Sie die Karte danach ein. Eine neue Stempelkarte wird als Inaktiv gespeichert, und eine inaktive Karte vergibt keine Stempel und wird im Kontaktportal nicht angezeigt. Öffnen Sie die Karte unter Loyalty → Stempelkarten, klicken Sie auf die Menüschaltfläche neben dem Status Inaktiv und wählen Sie Aktivieren.

Die Produkte und Kategorien, die Sie auswählen können, sind die, die Leat bereits kennt: die, die Ihre Integrationen synchronisiert haben, und die, die Sie unter Data → Importe als Produkte oder Kategorien importiert haben. Wenn Sie Lightspeed K-Series nutzen, fragt der Belohnungsschritt statt nach einem Produkt oder einer Kategorie nach einem K-Series-Rabatt und worauf er angewendet wird (Applies to). Steht die Discount strategy Ihrer K-Series-Integration auf Verwenden Sie Artikel mit negativem Preis, füllen Sie stattdessen einen Typ (Feste Zahl oder Prozentsatz) und einen Wert aus.

Die Einstellungen

Anzahl der Stempel: 6, 8 oder 10 Stempel füllen eine Karte. Standard ist 8.
Startstempel: 0, 1 oder 2 Stempel, die ein Kontakt als Vorsprung gratis erhält, wenn seine Karte erstellt wird. Standard ist 1. Die Karte eines Kontakts wird mit seinem ersten Stempel erstellt oder wenn er die Karte zu seiner Wallet hinzufügt.
Maximale Anzahl abgeschlossener Karten pro Kunde: wie viele volle Karten ein Kontakt haben kann, bevor er eine einlöst. Wählen Sie 1 (Die Belohnung muss eingelöst werden, bevor eine neue Karte begonnen wird), 2, 3, 4 oder Kein Limit. Standard ist 1. Sobald ein Kontakt das Limit erreicht, kommen neue Stempel erst wieder hinzu, wenn er eine Belohnung einlöst. Sie werden auch nicht für später aufgehoben.
Ablauf: ob Stempel verfallen. Standard ist Läuft nie ab. Mit Stempel eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem ersten Stempel ablaufen lassen verliert jede Karte so viele Tage nach ihrem ersten Stempel alle ihre Stempel, auch volle Karten. Das legen Sie nach dem Erstellen auf der Seite Einstellungen der Karte fest. Siehe Wann Stempel verfallen weiter unten.

Die Anzahl der Stempel, die Startstempel, das Maximum und die Belohnung können Sie nach dem Erstellen nicht mehr ändern. Wenn Sie diese anders haben möchten, erstellen Sie eine neue Stempelkarte. Name, Beschreibung, Sammelregel, Ablauf und Design können Sie jederzeit ändern.

Die Seite der Stempelkarte

Klicken Sie unter Loyalty → Stempelkarten auf eine Stempelkarte, um sie zu öffnen. In der Seitenleiste finden Sie:

Information: Ändern Sie Name und Beschreibung und klicken Sie auf Speichern, das erscheint, sobald Sie etwas geändert haben. Außerdem sehen Sie, wann die Karte erstellt wurde, sowie Benutzer, Einlösequote, Anzahl der Stempel und Anzahl der Startstempel. Stempelkartendesign bearbeiten öffnet den Editor für den Wallet-Pass. Klicken Sie dort auf Änderungen speichern, wenn Sie fertig sind.
Belohnungen: die Belohnung, nur zum Lesen. Mit Lightspeed K-Series zeigt diese Seite stattdessen eine Karte Lightspeed K-Series, auf der Sie den K-Series-Rabatt noch ändern können.
Sparregeln: Ändern Sie auf dem Tab Regel, wie Stempel gesammelt werden. Auf dem Tab Ausschlüsse können Sie je nach Regel Kategorien, Produkte und Gebührendefinitionen ausschließen, außerdem Ausgeschlossene Unternehmensprofile und Ausgeschlossene Kontaktlisten.
Meilensteine: Belohnungen, die ein Kontakt bei einem Stempel Ihrer Wahl erhält, bevor die Karte voll ist. Siehe Belohnungen auf dem Weg zur vollen Karte weiter unten.
Kontakte: alle, die diese Karte sammeln, mit Aktuelle Karte, Volle Karten, Eingelöste Karten, Letzte Aktivität und Sammeln begonnen.
Einstellungen: die Maximale Anzahl abgeschlossener Karten pro Kunde und unter Ablaufeinstellungen, ob Stempel verfallen. Klicken Sie auf Ablauf bearbeiten, um das zu ändern.
Freigabeoptionen: der Link und der QR-Code, um die Karte zu einer Wallet hinzuzufügen (siehe unten).

