Een nieuwe gebruikersrol aanmaken

Een rol bepaalt welke delen van het dashboard een gebruiker kan openen. Maak een eigen rol aan als een teamlid sommige functies nodig heeft, maar niet het hele dashboard, bijvoorbeeld iemand die alleen met contacten werkt. Alleen admins kunnen rollen aanmaken en toewijzen, want alleen admins zien Gebruikersbeheer.

Een rol aanmaken

1. Klik rechtsboven in het dashboard op het tandwielicoon om Instellingen te openen en klik daarna onder Beheer op Gebruikersbeheer.
2. Scrol naar beneden naar het onderdeel Rollen en klik op Maak rol aan.
3. Vul bij Naam een naam voor de rol in en klik op Aanmaken.
4. Open de rol met Rol beheren. Vink onder Machtigingen de functies aan waar gebruikers met deze rol toegang toe hebben. Bij elke functie staat een korte beschrijving van wat die omvat.
5. Klik op Opslaan om de machtigingen op te slaan.

De admin-rol heeft volledige toegang en kan niet worden gewijzigd, dus daar zijn geen machtigingen om aan te vinken.

De rol aan een gebruiker geven

• Een nieuwe gebruiker: kies de rol bij Rol wanneer je diegene uitnodigt. Zie Een gebruiker uitnodigen voor je dashboard.
• Een bestaande gebruiker: klik in het onderdeel Gebruikers op Beheer gebruiker. Klik onder Rol op Rol bewerken, kies de nieuwe rol en klik op Wijzigingen opslaan.

Op de pagina van de rol zelf staat onder Gebruikers elke gebruiker die deze rol heeft.

Een rol hernoemen of verwijderen

Klik op de pagina van de rol op Details bewerken om de naam te wijzigen, en daarna op Wijzigingen opslaan. Om de rol te verwijderen klik je onder Gevarenzone op Verwijder en bevestig je met Rol verwijderen.