Portal Sessions: Kontakte Ihr Treueprogramm auf einem Bildschirm in Ihrem Geschäft nutzen lassen

Eine Portal Session ist ein Bildschirm für einen Kontakt an einem Standort: Ihre Kasse oder Integration öffnet sie auf einem Gerät in Ihrem Geschäft, etwa einem Tablet an der Theke, und der Kontakt identifiziert sich dort und erledigt eine Sache, zum Beispiel Punkte sammeln, einen Voucher einlösen oder mit einer Geschenkkarte bezahlen. Eine Session ist 24 Stunden gültig.

Portal Sessions sind nicht dasselbe wie das Kontaktportal. Das Kontaktportal ist die Website, auf der sich Ihre Kontakte mit ihrem eigenen Smartphone oder Computer anmelden. Eine Portal Session läuft auf Ihrem Gerät, in Ihrem Geschäft, und nur für den Besuch, für den sie geöffnet wurde. Zum Kontaktportal siehe Das Kontaktportal konfigurieren.

Brauchen Sie Portal Sessions?

Wahrscheinlich nicht. Portal Sessions sind für einen Sonderfall gedacht. Sie sind so etwas wie eine Webversion der Business App: Das meiste, was eine Session kann, erledigen Sie auch in der Business App oder im Business-Dashboard. Wenn Sie eines davon nutzen können, ist das die bessere Wahl.

Portal Sessions einschalten

Öffnen Sie Ihre Kontoeinstellungen (das Zahnrad oben rechts) und scrollen Sie zu Funktionen.
Öffnen Sie Apps und schalten Sie Portal Sessions ein.
Bestätigen Sie.

Portal Sessions erscheint danach unter Apps im oberen Menü.

Das Einschalten der Funktion öffnet noch keine Session. Sessions werden von Ihrer Kasse oder von der Integration eines Entwicklers gestartet, über die Leat API oder das JavaScript-SDK für Portal Sessions. Wenn Sie selbst eine bauen, siehe Eine eigene Integration mit der Leat API bauen und den Abschnitt Portal Sessions in der API-Dokumentation unter docs.leat.com.

Wofür eine Session da ist

Jede Session hat einen Typ, der bestimmt, was der Kontakt auf dem Bildschirm tun kann. Die Typen stehen im Dashboard auf Englisch:

Portal. Der Kontakt identifiziert sich und sieht danach seine eigene Treueseite: sein Guthaben, seine Aktivitäten, seine Belohnungen und Voucher und seine Daten.
Points transaction. Der Kontakt sammelt Punkte.
Voucher. Der Kontakt verknüpft einen Voucher mit sich oder löst ihn ein.
Giftcard | Top up and redeem, Giftcard | Redeem only und Giftcard | Top up only. Der Kontakt bezahlt mit einer Geschenkkarte, lädt eine auf, oder beides.
Prepaid | Top up and redeem, Prepaid | Redeem only und Prepaid | Top up only. Der Kontakt bezahlt mit seinem Prepaid-Guthaben, lädt es auf, oder beides.
Generic. Ein Einstiegspunkt, an dem der Kontakt einen Voucher, eine Geschenkkarte, seine Kundenkarte oder seine E-Mail-Adresse verwenden kann.

Beim Einlösen einer Geschenkkarte oder beim Bezahlen mit Prepaid-Guthaben schickt die Kasse den zu zahlenden Betrag mit der Session mit.

Wie sich ein Kontakt identifiziert

Auf dem Bildschirm scannt der Kontakt seine Kundenkarte oder seinen QR-Code, mit der Kamera des Geräts oder mit einem Handscanner. Ihre Integration legt pro Session fest, ob Kontakte außerdem:

sich stattdessen mit ihrer E-Mail-Adresse identifizieren können,
sich vor Ort als neuer Kontakt registrieren und dabei ihre Marketingeinstellungen wählen können,
auf einer Bildschirmtastatur tippen können.

Die Kasse kann eine Session auch für einen Kontakt öffnen, den sie schon kennt. Dann muss sich der Kontakt gar nicht identifizieren.

Die Übersicht der Sessions

Gehen Sie zu Apps → Portal Sessions, um alle geöffneten Sessions zu sehen, mit Standort (Unternehmensprofil), Kontakt, Status, Typ und Erstellungszeitpunkt. Sie können nach uuid suchen und nach Unternehmensprofil, Kontakt, Status, Typ und Erstellungsdatum filtern.

Jede Session hat einen von 3 Status:

Aktiv. Die Session kann genutzt werden.
Abgeschlossen. Die Transaktion, für die die Session geöffnet wurde, ist durchgegangen. Eine Session vom Typ Portal hat keine Transaktion abzuschließen und steht daher nie auf Abgeschlossen.
Abgelaufen. Die Session ist älter als 24 Stunden und kann nicht mehr genutzt werden.

Eine Session wechselt erst auf Abgelaufen, wenn jemand sie nach diesen 24 Stunden zu nutzen versucht. Eine ältere Session, die niemand mehr geöffnet hat, kann in der Übersicht also noch auf Aktiv stehen, funktioniert aber nicht mehr.

Klicken Sie auf eine Session, um sie zu öffnen. Sie hat 2 Seiten:

Information zeigt Typ, Kontakt und Unternehmensprofil der Session. Der Tab Einstellungen zeigt, was Ihre Integration für diese Session eingeschaltet hat, etwa E-Mail-Identifizierung, Bildschirmtastatur und Scannertyp. Offen öffnet den Bildschirm der Session in einem neuen Browser-Tab.
Ereignisse listet Schritt für Schritt auf, was in der Session passiert ist. Dort schauen Sie nach, wenn ein Kontakt sagt, dass etwas nicht funktioniert hat.

Neue Benutzeroberfläche

Mit der Schaltfläche Neue Benutzeroberfläche aktivieren oben in der Übersicht stellen Sie den Bildschirm, auf dem Ihre Sessions öffnen, auf die neuere Version um. Mit Neue Benutzeroberfläche deaktivieren stellen Sie ihn zurück.

Wenn etwas nicht funktioniert

Portal Sessions fehlt im Menü Apps. Die Funktion ist ausgeschaltet. Schalten Sie sie unter Funktionen in Ihren Kontoeinstellungen ein.
Eine Session funktioniert nicht mehr. Sie ist wahrscheinlich älter als 24 Stunden. Ihre Kasse oder Integration muss eine neue öffnen.
In der Übersicht steht nichts. Es wurde noch keine Session geöffnet. Sessions kommen nur von Ihrer Kasse oder Integration, fragen Sie also bei demjenigen nach, der sie eingerichtet hat.