Het contactportaal configureren

Het contactportaal is de webpagina en installeerbare web-app waar je contacten inloggen om te zien waar ze staan in je loyaltyprogramma: hun punten of tier-voortgang, hun vouchers en beloningen, hun stempelkaarten, hun prepaid tegoed en hun eigen profiel. Ze kunnen er ook cadeaukaarten en prepaid tegoed kopen, en iedereen kan er zonder in te loggen het saldo van een cadeaukaart controleren. Staat de gastpagina aan, dan kan iedereen er ook zonder account een cadeaukaart kopen.

Contacten hebben nooit een wachtwoord voor het portaal. Ze vullen hun e-mailadres in en wij mailen ze een inlogcode of -link. Staat inloggen met Google aan voor je account, dan kunnen ze ook doorgaan met Google.

De overzichtspagina van het portaal

Ga naar Apps → Contact portaal. De overzichtspagina begint met een kaart voor je portaal: de naam, een label Live of Inactief, het adres en de functies die ervoor aanstaan.

Naast het adres kopieert het kopieericoon de link. De knop Delen opent het venster Delen, met de Link naar inlogpagina, zolang aanmelden aanstaat de Link naar registratiepagina, en zolang Cadeaukaarten verkopen en Cadeaukaarten aan gasten verkopen allebei aan staan de Link naar cadeaukaartpagina kopen. Bij elk horen QR-code downloaden en Link kopiëren, voor je kassa, je website of drukwerk.
Contact portaal bewerken opent de editor, Portal openen opent je live portaal in een nieuw tabblad, en Instellingen opent de editor op het tabblad Instellingen.

Onder de kaart toont Prestaties van het contact portaal wat contacten in het portaal deden in de Laatste 7 dagen, Laatste 30 dagen of Laatste 90 dagen, vergeleken met de periode daarvoor. Verkopen aan de kassa of in je andere kanalen tellen niet mee. Elk cijfer verschijnt alleen als wat het telt in het portaal in gebruik is:

Nieuwe aanmeldingen, zolang aanmelden aanstaat. Staan referrals aan, dan zie je ook hoeveel er via een referral binnenkwamen.
Beloningen verzilverd, zolang beloningen aanstaan.
Punten verdiend, altijd.
Verkochte cadeaukaarten, zolang cadeaukaarten verkopen aanstaat.
Prepaid opwaarderingen, zolang prepaid aanstaat.

Verkoopt het portaal cadeaukaarten of prepaid tegoed, dan telt Omzet via het portal op wat het opbracht. Aandacht nodig toont wat de moeite waard is om op te lossen, elk met een link om het te doen: tiers die je account heeft maar het portaal verbergt, je eigen domein zolang het nog niet geverifieerd is, en inloggen met Google zolang dat aanstaat voor je account maar uit voor het portaal.

De naam van het portaal wijzig je in de editor, onder Instellingen → Algemeen.

Werken in de editor

De editor heeft drie tabbladen: Inhoud, Styling en Instellingen. Het voorbeeld naast de panelen toont de pagina waaraan je werkt:

Op pagina's die een contact na het inloggen ziet, toont de kiezer rechtsboven in het voorbeeld de pagina zoals een van je contacten hem ziet, met diens eigen punten, vouchers en profiel. Typ om een contact te zoeken.
Met Desktop en Mobile boven het voorbeeld wissel je tussen een breed scherm en een scherm ter grootte van een telefoon.

Hoe een wijziging wordt opgeslagen, hangt af van waar je hem maakt:

Wijzigingen op Inhoud en Styling gaan live als je rechtsboven in de editor op Wijzigingen opslaan klikt. De uitzonderingen zijn App icoontje, Favicon en de Knopstijl voor inloggen met Google: die worden opgeslagen zodra je ze kiest.
De schakelaar Styling handmatig instellen onder Instellingen heeft ook die Wijzigingen opslaan nodig.
Algemeen onder Instellingen heeft een eigen knop Wijzigingen opslaan, die verschijnt zodra je de naam hebt gewijzigd.
De andere pagina's onder Instellingen hebben hun eigen knop Opslaan, of slaan op terwijl je hun stappen doorloopt.
De schakelaars onder Functionaliteiten worden opgeslagen zodra je ze omzet.