Im Menü neben dem Status finden Sie außerdem Deaktivieren und Löschen.

Der Name und der Titel auf dem Pass

Der Name der Karte ist das, was Sie im Dashboard sehen. Den Titel auf dem Wallet-Pass legen Sie separat fest: Klicken Sie auf Stempelkartendesign bearbeiten, öffnen Sie Titel auf der Karte und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Lassen Sie Titel auf der Karte leer, um keinen Titel auf dem Pass anzuzeigen. Google Wallet zeigt immer einen Namen, daher zeigt ein Pass in Google Wallet stattdessen den Namen der Karte.
Eine neue Karte beginnt mit ihrem Namen als Titel. Solange der Titel noch dem Namen entspricht, ändert sich der Titel mit, wenn Sie den Namen unter Information ändern. Sobald Sie dem Titel einen eigenen Text gegeben oder ihn leer gelassen haben, bleibt er unverändert, wenn Sie den Namen ändern.

Die Karte zu Ihren Kontakten bringen

Kontakte sammeln Stempel, ob sie die Karte zu ihrer Wallet hinzugefügt haben oder nicht. Mit dem Wallet-Pass und dem Kontaktportal sehen sie ihren Fortschritt.

Link und QR-Code. Unter Freigabeoptionen finden Sie eine URL und einen QR-Code (klicken Sie auf QR-Code herunterladen, um ihn zu speichern). Beide öffnen die Stempelkarte in Ihrem Kontaktportal. Der Kontakt meldet sich an und fügt die Karte zu Apple Wallet oder Google Wallet hinzu. Der Link funktioniert nur, wenn Stempelkarten im Portal eingeschaltet sind.
Kontaktportal. Gehen Sie zu Apps → Kontaktportal → Kontaktportal bearbeiten → Einstellungen → Funktionen und schalten Sie Stempelkarten ein („Kontakten erlauben, eine Stempelkarte zu ihrer Wallet hinzuzufügen“). Angemeldete Kontakte erhalten dann eine Seite Stempelkarten mit ihrer aktuellen Karte, ihren vollen Karten und einer Schaltfläche, um die Karte zu ihrer Wallet hinzuzufügen. Auf der Startseite können Sie auch neben Inhalt auf + klicken und unter Abschnitt hinzufügen den Eintrag Stempelkarten wählen, oder den Kartentyp der Profilkarte auf Stempelkarte setzen und das Stempelkartenprogramm wählen. Siehe Das Kontaktportal konfigurieren.
Eine Karte in einem Portal ausblenden. Jede aktive Stempelkarte erscheint im Portal, solange Sie sie dort nicht ausblenden. Wählen Sie im Editor des Portals auf dem Tab Inhalt die Seite Stempelkarten. Unter Stempelkarten („Wählen Sie aus, welche Stempelkarten Kontakte im Portal sehen“) hat jede aktive Stempelkarte einen eigenen Schalter. Schalten Sie eine Karte aus und klicken Sie auf Änderungen speichern, dann erscheint sie nicht mehr auf der Seite Stempelkarten dieses Portals und auch nicht im Abschnitt Stempelkarten auf seiner Startseite. Kontakte sammeln trotzdem weiter Stempel darauf.
E-Mail. Der Merge-Tag „Add to wallet:“ mit dem Namen Ihrer Karte verlinkt direkt auf den Wallet-Pass. Der Kontakt muss sich dafür nicht anmelden. Der Tag wird nur für aktive Karten angeboten, und wie der Freigabelink braucht er Stempelkarten eingeschaltet im Kontaktportal.
Formulare. In einem Formular können die Blöcke Schaltflächen und QR-Code unter Wallet Pass statt des Treuepasses Ihre Stempelkarte anbieten: Wählen Sie „(Name Ihrer Karte) (Stempelkartenprogramm)“.

