Treuestufen einrichten

Mit Stufen geben Sie Kontakten einen Status, der mitwächst, je mehr sie bei Ihnen tun, etwa Silver, Gold und Platinum. Jede Stufe hat einen Wert, den Kontakte erreichen müssen, und Sie entscheiden, was dazugehört.

Festlegen, worauf die Stufen basieren

Alle Ihre regulären Stufen zählen dasselbe. Sie wählen es in Ihren Kontoeinstellungen: Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Funktionalitäten auf Loyalität. Klicken Sie unter Stufeneinstellungen auf Einstellungen bearbeiten und legen Sie die Option Fortschritt basierend auf fest:

Punkte: der aktuelle Punktestand des Kontakts. Er sinkt, wenn der Kontakt Punkte ausgibt.
Prepaid-Guthaben: das aktuelle Prepaid-Guthaben des Kontakts.
Punktetransaktionen: wie viele Punktetransaktionen der Kontakt hat.
Gesamtpunktzahl: jeder Punkt, den der Kontakt je erhalten hat, ohne Abzug für ausgegebene Punkte.
Gesamtkaufbetrag: der gesamte Kaufbetrag der Treuetransaktionen des Kontakts, etwa seiner Einkäufe an Ihrer Kasse. Bestellungen, für die Sie unter Loyalty → Sparregeln → Bestellungen Punkte vergeben, zählen noch nicht dazu. Wenn Ihr Webshop Bestellungen an Leat sendet, lassen Sie Ihre Stufen besser auf Gesamtpunktzahl basieren.
Attribut: ein eigenes Attribut vom Typ Zahl oder Datum. Bei einem Datum zählen wir die Tage seit diesem Datum.

Neue Konten starten mit Gesamtpunktzahl, und das empfehlen wir: Kontakte fallen dann keine Stufe zurück, wenn sie Punkte für eine Belohnung ausgeben.

Wenn Sie auf Änderungen speichern klicken, zeigen wir, wie viele Kontakte in welche Stufe wechseln würden, und bitten Sie um Änderung bestätigen. Mit Abbrechen schließen Sie die Einstellungen, ohne etwas zu ändern.

Eine benutzerdefinierte Stufe für eine Kontaktart zählt nichts. Siehe Benutzerdefinierte Stufen für eine Kontaktart unten.

Eine Stufe hinzufügen

Gehen Sie zu Loyalty → Stufen und klicken Sie auf Stufe hinzufügen.
Tragen Sie Name und Beschreibung ein und klicken Sie auf Weiter. Lassen Sie das Bild hier aus und fügen Sie es hinzu, sobald die Stufe existiert (Schritt 5).
Tragen Sie unter Stufenbedingungen den Wert ein, den ein Kontakt für diese Stufe erreichen muss. Unter dem Feld sehen Sie, an welcher Stelle die Stufe steht, zum Beispiel 2 von 4.
Klicken Sie auf Erstellen.
Öffnen Sie die neue Stufe, gehen Sie zu Übersicht, wählen Sie ein Bild und klicken Sie auf Speichern.

Sie können Stufen in beliebiger Reihenfolge hinzufügen: Wir ordnen sie nach ihrem Wert. Jede Stufe braucht einen eigenen Namen und einen eigenen Wert. Auf der Seite Stufen stehen die Stufen von links nach rechts, die niedrigste zuerst.

Stufe hinzufügen gibt es nur für Ihre regulären Stufen. Eine benutzerdefinierte Stufe für eine Kontaktart legen Sie in Ihren Einstellungen an.

Zusätzliche Bedingungen für eine Stufe festlegen

Standardmäßig kommt ein Kontakt in eine Stufe, sobald er ihren Wert erreicht. Sie können auch mehr verlangen, zum Beispiel nur Kontakte mit einem bestimmten eigenen Attribut. Der Wert zählt immer: Ein Kontakt muss ihn erreichen und die zusätzlichen Bedingungen erfüllen.

Gehen Sie zu Loyalty → Stufen, öffnen Sie die Stufe und gehen Sie zu Aufnahmekriterien.
Schalten Sie Zusätzliche Kriterien aktivieren ein.
Klicken Sie auf Filtergruppe, wählen Sie Kontakt und richten Sie den Filter ein. Klicken Sie auf Filter speichern, prüfen Sie die Erwartete Ergebnisse und klicken Sie noch einmal auf Filter speichern.
Klicken Sie auf Speichern, prüfen Sie die Erwartete Ergebnisse und klicken Sie auf Aktualisieren.

