Automatisierungsaktionen: alles, was eine Automatisierung tun kann

Aktionen sind das, was eine Automatisierung tut, sobald ein Kontakt in ihr ist. Sie fügen sie auf dem Tab Flow des Automatisierungseditors hinzu: Klicken Sie auf ein + im Ablauf und dann rechts im Panel Aktion hinzufügen auf die Aktion, oder ziehen Sie die Aktion aus dem Panel auf ein +. Füllen Sie sie aus und klicken Sie auf Aktualisieren, um sie zu speichern. Löschen unten im Panel entfernt sie.

Aktionen laufen von oben nach unten und sind in vier Gruppen eingeteilt. Eine Automatisierung braucht mindestens eine Aktion, und jede Aktion muss ausgefüllt sein, bevor Sie die Automatisierung aktivieren können.

Arbeitsablauf

Aktionen, die den Ablauf gestalten, statt etwas mit einem Kontakt zu tun.

Verzögerung: vor der nächsten Aktion pausieren. Timer wartet eine Anzahl Tage, Stunden und Minuten. Dynamisches Datum wartet bis zu einem Datum am Kontakt oder am Ereignis, das Sie unter Verzögerung bis wählen; liegt dieses Datum schon in der Vergangenheit, wird nicht gewartet. Eine Verzögerung kann nicht der letzte Schritt in einem Ablauf sein.
Wenn-Dann-Verzweigung: den Ablauf aufteilen. Jeder Zweig hat eigene Filter, und ein Kontakt geht in den ersten Zweig, dessen Filter er erfüllt, setzen Sie den engsten also nach vorn. Ein Kontakt, der keinen erfüllt, nimmt den Sonst-Zweig ganz unten, der keine Filter hat. Mit Zweig hinzufügen legen Sie mehr als zwei an.
Berechnung: mit zwei Werten rechnen und das Ergebnis unter einem Namen Ihrer Wahl speichern. Spätere Aktionen in derselben Automatisierung können dieses Ergebnis über die Schaltfläche { } verwenden, zum Beispiel als Anzahl der Punkte in einer Treuetransaktion. Jeder der beiden Werte kann aus Kontakt- oder Ereignisdaten stammen.

Extern

Webhook: die Daten der Automatisierung an eine URL außerhalb von Leat senden. Lesen Sie den nächsten Abschnitt, bevor Sie ihn nutzen.
Automatisierte E-Mail: dem Kontakt eine der automatisierten E-Mails senden, die Sie unter Marketing → Automatisierte E-Mails gebaut haben. Nur veröffentlichte E-Mails lassen sich auswählen. Die E-Mail wird nicht an einen anonymen Kontakt gesendet und auch nicht an einen Kontakt, der den Abonnementtyp der E-Mail nicht abonniert hat. Der Schritt gilt trotzdem als erledigt, und der Ablauf geht weiter.

Die Aktion Webhook

Nutzen Sie stattdessen ein Webhook-Abonnement, wenn Sie einem anderen System nur mitteilen möchten, dass etwas passiert ist. Abonnements sind signiert, werden wiederholt, wenn Ihr Endpunkt nicht erreichbar ist, und jede Zustellung wird protokolliert. Siehe Webhooks: Ereignisse aus Leat an Ihr eigenes System senden. Die Aktion Webhook ist für den Fall gedacht, dass der Aufruf ein Schritt in einem Ablauf sein muss: nur für manche Kontakte, nach einer Verzögerung oder neben einer E-Mail.

Was Sie einstellen können:

URL: Das Feld beginnt mit https://, tippen Sie also den Rest der Adresse dahinter. Die Adresse kommt von dem System, das die Daten empfängt, nicht von Leat.
Request body: Alle Automatisierungsdaten einbeziehen sendet alles, was die Automatisierung über den Kontakt und das Ereignis weiß. Mit Daten anpassen senden Sie nur, was Sie auswählen: Klicken Sie auf Key-Value hinzufügen, geben Sie einen Key ein und füllen Sie den Value mit Text oder mit Daten über die Schaltfläche { }.

Mehr gibt es nicht einzustellen. Die Anfrage ist immer ein POST mit einem JSON-Body in der Form {"data": { … }, "version": "v1"}. Es gibt keine Wahl der Methode und keine Header oder Authentifizierung, die Sie hinzufügen könnten. Wenn das empfangende System einen Key oder ein Token in einem Header braucht, kann die Aktion Webhook das nicht liefern: Nutzen Sie ein Webhook-Abonnement oder schalten Sie ein Middleware-Tool dazwischen.