Inhoud: de pagina's die contacten zien

Het linkerpaneel toont elke pagina, verdeeld over 4 groepen:

Authenticatie en account: Inloggen, Inlogcode, Aanmelden en Account instellingen, met daaronder Profiel, Mailingvoorkeuren, Identifiers, Geschiedenis en Neem contact met ons op.
Inhoud: Home, Stempelkaarten, Mijn voordeel (met Vouchers en Beloningen), Cadeaukaarten en Prepaid.
Gastweergave: Cadeaukaarten, de pagina's van de cadeaukaartbestelling die iedereen zonder in te loggen kan openen.
Overige pagina's: Link identifier, Voucher claimen en Walletpassen.

Kies een pagina om hem te bewerken. De meeste pagina's hebben minstens een titel en een ondertitel, en het voorbeeld werkt bij terwijl je typt. Vouchers, Beloningen en Controleer saldo hebben niets om in te stellen: ze tonen wat het contact heeft of opzoekt, en het paneel meldt dat er niets aan te passen is. Een pagina die hoort bij een functie die je hebt uitgezet, staat op slot, met een link naar Instellingen voor functies.

Staat inloggen met Google aan voor je account, dan toont de pagina Inloggen ook of Google-authenticatie is ingeschakeld voor het portaal, met een link naar de instellingen waar je dat wijzigt.

Cadeaukaarten heeft een pagina Overzicht, de pagina's van Cadeaukaart kopen (Gegevens van de ontvanger en Bevestiging) en een pagina Controleer saldo voor de saldocontrole. Onder Gastweergave heeft Cadeaukaarten de pagina's van Cadeaukaart kopen voor gasten: Cadeau, Afrekenen en Bevestiging. Ze staan op slot tot zowel Cadeaukaarten verkopen als Cadeaukaarten aan gasten verkopen aanstaan. Op Cadeau stel je de Titel en een Ondertitel van de eerste stap in. Afrekenen heeft niets om in te stellen. Hoe gasten kopen lees je in Cadeaukaarten online verkopen. Prepaid heeft de pagina's van het opwaardeerproces: Selecteer bedrag, Controleer prepaid bestelling en Aankoopbevestiging.

Inloggen en aanmelden

Inloggen en Aanmelden hebben elk een onderdeel Afbeeldingen en een onderdeel Inhoud:

Afbeeldingen bevat het logo en de omslagafbeelding. Op Inloggen heet de schakelaar voor het logo Toon logo, op Aanmelden heet hij Logo. Staat het logo aan, kies dan een afbeelding en een Grootte. De Omslagafbeelding is alleen zichtbaar op grotere schermen.
Inhoud bevat de titel en de ondertitel.

Aanmelden is het waard om bewust in te richten, want wat je hier vraagt, is waarop je later segmenteert:

Registratiepagina is zichtbaar bepaalt of contacten zich überhaupt via het portaal kunnen aanmelden. Zet je dit uit, dan verdwijnt de registratielink van de inlogpagina en uit het venster Delen op de overzichtspagina, en weigert het portaal nieuwe aanmeldingen.
Klik onder Inhoud op de + naast Kenmerken om te kiezen welke velden een contact invult. Open een veld om Verplicht aan te zetten, het een eigen Label te geven of het te verwijderen. Sleep een veld aan zijn greep om de volgorde te wijzigen.
Met de schakelaar Algemene Voorwaarden moeten contacten akkoord gaan met je voorwaarden voordat ze zich kunnen aanmelden. De voorwaarden zelf schrijf je in je accountinstellingen: Algemene voorwaarden aanpassen brengt je naar Contact touchpoints.
De + naast Abonnementstypes voegt een selectievakje voor een abonnementstype toe, zodat contacten zich tijdens het aanmelden kunnen in- of uitschrijven. Alleen opt-in- en opt-out-abonnementstypes worden aangeboden. Je kunt ze op dezelfde manier als velden een ander label geven en herschikken.