Der Wallet-Pass ist von Ihrem Treuepass getrennt. Er zeigt die Stempel und den Namen der Belohnung und aktualisiert sich von selbst, wenn Stempel hinzukommen oder eine Belohnung eingelöst wird.

Stempel von Hand hinzufügen

Gehen Sie zu CRM → Kontakte, öffnen Sie den Kontakt, klicken Sie auf das Menü ⋮ (Optionen) und wählen Sie Stempel hinzufügen. Wählen Sie das Unternehmensprofil und das Stempelkartenprogramm, tragen Sie die Anzahl der Stempel ein und klicken Sie auf Erstellen. Das Maximum an vollen Karten gilt auch hier.

Auch eine wiederkehrende E-Mail kann Stempel hinzufügen, zum Beispiel am Geburtstag eines Kontakts. Hängen Sie Stempelkarten als Belohnung an. Siehe Wiederkehrende E-Mails: eine einrichten, und alle Optionen.

Stempel importieren

Um vielen Kontakten auf einmal Stempel zu geben, zum Beispiel beim Wechsel von einer anderen Stempelkarte, importieren Sie sie aus einer CSV-Datei. Die Kontakte müssen bereits in Leat existieren, und die Stempelkarte muss aktiv sein.

Gehen Sie zu Data → Importe und klicken Sie auf Neuimport.
Wählen Sie Stempelkartentransaktionen als Typ und klicken Sie auf Weiter.
Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch und klicken Sie auf Nächster Schritt.
Klicken Sie bei jeder Spalte auf Zuordnen und wählen Sie E-Mail-Adresse des Kontakts oder Stempel. Beide sind Pflicht. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
Wählen Sie das Stempelkartenprogramm. Lassen Sie Eine Stempelkarte für Kontakte erstellen, die noch keine haben eingeschaltet, um diesen Kontakten die Stempelkarte zu geben, oder schalten Sie es aus, um nur Karten Stempel hinzuzufügen, die Kontakte bereits haben. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
Wählen Sie unter Unternehmensprofil auswählen, wo die Stempel erfasst werden, und klicken Sie auf Nächster Schritt.
Geben Sie dem Import unter Überprüfen Sie Ihre Daten einen Namen und klicken Sie auf Importieren.

Ein Import fügt nur Stempel hinzu. Er kann keine abbuchen. Ist Eine Stempelkarte für Kontakte erstellen, die noch keine haben eingeschaltet, erhält ein Kontakt, der diese Stempelkarte noch nicht hat, eine, zusammen mit ihren Startstempeln. Das Maximum an vollen Karten gilt, ein Kontakt an seinem Limit erhält also weniger Stempel oder keine.

Eine Zeile schlägt fehl, wenn ihre E-Mail-Adresse zu keinem Kontakt passt, wenn Stempel keine ganze Zahl über 0 ist oder wenn die Stempelkarte nicht aktiv ist. Bei ausgeschaltetem Schalter schlägt eine Zeile auch fehl, wenn der Kontakt diese Stempelkarte noch nicht hat, und für ihn ändert sich nichts. Fehlgeschlagene Zeilen erscheinen auf der Seite des Imports. Unter Loyalty → Transaktionen → Stempelkartentransaktionen verlinkt jede importierte Transaktion auf den Import, aus dem sie stammt.

Belohnungen auf dem Weg zur vollen Karte

Unter Meilensteine auf der Seite der Karte können Sie einen Voucher, Punkte, zusätzliche Stempel oder eine E-Mail vergeben, wenn eine Karte einen Stempel Ihrer Wahl erreicht, zum Beispiel eine E-Mail „Halbzeit“ bei Stempel 5. Siehe Stempelkarten-Meilensteine: Belohnungen auf dem Weg zur vollen Karte.

