Een contact handmatig toevoegen

Je kunt zelf één contact toevoegen, bijvoorbeeld iemand die zich aanmeldt aan de balie. Je hebt alleen het e-mailadres nodig. Wil je veel contacten tegelijk toevoegen, importeer ze dan: zie Hoe een lijst met contacten te importeren.

Het contact toevoegen

1. Ga naar CRM → Contacten.
2. Klik bovenaan de pagina op Contact toevoegen.
3. Vul het E-mailadres in en klik op Aanmaken.

Het contact wordt aangemaakt en de pagina ervan opent meteen.

De rest invullen

Het venster vraagt alleen om het e-mailadres. Al het andere vul je daarna in op de pagina van het contact. Klik in de zijbalk op Gegevens:

• Naam, geboortedatum en taal. Klik in het onderdeel Profiel op Profiel bewerken. Klik op Wijzigingen opslaan als je klaar bent.
• Je eigen attributen. Klik verderop op dezelfde pagina in het onderdeel Kenmerken op Bewerken, vul de waarden in en klik op Wijzigingen opslaan.

Als het e-mailadres al in gebruik is

Elk e-mailadres hoort bij 1 contact. Heeft iemand het al, dan meldt het venster dat en maakt het geen tweede aan. Klik op Contact bekijken om in plaats daarvan het bestaande contact te openen.

Wat er gebeurt als je een contact toevoegt

• Abonnementen. Het contact is in het begin ingeschreven voor je opt-out- en functionele abonnementstypes, en niet voor je opt-in- of dubbele-opt-in-types. Heeft het contact ermee ingestemd om van je te horen, klik dan in de zijbalk van de pagina van het contact op Marketing, klik op het tabblad Abonnementen op Inschrijven naast het abonnementstype en bevestig met Inschrijven. Bij een type met dubbele opt-in krijgt het contact eerst een e-mail om te bevestigen. Zie Abonnementstypes: een strategie kiezen, en wat de detailpagina laat zien.
• Automatiseringen. Elke actieve automatisering die start op Contact aangemaakt draait ook voor dit contact, net als bij een aanmelding via een formulier. Er gaat bijvoorbeeld een welkomstmail uit.
• Het gratis plan. Op het gratis plan kun je alleen contacten toevoegen tot de limiet van je plan. Zodra je die bereikt, mislukt het toevoegen van een contact tot je upgradet.