Home

Home is waar een contact terechtkomt na het inloggen. Het paneel begint met 2 vaste onderdelen:

Hoofdafbeelding: de omslagafbeelding boven aan de pagina. Zet Omslagafbeelding aan en kies een afbeelding in de verhouding 16:9. Staat de schakelaar aan zonder gekozen afbeelding, dan verschijnt er een kleurverloop in je accentkleur. Staat hij uit, dan begint de pagina met de profielkaart.
Profielkaart: de kaart met de eigen status van het contact. De koptekst heeft een titel en een ondertitel, en in beide kun je gegevens van het contact opnemen. Het Kaarttype bepaalt wat de kaart toont. Punten is altijd beschikbaar. Tiers, Prepaid en Stempelkaart zijn beschikbaar als die functie aanstaat, en bij Stempelkaart kies je daarna welk Stempelkaartprogramma hij toont. Laat qr-code zien zet de QR-code van het contact op de kaart, alleen op mobiel. Toevoegen aan Apple Wallet voegt een knop toe aan het QR-codevenster waarmee de kaart in Apple Wallet wordt bewaard.

Daaronder, onder Inhoud, staan de secties van de pagina:

Een sectie toevoegen: klik op de + om Sectie toevoegen te openen: Beloningen, Cadeaukaarten, Prepaid, Referral, Weergave, Vouchers, Carrousel en Stempelkaarten. Elke sectie kan één keer op de pagina staan. Weergave en Carrousel worden altijd aangeboden. De andere alleen als de bijbehorende functie aanstaat.
Secties herschikken: sleep een sectie aan zijn greep.
Een sectie bewerken: klik erop. Elke sectie heeft een Type, een Titel en een optionele Ondertitel, waarin je gegevens van het contact kunt opnemen. Type bepaalt hoe de sectie op de pagina staat: Geen kaart zet de titel en de inhoud direct op de pagina, Inhoud in kaart houdt de titel op de pagina en zet alleen de inhoud in een kaart, en Sectie in kaart zet de hele sectie, titel inbegrepen, in één kaart. Een sectie begint op Geen kaart. Cadeaukaarten, Prepaid en Referral bieden alleen Geen kaart en Sectie in kaart. Wat je verder kunt instellen, hangt af van de sectie:
- Cadeaukaarten, Prepaid, Referral en Weergave kunnen een afbeelding tonen, in de verhouding 16:9.
- Beloningen en Vouchers hebben een Linklabel.
- Cadeaukaarten en Prepaid hebben een Knoplabel.
- Weergave heeft een Beschrijving, een Knoplabel en de URL die de knop opent.
- Referral heeft een Knoplabel, plus het Onderwerp en het Bericht van de uitnodigingsmail die een contact naar een vriend stuurt. De referral-link van het contact wordt aan het bericht toegevoegd.
- Carrousel heeft Carrousel items. Klik op + om een item toe te voegen en sleep items om ze te herschikken. Elk item heeft een afbeelding, een optionele Beschrijving en een URL. Met Verwijder item haal je er een weg.
Een sectie verwijderen: klik erop, klik onder in het paneel op Sectie verwijderen en klik daarna op Wijzigingen opslaan. Een verwijderde sectie kun je via het +-menu weer toevoegen.

Een sectie waarvan je de functie hebt uitgezet, blijft op slot in de lijst staan en wordt niet aan contacten getoond.

Stempelkaarten

De pagina Stempelkaarten toont een contact de stempelkaarten die hij spaart. Naast de titel en ondertitel heeft het paneel een lijst Stempelkaarten ("Kies welke stempelkaarten contacten in het portaal zien") met een schakelaar voor elk van je actieve stempelkaarten. Elke actieve kaart wordt getoond tot je hem uitzet.

Zet de schakelaar van een kaart uit en klik op Wijzigingen opslaan om hem in dit portaal te verbergen. Hij staat dan niet meer op de pagina Stempelkaarten en ook niet in de sectie Stempelkaarten op Home. Contacten sparen er gewoon stempels op door, en je andere portalen houden hun eigen lijst. Inactieve stempelkaarten staan niet in de lijst, omdat het portaal ze nooit toont. Zie Stempelkaarten: er een instellen en hoe contacten stempels sparen.

