So erstellen Sie eine neue Benutzerrolle

Eine Rolle legt fest, welche Bereiche des Dashboards ein Benutzer öffnen kann. Erstellen Sie eine eigene Rolle, wenn ein Teammitglied einige Funktionen braucht, aber nicht das gesamte Dashboard, zum Beispiel jemand, der nur mit Kontakten arbeitet. Nur Admins können Rollen erstellen und zuweisen, denn nur Admins sehen die Benutzerverwaltung.

Eine Rolle erstellen

1. Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, und klicken Sie dann unter Management auf Benutzerverwaltung.
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Rollen und klicken Sie auf Rolle erstellen.
3. Geben Sie bei Name einen Namen für die Rolle ein und klicken Sie auf Erstellen.
4. Öffnen Sie die Rolle mit Rolle verwalten. Haken Sie unter Berechtigungen die Funktionen an, auf die Benutzer mit dieser Rolle zugreifen können. Jede hat eine kurze Beschreibung dessen, was sie umfasst.
5. Klicken Sie auf Speichern, um die Berechtigungen zu speichern.

Die Admin-Rolle hat vollen Zugriff und lässt sich nicht ändern, daher gibt es bei ihr keine Berechtigungen zum Anhaken.

Die Rolle einem Benutzer geben

• Ein neuer Benutzer: Wählen Sie die Rolle bei Rolle aus, wenn Sie ihn einladen. Siehe Einen Benutzer zu Ihrem Dashboard einladen.
• Ein bestehender Benutzer: Klicken Sie im Abschnitt Benutzer auf Benutzer verwalten. Klicken Sie unter Rolle auf Rolle bearbeiten, wählen Sie die neue Rolle und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die Seite der Rolle listet unter Benutzer jeden Benutzer auf, der diese Rolle hat.

Eine Rolle umbenennen oder löschen

Klicken Sie auf der Seite der Rolle auf Details bearbeiten, um ihren Namen zu ändern, und dann auf Änderungen speichern. Um die Rolle zu entfernen, klicken Sie unter Gefahrenzone auf Löschen und bestätigen Sie mit Rolle löschen.