Wann Stempel verfallen

Stempel können eine festgelegte Anzahl von Tagen nach dem ersten Stempel einer Karte verfallen, damit Karten nicht für immer halb voll bleiben. Öffnen Sie die Karte, gehen Sie zu Einstellungen, klicken Sie unter Ablaufeinstellungen auf Ablauf bearbeiten und wählen Sie:

Läuft nie ab: Stempel bleiben dauerhaft auf der Karte. Jede Stempelkarte beginnt hier.
Stempel eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem ersten Stempel ablaufen lassen: Tragen Sie die Anzahl der Tage ein und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die Karte jedes Kontakts hat ihr eigenes Datum. Die Zählung beginnt mit dem ersten Stempel auf einer leeren Karte, und Stempel, die danach hinzukommen, ändern daran nichts. Sind die Tage vorbei, verliert die Karte alle ihre Stempel, auch volle Karten. Leat prüft jede Stunde, die Stempel verfallen also innerhalb einer Stunde nach dem Datum. Der Wallet-Pass aktualisiert sich von selbst.

Der nächste Stempel danach startet eine neue Zählung. Das gilt auch für eine Karte, die ein Kontakt leert, indem er alle seine Stempel einlöst: Sein nächster Stempel startet einen neuen Zeitraum.

Das Einschalten löscht alte Karten nicht sofort. Karten, die beim Einschalten des Ablaufs schon Stempel haben, zählen ab diesem Moment, nicht ab ihrem ersten Stempel. Mit 180 Tagen verfällt davon nichts bis 180 Tage nach dem Speichern der Einstellung. Ändern Sie die Anzahl der Tage später, gilt das sofort für jede Karte, und dieser Startpunkt bleibt bestehen. Zurück auf Läuft nie ab löscht ihn.

Einige Dinge halten den Verfall auf:

Eine inaktive Karte lässt keine Stempel verfallen. Der Verfall läuft nur, solange die Karte aktiv ist.
Eine Belohnung, die gerade an der Kasse eingelöst wird, ist sicher. Wird eine volle Karte gerade an der K-Series-Kasse eingelöst, warten ihre Stempel, bis das abgeschlossen ist.

Kontakten das Datum zeigen. Im Kontaktportal sehen Kontakte unter ihrer aktuellen Karte „Stempel verfallen am“ mit dem Datum ihrer eigenen Karte. Auf dem Wallet-Pass erscheint das Datum nur, wenn Sie es hinzufügen: Klicken Sie auf Stempelkartendesign bearbeiten und wählen Sie Expiration date als Wert eines Felds. Eine Karte, die nie abläuft oder keine Stempel hat, zeigt kein Datum.

Eine volle Karte einlösen

Lightspeed K-Series

Öffnen Sie in der Leat-App auf der K-Series-Kasse die Stempelkarten des Kontakts, tippen Sie auf die volle Karte und bestätigen Sie. Die Stempel werden erst abgebucht, wenn der Rabatt auf der Bestellung ist. Kann der Rabatt nicht hinzugefügt werden, bleibt die Karte also voll. Das Einlösen kostet die Stempel einer Karte, und zusätzliche Stempel bleiben auf der Karte.

Dafür braucht die Stempelkarte ihre K-Series-Belohnung: einen K-Series-Rabatt, oder einen Typ und Wert, wenn Ihre Discount strategy auf Verwenden Sie Artikel mit negativem Preis steht. Das legen Sie im Belohnungsschritt fest oder später auf der Seite Belohnungen unter Lightspeed K-Series.

Lightspeed X-Series

Die X-Series-Kasse bietet volle Karten aus 1 Stempelkartenprogramm an: dem, das Sie mit der Integration verknüpfen. Gehen Sie zu Apps → Integrationen, öffnen Sie Lightspeed X-Series und gehen Sie zum Tab Einstellungen. Wählen Sie bei eingeschaltetem Loyalty die Karte unter Stempelkartenprogramm und klicken Sie auf Speichern. Solange diese Stempelkarte inaktiv ist, bietet die Kasse sie nicht an.