Accountinstellingen en overige pagina's

Profiel: kies met de + naast Kenmerken welke kenmerken contacten op hun profiel zien, sleep ze in de gewenste volgorde en zet Bewerkbaar aan voor de kenmerken die contacten zelf mogen wijzigen. Het e-mailadres wordt altijd getoond.
Mailingvoorkeuren: de abonnementstypes die contacten zelf kunnen beheren. Die komen uit je instellingen voor abonnementstypes.
Identifiers: met Add identifier knop tonen kunnen contacten zelf identifiers aan hun profiel toevoegen, en daarmee punten sparen en beloningen claimen.
Neem contact met ons op: zet E-mail, Telefoonnummer en Sociale media aan als je ze wilt tonen. De socialemediaprofielen komen uit je brand kit.
Link identifier: met Koppeling van identifiers toestaan kan een contact een identifier aan zijn e-mailadres koppelen, nadat hij dat per e-mail heeft bevestigd.
Voucher claimen en Walletpassen: de pagina's waarmee contacten een spaarkaart, een stempelkaart of een voucher aan hun wallet toevoegen. Zie de volgende sectie.

Walletpassen en voucher claimen

Contacten kunnen hun spaarkaart, een stempelkaart of een voucher toevoegen aan Apple Wallet of Google Wallet vanaf een pagina in je portaal. Die pagina's bewerk je onder Overige pagina's.

Open Walletpassen. Daar staat een sectie voor elke pas: Spaarkaart, Vouchers en Stempelkaarten. Vouchers staat er alleen zolang vouchers aanstaan onder Instellingen → Functionaliteiten, en Stempelkaarten zolang stempelkaarten aanstaan. Elke sectie heeft maximaal 2 pagina's:

Inloggen, voor Spaarkaart en Stempelkaarten. Hier komt een contact terecht als het de gedeelde link opent zonder ingelogd te zijn. De pagina toont je titel en tekst, een voorbeeld van de kaart met de QR-code nog op slot, en het inloggen. Contacten gaan door met Google, als inloggen met Google aanstaat voor je account, of met hun e-mailadres en de inlogcode die wij sturen. Een e-mailadres dat we nog niet kennen, wordt een nieuw contact. Na het inloggen zijn ze terug op de link die ze openden.
Walletpas, voor elke sectie. Dit zien ingelogde contacten: hun kaart of voucher met de QR-code en de walletknoppen. De walletpagina van een voucher opent ook vanaf de eigen link van de voucher, zonder in te loggen, en direct nadat een voucher is geclaimd.

Voucher claimen staat niet onder Walletpassen. Het staat direct in Overige pagina's en verschijnt zolang vouchers aanstaan. Het is de pagina die een claimlink van een voucher opent: het eerste contact dat hier inlogt of zich aanmeldt, krijgt de voucher. Zie Cadeaukaarten vs vouchers, en alle manieren om ze uit te delen.

Elk van deze pagina's heeft een Titel en een Ondertitel. Laat je ze leeg, dan gebruikt het portaal zijn eigen tekst, die de velden als plaatshouder tonen. De pagina's Inloggen voor Spaarkaart en Stempelkaarten hebben daaronder ook 3 items: voordelen op de spaarkaartpagina en stappen op de stempelkaartpagina. Open een item om de Afbeelding, Titel en Beschrijving te wijzigen. Een afbeelding vervangt het icoon van het item.

De pagina's Inloggen en Voucher claimen hebben elk een schakelaar Algemene Voorwaarden, die je per pagina instelt. De pagina's Walletpas hebben hem niet. Zolang je hem niet wijzigt, staat de schakelaar aan. Staat hij aan, dan kies je hoe contacten akkoord gaan:

Contacten vinken een vakje aan: contacten vinken een selectievakje aan voordat ze verder kunnen. Proberen ze door te gaan zonder, dan wordt het vakje rood en staat er dat ze akkoord moeten gaan met de algemene voorwaarden. Dat geldt voor de Google-knop en voor de e-mailknop.
Contacten gaan akkoord door verder te gaan: de voorwaarden staan onder de knop, en doorgaan geldt als akkoord. Er hoeft niets aangevinkt te worden.

