Automatiseringsacties: alles wat een automatisering kan doen

Acties zijn wat een automatisering doet zodra een contact erin zit. Je voegt ze toe op het tabblad Flow van de automatiseringseditor: klik op een + in de flow en klik dan op de actie in het paneel Actie toevoegen aan de rechterkant, of sleep de actie vanuit het paneel naar een +. Vul hem in en klik op Bijwerken om hem op te slaan. Met Verwijderen onderaan het paneel haal je hem weg.

Acties draaien van boven naar beneden, en ze zijn verdeeld over vier groepen. Een automatisering heeft minstens één actie nodig, en elke actie moet ingevuld zijn, voordat je hem kunt activeren.

Werkstroom

Acties die de flow vormgeven in plaats van iets met een contact te doen.

• Vertraging: pauzeer voor de volgende actie. Timer wacht een aantal dagen, uren en minuten. Dynamische datum wacht tot een datum van het contact of de gebeurtenis, die je kiest onder Vertraag tot; is die datum al voorbij, dan wordt er niet gewacht. Een vertraging kan niet de laatste stap in een flow zijn.
• Als-dan-vertakking: splits de flow. Elke tak heeft eigen filters, en een contact gaat de eerste tak in waarvan het aan de filters voldoet, dus zet de smalste vooraan. Een contact dat aan geen enkele tak voldoet, neemt de else-tak onderaan, die geen filters heeft. Gebruik Voeg vertakking toe voor meer dan twee.
• Berekening: maak een som met twee waarden en bewaar de uitkomst onder een naam die je zelf kiest. Latere acties in dezelfde automatisering kunnen die uitkomst gebruiken via de { }-knop, bijvoorbeeld als het aantal punten in een loyaliteitstransactie. Beide waarden kunnen contact- of gebeurtenisgegevens zijn.

Extern

• Webhook: stuur de gegevens van de automatisering naar een URL buiten Leat. Lees het volgende kopje voordat je hem gebruikt.
• Geautomatiseerde e-mail: stuur het contact een van de geautomatiseerde e-mails die je hebt gemaakt onder Marketing → Geautomatiseerde e-mails. Alleen gepubliceerde e-mails kun je kiezen. De e-mail wordt niet verstuurd naar een anoniem contact, of naar een contact dat niet is ingeschreven voor het abonnementstype van de e-mail. De stap telt toch als uitgevoerd, en de flow gaat verder.

De Webhook-actie

Gebruik in plaats daarvan een webhookabonnement als je alleen een ander systeem wilt laten weten dat er iets gebeurd is. Abonnementen zijn ondertekend, worden opnieuw geprobeerd als je endpoint eruit ligt, en elke aflevering wordt vastgelegd. Zie Webhooks: gebeurtenissen van Leat naar je eigen systeem sturen. De Webhook-actie is voor als de aanroep één stap in een flow moet zijn: alleen voor sommige contacten, na een vertraging, of naast een e-mail.

Wat je kunt instellen:

• URL: het veld begint met https://, dus typ de rest van het adres daarachter. Het adres komt van het systeem dat de gegevens ontvangt, niet van Leat.
• Request body: Alle automatiseringsgegevens opnemen stuurt alles wat de automatisering weet over het contact en de gebeurtenis. Met Gegevens aanpassen stuur je alleen wat je kiest: klik op Voeg Key-Value toe, typ een key en vul de waarde met tekst of met gegevens via de { }-knop.

Meer valt er niet in te stellen. Het verzoek is altijd een POST met een JSON-body, in de vorm {"data": { … }, "version": "v1"}. Je kunt geen methode kiezen, en er zijn geen headers of authenticatie toe te voegen. Heeft het ontvangende systeem een sleutel of token in een header nodig, dan kan de Webhook-actie die niet meesturen: gebruik een webhookabonnement, of zet een middleware-tool tussen de twee.

De aanroep wordt niet opnieuw geprobeerd. Is je endpoint niet bereikbaar, dan toont de stap Fout en stopt de flow voor dat contact. Antwoordt je endpoint met een foutstatus, dan telt Leat de webhook toch als verstuurd.

Aanmaken

Acties die iets voor het contact vastleggen.

• Voucher: geef een voucher uit van de promotie die je kiest, in het aantal dat je instelt. Staat Gebruik een bestaande, niet-gekoppelde voucher aan, dan geeft hij een voucher uit die je al in die promotie had aangemaakt, in plaats van een nieuwe code te genereren. Zijn die op, dan mislukt de stap en stopt de flow voor dat contact.
• Loyaliteitstransactie: schrijf punten bij of af. Kies Stel direct punten in om zelf een aantal te bepalen, of Berekenen met behulp van spaarregels om je regels het uit een bedrag te laten berekenen. Een negatief getal haalt punten weg. Zie Punten toekennen via een automatisering.
• Beloning ontvangst: claim een beloning namens het contact. Kies de beloning en het bedrijfsprofiel waarop hij wordt vastgelegd.
• Prepaid transactie: vul het prepaidsaldo van het contact aan of haal er iets af.
• Identifier: maak een contact-identifier aan, zodat het contact herkend kan worden aan een kaart of code. Leat kan er een genereren, of de waarde uit een contactkenmerk halen.

Intern

• Interne e-mail: mail je eigen team in plaats van het contact. Dit is de waarschuwingsactie: "iemand heeft net de hoogste tier bereikt", "een formulierinzending moet beoordeeld worden". Kies de gebruikers onder Ontvangers en schrijf een Onderwerp en een Bericht. In allebei kun je contactgegevens opnemen, zoals de naam of het puntensaldo, via de { }-knop.
• Contactkenmerk instellen: schrijf een waarde naar het contact. Kies het Attribuut en dan de Strategie:
  • Waarde uit automatisering: een waarde die je typt, of gegevens via de { }-knop.
  • Waarde uit attribuutopties: een van de opties van een keuzeattribuut. Bij een attribuut met meerdere keuzes bepaalt Multi-selectie strategie of de waarde de bestaande vervangt of eraan wordt toegevoegd.
  • Datum van uitvoering: het moment waarop de actie draait.
  • Bestaande waarde wissen: maak het attribuut leeg.
• Contact type: stel het type van het contact in. Alleen aanwezig als je account contacttypes gebruikt.

Met Contactkenmerk instellen kun je de punten, de tier of het totale aankoopbedrag niet wijzigen. Dat zijn uitkomsten van transacties, dus in een automatisering wijzig je ze met een Loyaliteitstransactie.

Een attribuut of contacttype instellen telt als het bijwerken van het contact, dus het start ook je automatiseringen met Contact bijgewerkt. Is die automatisering zelf degene die het instelt, filter dan de stap Begin op Attribuut is gewijzigd, zodat hij zichzelf niet steeds opnieuw start.

Als een actie mislukt

Open de uitvoering op het tabblad Uitvoeringen van de automatisering en dan Acties, om elke stap te zien met Succes of Fout en de reden. Sommige fouten stoppen de flow voor dat contact: een webhook die niet bereikbaar is, een e-mail die niet verstuurd kon worden, een voucherpromotie zonder niet-gekoppelde vouchers. Andere worden vastgelegd en de flow gaat door naar de volgende actie.

Is de e-mail waar een actie Geautomatiseerde e-mail naar verwijst verdwenen, dan stopt de automatisering helemaal en krijgt hij de status Bevat fouten. Kies een andere e-mail en activeer de automatisering opnieuw.

Wat geen actie is

Er is geen actie die een contact verwijdert, een sms stuurt of een andere automatisering aanpast.