Bestellregeln einrichten

Bestellregeln legen fest, wie viele Punkte ein Kontakt für eine Bestellung bekommt: einen Einkauf, der mit Produkten, Kategorien und Mengen eingeht statt als einzelner Betrag. Sie arbeiten neben den Regeln für Einheitentransaktionen, und jeder Einkauf wird nur von einem Regelsatz verarbeitet, je nachdem, wie Ihre Integration ihn sendet.

Bestellungen oder Einheitentransaktionen

Gehen Sie zu Loyalty → Sparregeln. Sie sehen mindestens zwei Karten:

• Einheitentransaktionen: Einkäufe, die als Betrag eingehen. Siehe So richten Sie Sparregeln ein.
• Bestellungen: Einkäufe, die als Bestellung eingehen.

Wenn Ihr Konto Shifts oder Buchungen nutzt, gibt es außerdem eine Karte Shifts oder Buchungen.

Jede Karte ist mit Im Einsatz oder Unbenutzt markiert. Im Einsatz bedeutet, dass es im letzten Monat Punktetransaktionen dieses Typs gab. Jede Karte zeigt außerdem die Logos Ihrer aktiven Integrationen dieses Typs, damit Sie sehen, über welche Integration Ihre Einkäufe eingehen.

Diese Integrationen senden Bestellungen: Lightspeed K-Series, O-Series und X-Series, Toast, WooCommerce, me&u, Baemingo, Belorder, Caspeco, Magento, NCR Aloha, Nappkin, Oracle Simphony, Shopware, Slerp und Sunday. Bestellungen, die Ihr eigenes System über die Leat-API sendet, laufen ebenfalls durch die Bestellregeln. Wenn Sie unsicher sind, richten Sie beides ein.

Die Bestellregeln öffnen

1. Gehen Sie zu Loyalty → Sparregeln.
2. Klicken Sie auf der Karte Bestellungen auf Regeln öffnen.
3. Wenn Sie mehr als ein Programm haben, zum Beispiel ein Punkteprogramm und Stempelkarten, wählen Sie das Programm, dessen Regeln Sie bearbeiten möchten.

Die Seitenleiste hat drei Seiten: Übersicht, Regeln und Ausführungen.

Das Programm einschalten

Oben auf der Seite Regeln sehen Sie, ob das Programm Aktiv oder Inaktiv ist. Nur ein aktives Programm verarbeitet Bestellungen. Klicken Sie auf Aktivieren, um es einzuschalten, oder auf Deaktivieren, um es zu stoppen.

Die Grundregel

Die Grundregel oben auf der Seite Regeln ist die Standardumrechnung von Bestellwert in Punkte und gilt für jeden Artikel einzeln. Klicken Sie darauf, um sie zu ändern. Produkte und Kategorien, die Sie ausgeschlossen haben, stehen darunter. Siehe Produkte von Bestellregeln ausschließen.

Regeln zusätzlich zur Grundregel

Unter der Grundregel stehen 4 Kategorien. Klicken Sie in einer Kategorie auf Regel hinzufügen, um eine Regel anzulegen.

• Inhalt der Bestellung: Regeln für bestimmte Produkte oder Kategorien. Vorlagen: Produktauswahl, Produkte in einer Kategorie und Alle Artikel.
• Zeit & Ort: Regeln dafür, wo und wann die Bestellung aufgegeben wird. Vorlagen: Shop / Standorte und Happy Hour.
• Kontakt: Regeln dafür, wer die Bestellung aufgegeben hat. Vorlagen: Kontaktebene, Geburtstagspunkte und Keine Vorlage.
• Grenzen: eine Höchstzahl an Punkten, die Kontakte pro Bestellung sammeln können.

Eine Regel erstellen

1. Klicken Sie in der gewünschten Kategorie auf Regel hinzufügen.
2. Vorlagen: Wählen Sie eine Vorlage. Bei Grenzen entfällt dieser Schritt.
3. Regel: Geben Sie der Regel einen Titel, wählen Sie die Wirkung und geben Sie den Betrag ein. Die Wirkung ist Multiplizieren oder Hinzufügen. Bei Grenzen ist es Begrenzung auf.
4. Gültigkeit: Legen Sie fest, wann die Regel gilt: ein Startdatum, bei Bedarf ein Enddatum (klicken Sie auf Ablaufdatum hinzufügen) und bei Bedarf Wochentage und Uhrzeiten.
5. Teilnahmeberechtigung: Legen Sie fest, für welche Unternehmensprofile und welche Kontakte sie gilt.
6. Klicken Sie auf Regel erstellen.

Bestellregeln sind aktiv, sobald Sie sie erstellen. Um eine auszuschalten, öffnen Sie sie und wählen Sie Aktionen → Deaktivieren.

Wie Regeln zusammenwirken

Unter Übersicht → Konfiguration legen Sie fest, wie Ihre Regeln zusammenarbeiten:

• Berechnungsmodus: Unabhängig berechnet jede Regel für sich. Bei Gestapelt bauen Regeln aufeinander auf und können das Ergebnis der anderen beeinflussen.
• Rundungsstrategie: wann Punkte gerundet werden: Runde am Ende, Runde nach dem Ende jeder Regel oder Runde bei jeder Regelanwendung.
• Rundungstyp: Runden, Aufrunden oder Abrunden.
• Status: Aktiv oder Inaktiv, derselbe Schalter wie auf der Seite Regeln.

Klicken Sie auf Speichern. Im Tab Ausschlüsse daneben schließen Sie Produkte, Kategorien und mehr aus. Siehe Produkte von Bestellregeln ausschließen.

Was schiefgehen kann

• Bestellungen bringen überhaupt keine Punkte. Prüfen Sie, ob das Programm auf der Seite Regeln auf Aktiv steht.
• Änderungen an den Bestellregeln haben keine Wirkung. Sehen Sie auf der Seite Sparregeln nach. Steht Bestellungen auf Unbenutzt und Einheitentransaktionen auf Im Einsatz, gehen Ihre Einkäufe als Einheitentransaktionen ein und folgen deren Regeln.
• Eine Regel gibt mehr oder weniger Punkte als erwartet. Prüfen Sie Berechnungsmodus und Rundungsstrategie unter Übersicht, und suchen Sie die Bestellung unter Ausführungen, um zu sehen, wie sie berechnet wurde.