Weergaven van je contacten opslaan, zoals je grootste spaarders of één tier

Een weergave is een opgeslagen manier om naar je contacten te kijken onder CRM → Contacten: welke contacten erin staan, welke kolommen in welke volgorde, en hoe de tabel gesorteerd is als je hem opent. Elke weergave is een tabblad boven de tabel, zodat je met één klik wisselt tussen al je contacten en bijvoorbeeld je grootste spaarders.

Een weergave verandert alleen wat je ziet. Hij verstuurt niets, geeft niemand punten en past geen contact aan. Wil je een groep mailen, belonen of in een automation gebruiken, maak dan een contactlijst. Zie Een contactlijst maken.

De weergave Alle contacten

Elk account begint met één weergave, Alle contacten. Die toont altijd elk contact en je kunt hem niet hernoemen of verwijderen, maar je kunt wel de kolommen en de standaardsortering aanpassen.

Zolang dit je enige weergave is, toont de pagina geen tabbladen. Die verschijnen zodra je een tweede weergave toevoegt.

Een weergave toevoegen

1. Ga naar CRM → Contacten.
2. Klik rechtsboven op Weergaven beheren.
3. Klik op Nieuwe weergave, onder de lijst met weergaven. De weergave wordt meteen toegevoegd, met de naam Nieuwe weergave.
4. Vul onder Naam de naam voor het tabblad in.
5. Kies onder Contacten welke contacten de weergave toont:
   • Alle contacten: elk contact.
   • Verfijnen: kies Contactlijsten, Tiers of Selectie van contacten, en daarna welke.
6. Klik op Opslaan.

Een nieuwe weergave begint met dezelfde kolommen als Alle contacten en wordt het laatste tabblad.

Welke contacten een verfijnde weergave toont

• Contactlijsten: de contacten die nu in een van de gekozen lijsten zitten. Een dynamische lijst die nog niet actief is, heeft geen leden. Een weergave op zo'n lijst blijft dus leeg tot je op de lijst op Activeren klikt.
• Tiers: de contacten die nu in een van de gekozen tiers zitten.
• Selectie van contacten: precies de contacten die je hebt gekozen.

Een weergave kan zelf niet filteren. Wil je bijvoorbeeld contacten met meer dan 500 punten zien, maak dan een dynamische lijst met dat filter en verfijn de weergave tot die lijst.

Een weergave gesorteerd laten openen

1. Selecteer de weergave in Weergaven beheren.
2. Zet Standaardsortering aan.
3. Kies onder Sorteer op de kolom.
4. Kies onder Richting voor Oplopend (laagste, oudste of A eerst) of Aflopend (hoogste, nieuwste of Z eerst).

Dit wordt meteen opgeslagen zodra je het kiest. Klik je boven de tabel op een kolomkop, dan sorteer je hem even anders. Open je de weergave daarna opnieuw, dan staat de standaardsortering er weer. Zet Standaardsortering uit om hem weg te halen.

De kolommen van een weergave kiezen

Elke weergave heeft zijn eigen kolommen. Je past ze op twee plekken aan:

• In Weergaven beheren, onder Kolommen, voor de weergave die je hebt geselecteerd.
• Met Kolommen bewerken, boven de tabel, voor het tabblad dat open staat. Dat verandert alleen die weergave.

Beide tonen Verborgen kolommen en Zichtbare kolommen. Zie De kolommen op het contactoverzicht aanpassen.

Voorbeeld: zien wie de meeste punten heeft

1. Ga naar CRM → Contacten en klik op Weergaven beheren.
2. Klik op Nieuwe weergave, noem hem "Grootste spaarders" en laat Contacten op Alle contacten staan.
3. Voeg onder Kolommen Puntensaldo toe als die nog niet zichtbaar is.
4. Zet Standaardsortering aan, kies Puntensaldo onder Sorteer op en Aflopend onder Richting.
5. Klik op Opslaan.

Het tabblad Grootste spaarders opent nu altijd met de contacten met het hoogste puntensaldo bovenaan. Kies Totaal aantal ontvangen punten om ze te rangschikken op alles wat ze ooit verdiend hebben.

De AI-assistent een weergave laten maken

Je kunt het ook aan de AI-assistent vragen, bijvoorbeeld "zet mijn contacten met de meeste punten bovenaan" of "maak een tabblad voor mijn Gold-tier met hun laatste transactiedatum". De assistent stelt de naam, de contacten, de kolommen en de standaardsortering van de weergave voor, en slaat hem pas op als je ja zegt. Daarna krijg je een link naar het nieuwe tabblad.

De assistent kan ook de kolommen of de standaardsortering van een bestaande weergave aanpassen, ook die van Alle contacten. Een weergave verwijderen en de volgorde van de tabbladen wijzigen doe je in Weergaven beheren.

Een weergave verplaatsen, hernoemen of verwijderen

Dit doe je allemaal in Weergaven beheren:

• Verplaatsen: sleep een weergave aan het greepje ernaast omhoog of omlaag. De bovenste weergave is het tabblad dat opent als je naar CRM → Contacten gaat.
• Hernoemen: selecteer de weergave, pas de Naam aan en klik op Opslaan.
• Verwijderen: selecteer de weergave, klik op Weergave verwijderen en bevestig. Alleen de weergave wordt verwijderd. De contacten erin blijven in je account.

Wie je weergaven ziet

Weergaven horen bij je account, niet bij jou. Iedereen die in je account CRM → Contacten opent, ziet dezelfde tabbladen, kolommen en sortering.