Staat de schakelaar uit, dan noemt de pagina de voorwaarden niet. Algemene voorwaarden aanpassen onder de schakelaar brengt je naar de plek waar je ze schrijft. Zie Je algemene voorwaarden toevoegen.

Voor de links die contacten naar deze pagina's sturen, zie Zo breng je je contacten naar het contactportaal.

Styling: kleuren, lettertypes, pictogrammen, afbeeldingen en hoeken

Het tabblad Styling heeft Kleuren, Lettertype, App-pictogrammen, Afbeeldingen en Hoeken:

Kleuren: Achtergrond kleur, Kaart kleur en Accent kleur. Achtergrond kleur is de kleur van de pagina achter de kaarten, en is gelijk aan je kaartkleur tot je er een kiest. Wij leiden de tekstkleuren daarvan af, zodat het portaal goed leesbaar blijft. Onder Uitgebreide kleurinstellingen stel je Tekst kleur en Tekstkleur knop zelf in, zodra Styling handmatig instellen aanstaat (zie Instellingen hieronder).
Lettertype: je kiest uit de lettertypes in de Brand kit van je account, onder Lettertypen. Staan daar nog geen lettertypes, dan linkt het paneel je erheen om er een toe te voegen.
App-pictogrammen: het App icoontje, dat wordt gebruikt als een contact het portaal als app installeert, en de Favicon in het browsertabblad. Beide worden opgeslagen zodra je een afbeelding kiest.
Afbeeldingen: met Beeldverhouding afbeeldingen stel je de vorm van beloning- en voucherafbeeldingen in je portaal in op 1:1 of 3:2. Zie Afbeeldingsformaten en -vormen: wat upload je waar.
Hoeken: hoe rond de hoeken van de kaarten zijn. Kies Geen, Klein, Medium of Groot. Het geldt voor elke kaart in het portaal, en een portaal begint op Medium.

Staat inloggen met Google aan voor je account, dan heeft het tabblad ook Google-inlogknop. Daar kies je de Knopstijl van de knop Doorgaan met Google. Die keuze wordt meteen opgeslagen. Of de knop überhaupt op het portaal verschijnt, stel je in je accountinstellingen in, niet in de editor: klik rechtsboven in het dashboard op het tandwiel om Instellingen te openen en klik daarna onder Account op Aanmeldingsprovider. Alleen admins zien Aanmeldingsprovider. Zie Inloggen met Google instellen voor het contactportaal en privéformulieren.

Omslagafbeeldingen staan niet op dit tabblad. Ze horen bij de pagina waarop ze verschijnen: Inloggen en Aanmelden hebben ze onder Afbeeldingen, en Home heeft zijn Hoofdafbeelding.

Instellingen

Het tabblad Instellingen heeft links een eigen lijst:

Algemeen: de Naam van het portaal. Contacten zien die als titel van het browsertabblad, en als naam van de app als ze het portaal aan hun beginscherm toevoegen. Wijzig hem en klik op Wijzigingen opslaan.
Domeinen: de adressen waarop het portaal bereikbaar is. Zie Een domein koppelen hieronder.
Bedrijfsinformatie: het bedrijfsprofiel waaraan het portaal gekoppeld is.
Betaalmethode: de betaalprovider die aankopen van cadeaukaarten en prepaid tegoed afhandelt. Heeft je account een Standaard betalingsprovider, dan lopen die betalingen daarlangs en toont de pagina welke het is. Anders kies je hier een provider en klik je op Opslaan. Heb je er nog geen gekoppeld, dan brengt Ga naar betalingsaanbieders je daarheen.
Cadeaukaartprogramma: welk cadeaukaartprogramma de cadeaukaartbestellingen in het portaal gebruiken, ook die van gasten.
Analytics: koppel Google Tag Manager. Zet GTM Enabled aan, vul je Container-ID in en klik op Opslaan. Staat er een tag op het portaal, dan zien contacten een cookiebanner. Cookie-instellingen weergeven. brengt je naar de plek waar je die banner aanpast, in Contact touchpoints.
Onder Layout:
- Taal: alleen te bekijken. Het portaal gebruikt de communicatietaal van je account, en er is geen aparte taalinstelling per portaal. De link brengt je naar de sectie Lokalisatie en taal op Algemeen in je accountinstellingen, de enige plek waar je hem kunt wijzigen.
- Styling: de schakelaar Styling handmatig instellen. Staat hij uit, dan kiezen wij tekst- en knoptekstkleuren die goed leesbaar blijven op je kaart- en accentkleur. Zet hem aan en bevestig met Handmatig instellen om die kleuren zelf in te stellen onder Styling → Kleuren → Uitgebreide kleurinstellingen. Klik daarna op Wijzigingen opslaan.
- Functionaliteiten: zie de volgende sectie.

