Ansichten Ihrer Kontakte speichern, etwa Ihre besten Sammler oder eine Stufe

Eine Ansicht ist eine gespeicherte Art, Ihre Kontakte unter CRM → Kontakte anzusehen: welche Kontakte sie zeigt, welche Spalten in welcher Reihenfolge und wie die Tabelle beim Öffnen sortiert ist. Jede Ansicht ist ein Tab über der Tabelle, sodass Sie mit einem Klick zwischen allen Kontakten und zum Beispiel Ihren besten Sammlern wechseln.

Eine Ansicht ändert nur, was Sie sehen. Sie verschickt nichts, vergibt keine Punkte und ändert keinen Kontakt. Wenn Sie eine Gruppe anschreiben, belohnen oder in einer Automation verwenden möchten, erstellen Sie stattdessen eine Kontaktliste. Siehe Eine Kontaktliste erstellen.

Die Ansicht Alle Kontakte

Jedes Konto beginnt mit einer Ansicht, Alle Kontakte. Sie zeigt immer jeden Kontakt und lässt sich weder umbenennen noch löschen, aber Sie können ihre Spalten und ihre Standardsortierung ändern.

Solange dies Ihre einzige Ansicht ist, zeigt die Seite keine Tabs. Sie erscheinen, sobald Sie eine zweite Ansicht hinzufügen.

Eine Ansicht hinzufügen

1. Gehen Sie zu CRM → Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ansichten verwalten.
3. Klicken Sie unter der Liste der Ansichten auf Neue Ansicht. Die Ansicht wird sofort angelegt, mit dem Namen Neue Ansicht.
4. Geben Sie unter Name den Namen für den Tab ein.
5. Wählen Sie unter Kontakte, welche Kontakte sie zeigt:
   • Alle Kontakte: jeden Kontakt.
   • Eingrenzen: Wählen Sie Kontaktlisten, Stufen oder Auswahl der Kontakte und dann, welche.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Eine neue Ansicht beginnt mit denselben Spalten wie Alle Kontakte und wird zum letzten Tab.

Welche Kontakte eine eingegrenzte Ansicht zeigt

• Kontaktlisten: die Kontakte, die gerade in einer der gewählten Listen sind. Eine dynamische Liste, die noch nicht aktiv ist, hat keine Mitglieder. Eine Ansicht darauf bleibt also leer, bis Sie in der Liste auf Aktivieren klicken.
• Stufen: die Kontakte, die gerade in einer der gewählten Stufen sind.
• Auswahl der Kontakte: genau die Kontakte, die Sie ausgewählt haben.

Eine Ansicht kann nicht selbst filtern. Um zum Beispiel Kontakte mit mehr als 500 Punkten zu sehen, erstellen Sie eine dynamische Liste mit diesem Filter und grenzen die Ansicht auf diese Liste ein.

Eine Ansicht sortiert öffnen

1. Wählen Sie die Ansicht unter Ansichten verwalten aus.
2. Schalten Sie Standardsortierung ein.
3. Wählen Sie unter Sortieren nach die Spalte.
4. Wählen Sie unter Richtung Aufsteigend (niedrigste, älteste oder A zuerst) oder Absteigend (höchste, neueste oder Z zuerst).

Das wird gespeichert, sobald Sie es auswählen. Wenn Sie über der Tabelle auf eine Spaltenüberschrift klicken, sortieren Sie sie vorübergehend anders. Beim nächsten Öffnen gilt wieder die Standardsortierung. Schalten Sie Standardsortierung aus, um sie zu entfernen.

Die Spalten einer Ansicht wählen

Jede Ansicht hat ihre eigenen Spalten. Sie ändern sie an zwei Stellen:

• Unter Ansichten verwalten bei Spalten, für die ausgewählte Ansicht.
• Mit Spalten bearbeiten über der Tabelle, für den geöffneten Tab. Das ändert nur diese Ansicht.

Beide zeigen Ausgeblendete Spalten und Sichtbare Spalten. Siehe So passen Sie die Spalten in der Kontaktübersicht an.

Beispiel: sehen, wer die meisten Punkte hat

1. Gehen Sie zu CRM → Kontakte und klicken Sie auf Ansichten verwalten.
2. Klicken Sie auf Neue Ansicht, nennen Sie sie „Beste Sammler“ und lassen Sie Kontakte auf Alle Kontakte.
3. Fügen Sie unter Spalten Punktestand hinzu, falls die Spalte noch nicht sichtbar ist.
4. Schalten Sie Standardsortierung ein, wählen Sie Punktestand unter Sortieren nach und Absteigend unter Richtung.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Der Tab Beste Sammler öffnet jetzt immer mit den Kontakten mit dem höchsten Punktestand oben. Mit Insgesamt erhaltene Punkte ordnen Sie sie nach allem, was sie je verdient haben.

Den KI-Assistenten eine Ansicht erstellen lassen

Sie können auch den KI-Assistenten fragen, zum Beispiel „Zeige meine Kontakte mit den meisten Punkten oben“ oder „Erstelle einen Tab für meine Gold-Stufe mit dem Datum der letzten Transaktion“. Der Assistent schlägt Namen, Kontakte, Spalten und Standardsortierung der Ansicht vor und speichert sie erst, wenn Sie zustimmen. Danach erhalten Sie einen Link zum neuen Tab.

Der Assistent kann auch die Spalten oder die Standardsortierung einer bestehenden Ansicht ändern, auch die von Alle Kontakte. Eine Ansicht löschen und die Reihenfolge der Tabs ändern Sie unter Ansichten verwalten.

Eine Ansicht verschieben, umbenennen oder löschen

All das geht unter Ansichten verwalten:

• Verschieben: Ziehen Sie eine Ansicht am Griff daneben nach oben oder unten. Die oberste Ansicht ist der Tab, der sich öffnet, wenn Sie zu CRM → Kontakte gehen.
• Umbenennen: Wählen Sie die Ansicht aus, ändern Sie den Namen und klicken Sie auf Speichern.
• Löschen: Wählen Sie die Ansicht aus, klicken Sie auf Ansicht löschen und bestätigen Sie. Nur die Ansicht wird gelöscht. Die Kontakte darin bleiben in Ihrem Konto.

Wer Ihre Ansichten sieht

Ansichten gehören zu Ihrem Konto, nicht zu Ihnen persönlich. Jeder, der in Ihrem Konto CRM → Kontakte öffnet, sieht dieselben Tabs, Spalten und Sortierung.