Portal Sessions: contacten je loyaltyprogramma laten gebruiken op een scherm in je winkel

Een portal session is een scherm voor één contact op één locatie: je kassa of integratie opent het op een apparaat in je winkel, zoals een tablet op de toonbank, en het contact gebruikt het om zich te identificeren en één ding te doen, zoals punten sparen, een voucher inwisselen of betalen met een cadeaukaart. Een sessie is 24 uur geldig.

Portal Sessions zijn niet hetzelfde als het contactportaal. Het contactportaal is de website waar je contacten op hun eigen telefoon of computer inloggen. Een portal session draait op jouw apparaat, in je winkel, en alleen voor het bezoek waarvoor hij geopend is. Voor het contactportaal, zie Het contactportaal configureren.

Heb je Portal Sessions nodig?

Waarschijnlijk niet. Portal Sessions zijn voor een nichegeval. Zie ze als een webversie van de Business App: het meeste wat een sessie doet, kun je ook in de Business App of in het business dashboard doen. Kun je een van die twee gebruiken, dan is dat de betere keuze.

Portal Sessions aanzetten

Ga naar je accountinstellingen (het tandwiel rechtsboven) en scrol naar Functionaliteiten.
Open Apps en zet Portal Sessions aan.
Bevestig.

Portal Sessions staat daarna onder Apps in het menu bovenaan.

Door de functionaliteit aan te zetten wordt er nog geen sessie geopend. Sessies worden gestart door je kassa of door de integratie van een ontwikkelaar, via de Leat API of de JavaScript-SDK voor Portal Sessions. Bouw je er zelf een, zie dan Een eigen integratie bouwen met de Leat API en het onderdeel Portal Sessions in de API-documentatie op docs.leat.com.

Waar een sessie voor is

Elke sessie heeft een type, en dat bepaalt wat het contact op het scherm kan doen. De typen staan in het Engels in het dashboard:

Portal. Het contact identificeert zich en ziet daarna zijn eigen loyaltypagina: zijn saldo, zijn activiteit, zijn beloningen en vouchers, en zijn gegevens.
Points transaction. Het contact spaart punten.
Voucher. Het contact koppelt een voucher aan zichzelf of wisselt hem in.
Giftcard | Top up and redeem, Giftcard | Redeem only en Giftcard | Top up only. Het contact betaalt met een cadeaukaart, waardeert er een op, of allebei.
Prepaid | Top up and redeem, Prepaid | Redeem only en Prepaid | Top up only. Het contact betaalt van zijn prepaid tegoed, waardeert het op, of allebei.
Generic. Eén startpunt waar het contact een voucher, een cadeaukaart, zijn klantenkaart of zijn e-mailadres kan gebruiken.

Bij het inwisselen van een cadeaukaart of betalen van prepaid tegoed stuurt de kassa het te betalen bedrag mee met de sessie.

Hoe een contact zich identificeert

Op het scherm scant het contact zijn klantenkaart of QR-code, met de camera van het apparaat of met een handscanner. Je integratie bepaalt per sessie of contacten ook:

zich in plaats daarvan kunnen identificeren met hun e-mailadres,
zich ter plekke kunnen aanmelden als nieuw contact, en daarbij hun marketingvoorkeuren kunnen kiezen,
kunnen typen op een schermtoetsenbord.

De kassa kan ook een sessie openen voor een contact dat hij al kent, zodat het contact zich helemaal niet hoeft te identificeren.

Het overzicht van sessies

Ga naar Apps → Portal Sessions om alle sessies te zien die geopend zijn, met hun locatie (bedrijfsprofiel), contact, status, type en aanmaakmoment. Je kunt zoeken op uuid en filteren op bedrijfsprofiel, contact, status, type en aanmaakdatum.

Elke sessie heeft een van 3 statussen:

Actief. De sessie kan gebruikt worden.
Voltooid. De transactie waarvoor de sessie geopend is, is gelukt. Een sessie van het type Portal heeft geen transactie om af te ronden, dus die staat nooit op Voltooid.
Verlopen. De sessie is ouder dan 24 uur en kan niet meer gebruikt worden.

Een sessie springt pas op Verlopen als iemand hem na die 24 uur probeert te gebruiken. Een oudere sessie die niemand meer geopend heeft, kan in het overzicht dus nog op Actief staan, maar werkt niet meer.

Klik op een sessie om hem te openen. Hij heeft 2 pagina's:

Informatie laat het type, het contact en het bedrijfsprofiel van de sessie zien. Het tabblad Instellingen laat zien wat je integratie voor die sessie heeft aangezet, zoals E-mailidentificatie, Schermtoetsenbord en Scannertype. Openen opent het scherm van de sessie in een nieuw browsertabblad.
Gebeurtenissen toont stap voor stap wat er in de sessie gebeurd is. Daar kijk je als een contact zegt dat iets niet werkte.

Nieuwe gebruikersinterface

Met de knop Nieuwe gebruikersinterface inschakelen bovenaan het overzicht zet je het scherm waarop je sessies openen over op de nieuwere versie. Met Nieuwe gebruikersinterface uitschakelen zet je het terug.

Als er iets misgaat

Portal Sessions staat niet in het menu Apps. De functionaliteit staat uit. Zet hem aan onder Functionaliteiten in je accountinstellingen.
Een sessie werkt niet meer. Hij is waarschijnlijk ouder dan 24 uur. Je kassa of integratie moet een nieuwe openen.
Er staat niets in het overzicht. Er is nog geen sessie geopend. Sessies komen alleen van je kassa of integratie, dus vraag het na bij wie die heeft ingericht.