Functionaliteiten: wat het portaal biedt

Functionaliteiten bepaalt wat je contacten in het portaal krijgen. Deze schakelaars gelden alleen voor het portaal, niet voor je accountinstellingen.

Voordelen (vouchers en beloningen): Vouchers en Beloningen
Cadeaukaarten: Cadeaukaarten verkopen, Cadeaukaarten aan gasten verkopen en Cadeaukaartsaldocontrole
Prepaid
Tiers
Referrals
Stempelkaarten

Vouchers, Beloningen en Prepaid staan aan, tenzij je ze uitzet. De andere volgen in eerste instantie of die functie op je account aanstaat. Een schakelaar die grijs is, heeft eerst die functie op je account nodig. Ga er met je muis op staan voor Accountfuncties beheren, dat je naar de functie-instellingen van je account brengt.

Zet je een functie uit, dan verdwijnen de pagina's en de secties op de homepagina ervan voor je contacten. Het menu van het portaal ligt vast: Home, Mijn voordelen, Stempelkaarten en Mijn account. Mijn voordelen verdwijnt als vouchers en beloningen allebei uitstaan, en Stempelkaarten als stempelkaarten uitstaan. Je kunt geen eigen pagina's of menu-items toevoegen. Wil je maar een paar stempelkaarten verbergen, laat Stempelkaarten dan aanstaan en zet die kaarten uit op de pagina Stempelkaarten (zie Stempelkaarten hierboven).

Cadeaukaartsaldocontrole is een van 2 cadeaukaartfuncties die ook mensen bedienen die geen lid zijn. Staat hij aan, dan kan iedereen het adres van je portaal met /giftcard erachter openen en het saldo van een cadeaukaart controleren door de code in te vullen. Zie Saldi en transacties van cadeaukaarten bekijken.

Cadeaukaarten aan gasten verkopen is de andere. Staan die en Cadeaukaarten verkopen allebei aan, dan kan iedereen het adres van je portaal met /buy-giftcard erachter openen en zonder in te loggen een cadeaukaart kopen. Staat een van beide uit, dan stuurt dat adres mensen naar de inlogpagina. Zie Cadeaukaarten online verkopen.

Een domein koppelen

Elk portaal begint op een van onze subdomeinen. Onder Instellingen → Domeinen kun je nog een subdomein van ons toevoegen, of je eigen domein koppelen, zodat contacten iets zien als loyalty.yourcompany.com. Je eigen domein heeft 1 CNAME-record bij je domeinprovider nodig voordat het werkt. Voor de stappen, het DNS-record, welk adres we in links gebruiken en wat je doet als een domein niet wil verifiëren, zie Je eigen domein koppelen aan het contactportaal.

De e-mails van het portaal

De inlog- en registratie-e-mails die het portaal verstuurt zijn systeem-e-mails, en je bewerkt ze niet in de portaal-editor. Ze staan in je accountinstellingen (het tandwiel rechtsboven), onder Instellingen → Contact touchpoints, in de secties Inlog-e-mails en Registratie-e-mails. Zie Inlog- en registratie-e-mails voor je contacten.