Wenn das Kassenpersonal einen Kontakt mit einer vollen Karte zu einem Verkauf hinzufügt, fragt die Kasse „A stamp card is full!“ und ob die Karte jetzt eingelöst werden soll. Bei Yes kommt die Belohnung, die Sie im Belohnungsschritt gewählt haben, als Rabatt auf den Verkauf. Der Gratisartikel muss also bereits im Verkauf sein. Die Stempel werden erst abgebucht, wenn der Verkauf bezahlt ist. Wird der Verkauf abgebrochen, bleibt die Karte voll.

Im Dashboard, im Kontaktportal und in der Business App lässt sich keine volle Karte einlösen.

Nachverfolgen

Loyalty → Transaktionen → Stempelkartentransaktionen zeigt jede Stempelbewegung, mit Filtern für Kontakte, Unternehmensprofile und Stempelkarten.
Auf der Seite eines Kontakts hat Aktivität einen Tab Stempelkarten.
Auf der Seite einer Bestellung zeigt Stempelkarten nach der Bestellung, was die Bestellung gebracht hat.

Wenn keine Stempel ankommen

Die Karte ist inaktiv. Eine neue Karte beginnt als Inaktiv, und eine deaktivierte Karte vergibt keine Stempel mehr. Wählen Sie auf der Seite der Karte Aktivieren.
Die Bestellung hat keinen Kontakt. Eine Bestellung, die nicht mit einem Kontakt verknüpft ist, bringt nichts.
Der Kontakt hat sein Maximum erreicht. Steht Maximale Anzahl abgeschlossener Karten pro Kunde auf 1, erhält ein Kontakt mit einer vollen Karte keine neuen Stempel, bis er sie einlöst.
Die Regel hat nichts, worauf sie passt. Wenn Sie bei einer produktbasierten Karte auf Vorerst überspringen geklickt haben, sind keine Produkte ausgewählt und keine Bestellung zählt. Wählen Sie sie auf der Seite Sparregeln aus.
Etwas ist ausgeschlossen. Prüfen Sie auf dem Tab Ausschlüsse das Unternehmensprofil, die Listen des Kontakts und die Produkte in der Bestellung.

Was sonst noch schiefgehen kann

Sie finden Stempelkarten nicht im Menü. Stempelkarten sind für Ihr Konto noch nicht eingeschaltet. Schalten Sie Stempelkarten unter Einstellungen → Allgemeines → Funktionen ein, wie unter Bevor Sie beginnen beschrieben.
Sie können die Karte nicht löschen. Eine Stempelkarte lässt sich nicht löschen, sobald ein Kontakt mit dem Sammeln begonnen hat. Wählen Sie stattdessen Deaktivieren.
Der Freigabelink oder der Link in der E-Mail öffnet die Karte nicht. Schalten Sie Stempelkarten unter Funktionen im Kontaktportal ein.
Eine Karte erscheint nicht im Kontaktportal. Prüfen Sie, ob die Karte aktiv ist und ob ihr Schalter auf der Seite Stempelkarten im Editor des Portals eingeschaltet ist.
Die K-Series-Kasse kann die Karte nicht einlösen. Prüfen Sie, ob die Karte aktiv ist und auf ihrer Seite Belohnungen ihre K-Series-Belohnung eingerichtet ist.
Die X-Series-Kasse bietet die Karte nicht an. Prüfen Sie, ob die Karte aktiv ist und ob sie auf dem Tab Einstellungen der Integration als Stempelkartenprogramm gewählt ist. Die Kasse bietet nur Karten aus diesem einen Programm an.
Die Stempel eines Kontakts sind weg. Prüfen Sie die Ablaufeinstellungen auf der Seite Einstellungen der Karte. Wenn Stempel verfallen, sind seit dem ersten Stempel auf der Karte des Kontakts so viele Tage vergangen. Loyalty → Transaktionen → Stempelkartentransaktionen zeigt die abgebuchten Stempel als negativen Betrag, nennt aber keinen Grund.