Hoe de kolommen op de contactoverzichtspagina aan te passen
Het contactoverzicht toont de kolommen die je zelf kiest, en elk contactattribuut kan er een zijn. Heb je meer dan één weergave van je contacten, dan heeft elke weergave zijn eigen kolommen, en Kolommen bewerken past die van het geopende tabblad aan.
- Ga naar CRM → Contacten en open het tabblad dat je wilt aanpassen.
- Klik rechtsboven de tabel op Kolommen bewerken.
- Het paneel heeft twee lijsten: Verborgen kolommen links en Zichtbare kolommen rechts.
- Om een kolom te tonen, klik je op het plusje ernaast onder Verborgen kolommen, of sleep je hem naar de plek die je wilt onder Zichtbare kolommen.
- Om een kolom te verbergen, klik je op het kruisje ernaast onder Zichtbare kolommen, of sleep je hem terug naar Verborgen kolommen.
- Om de volgorde te wijzigen, sleep je een zichtbare kolom aan het greepje ernaast omhoog of omlaag.
- Elke lijst heeft een zoekveld, zodat je een kolom op naam vindt.
Elke wijziging wordt meteen opgeslagen, voor iedereen in je account. Het overzicht houdt deze kolommen de volgende keer dat het geopend wordt.
De tabel op een kolom sorteren
Klik op een kolomkop om de tabel op die kolom te sorteren, en klik nog eens om de volgorde om te draaien. Zo zie je bijvoorbeeld wie de meeste punten heeft: toon Puntensaldo en sorteer van hoog naar laag.
Die sortering geldt alleen voor dat moment. Wil je dat een tabblad altijd op een bepaalde manier gesorteerd opent, geef de weergave dan een standaardsortering. Zie Weergaven van je contacten opslaan, zoals je grootste spaarders of één tier.
Het attribuut dat je zoekt staat er niet tussen
Staat het attribuut dat je zoekt in geen van beide lijsten, dan bestaat het nog niet. Via Attributen beheren, rechtsboven op de pagina, kom je bij de pagina Kenmerken in je accountinstellingen, waar je het aanmaakt. Je komt daar ook als je rechtsboven in het dashboard op het tandwiel klikt om Instellingen te openen en daarna onder Beheer op Kenmerken klikt. Zodra het bestaat, verschijnt het in dit paneel.