Der Aufruf wird nicht wiederholt. Ist Ihr Endpunkt nicht erreichbar, zeigt der Schritt Fehler, und der Ablauf stoppt für diesen Kontakt. Antwortet Ihr Endpunkt mit einem Fehlerstatus, zählt Leat den Webhook trotzdem als gesendet.

Erstellen

Aktionen, die etwas für den Kontakt anlegen.

Voucher: einen Voucher der gewählten Voucher-Aktion ausstellen, in der Menge, die Sie festlegen. Ist Einen bestehenden, nicht verknüpften Voucher verwenden eingeschaltet, gibt sie einen Voucher aus, den Sie in dieser Voucher-Aktion bereits erstellt haben, statt einen neuen Code zu erzeugen. Sind keine mehr übrig, schlägt der Schritt fehl, und der Ablauf stoppt für diesen Kontakt.
Treuetransaktion: Punkte gutschreiben oder abziehen. Wählen Sie Direkt gesetzte Punkte, um selbst eine Zahl festzulegen, oder Berechnen Sie mithilfe von Treueregeln, damit Ihre Regeln sie aus einem Betrag ermitteln. Eine negative Zahl zieht Punkte ab. Siehe Punkte über eine Automatisierung vergeben.
Belohnungsempfang: eine Belohnung im Namen des Kontakts einlösen. Wählen Sie die Belohnung und das Unternehmensprofil, dem sie zugeordnet wird.
Prepaid-Transaktion: etwas zum Prepaid-Guthaben des Kontakts hinzufügen oder davon abziehen.
Identifier: einen Kontakt-Identifier anlegen, damit der Kontakt über eine Karte oder einen Code erkannt werden kann. Leat kann einen erzeugen oder den Wert aus einem Kontaktattribut übernehmen.

Intern

Interne E-Mail: Ihrem eigenen Team eine E-Mail senden statt dem Kontakt. Das ist die Benachrichtigungsaktion: „Jemand hat gerade die höchste Stufe erreicht“, „Eine Formulareinreichung muss geprüft werden“. Wählen Sie die Benutzer unter Empfänger und schreiben Sie einen Betreff und einen Inhalt. Beide können über die Schaltfläche { } Kontaktdaten enthalten, etwa den Namen oder das Punkteguthaben.
Kontaktattribut festlegen: einen Wert auf den Kontakt schreiben. Wählen Sie das Attribut und dann die Strategie:
- Wert aus der Automatisierung: ein Wert, den Sie eingeben, oder Daten über die Schaltfläche { }.
- Wert aus Attributoptionen: eine der Optionen eines Auswahlattributs. Bei einem Mehrfachauswahl-Attribut entscheidet Mehrfachauswahlstrategie, ob der Wert das Vorhandene ersetzt oder hinzugefügt wird.
- Datum der Ausführung: der Moment, in dem die Aktion läuft.
- Vorhandenen Wert löschen: das Attribut leeren.
Kontaktart: die Art des Kontakts festlegen. Nur vorhanden, wenn Ihr Konto Kontaktarten verwendet.

Kontaktattribut festlegen kann weder die Punkte noch die Stufe noch den Gesamtumsatz ändern. Diese sind Ergebnisse von Transaktionen, in einer Automatisierung ändern Sie sie also mit einer Treuetransaktion.

Ein Attribut oder eine Kontaktart zu setzen gilt als Aktualisierung des Kontakts und startet deshalb auch Ihre Automatisierungen mit Kontakt aktualisiert. Wenn genau diese Automatisierung das Setzen übernimmt, filtern Sie ihren Start-Schritt auf Das Attribut hat sich geändert, damit sie sich nicht immer wieder selbst startet.

Wenn eine Aktion fehlschlägt

Öffnen Sie die Ausführung auf dem Tab Ausführungen der Automatisierung und dann Aktionen, um jeden Schritt mit Erfolgreich oder Fehler und dem Grund zu sehen. Manche Fehlschläge stoppen den Ablauf für diesen Kontakt: ein Webhook, der nicht erreichbar ist, eine E-Mail, die nicht gesendet werden konnte, eine Voucher-Aktion ohne übrige nicht verknüpfte Vouchers. Andere werden festgehalten, und der Ablauf geht mit der nächsten Aktion weiter.

Wenn die E-Mail, auf die eine Aktion Automatisierte E-Mail zeigt, nicht mehr existiert, stoppt die Automatisierung ganz und bekommt den Status Enthält Fehler. Wählen Sie eine andere E-Mail und aktivieren Sie die Automatisierung erneut.

Was keine Aktion ist

Es gibt keine Aktion, die einen Kontakt entfernt, eine SMS versendet oder eine andere Automatisierung bearbeitet.