Ihre Filter zählen erst, wenn Sie Schritt 4 erledigt haben. Schalten Sie Zusätzliche Kriterien aktivieren später wieder aus, bleiben die Filter erhalten, zählen aber nicht mehr.

Filter funktionieren hier genauso wie überall im Dashboard. Jeder Filter in einer Gruppe muss zutreffen. Bei mehr als einer Gruppe reicht es, wenn eine der Gruppen zutrifft. Einen Filter fügen Sie einer Gruppe mit der +-Schaltfläche in dieser Gruppe hinzu, eine weitere Gruppe mit Filtergruppe. Siehe Filter mit Und und Oder kombinieren und den richtigen Operator wählen.

Wir prüfen die Stufen von unten nach oben und hören bei der ersten Stufe auf, deren Bedingungen ein Kontakt nicht erfüllt. Ein Kontakt erreicht eine Stufe also nur, wenn er auch die Aufnahmekriterien jeder Stufe darunter erfüllt: Zusätzliche Bedingungen auf Silver halten Kontakte auch aus Gold und Platinum heraus, egal wie hoch ihr Wert ist.

Benutzerdefinierte Stufen für eine Kontaktart

Sie können den Kontakten einer Kontaktart, etwa Mitarbeiter oder Geschäftskunde, eine eigene Stufe außerhalb Ihrer regulären Stufen geben. Eine benutzerdefinierte Stufe richtet sich nur nach der Kontaktart: Sie hat keinen Wert und keine zusätzlichen Bedingungen. Jeder Kontakt dieser Art ist darin, und diese Kontakte kommen nie in Ihre regulären Stufen. Pro Kontaktart können Sie eine benutzerdefinierte Stufe haben.

Klicken Sie oben rechts im Dashboard auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen, und dann unter Funktionalitäten auf Loyalität.
Klicken Sie unter Erweiterte Stufeneinstellungen auf Benutzerdefinierte Stufen aktivieren, oder auf Benutzerdefinierte Stufe hinzufügen, wenn Sie schon eine haben.
Wählen Sie die Kontaktart oder legen Sie eine neue an, und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie der Stufe einen Namen und klicken Sie auf Stufe erstellen.

Eine neue benutzerdefinierte Stufe ist inaktiv, es wechselt also noch niemand hinein. Um sie einzuschalten, öffnen Sie sie unter Erweiterte Stufeneinstellungen, klicken auf Details bearbeiten, setzen das Häkchen bei Aktiv und klicken auf Änderungen speichern. Wir zeigen, wie viele Kontakte wechseln, bevor Sie auf Aktualisieren klicken.

Sobald sie aktiv ist, erscheint die benutzerdefinierte Stufe auch unter Loyalty → Stufen: Klicken Sie auf den Seitentitel, um zwischen Ihren regulären Stufen und jeder benutzerdefinierten Stufe zu wechseln. Dort können Sie Name und Bild ändern und Vorteile zuweisen.

Um eine benutzerdefinierte Stufe zu entfernen, öffnen Sie sie unter Erweiterte Stufeneinstellungen und klicken unter Gefahrenzone auf Löschen. Ihre Kontakte wechseln dann zurück in Ihre regulären Stufen.

Die Basisstufe

Jeder Kontakt beginnt in der Basisstufe, außer seine Kontaktart hat eine aktive benutzerdefinierte Stufe. Die Basisstufe liegt bei 0 und kann nicht gelöscht werden, Sie können sie aber unter Übersicht umbenennen und ihr ein Bild geben.

Das Aussehen einer Stufe ändern

Was Kontakte von einer Stufe sehen, sind ihr Name und ihr Bild. Beides ändern Sie direkt an der Stufe, und die Änderung ist sofort sichtbar:

Gehen Sie zu Loyalty → Stufen und öffnen Sie die Stufe.
Gehen Sie zu Übersicht.
Ändern Sie den Name, oder klicken Sie auf das aktuelle Bild, um ein anderes zu wählen. Hat die Stufe noch kein Bild, sehen Sie stattdessen Bild hinzufügen. Um das Bild zu entfernen, klicken Sie auf das Kreuz oben rechts am Bild.
Klicken Sie auf Speichern. Der Button erscheint erst, wenn Sie etwas geändert haben.

Das Bild wählen Sie in der Medienauswahl: aus Meine Bilder, Meine GIFs, Giphy, Ihrem Brand-Kit, Unsplash oder Ihren eigenen Instagram-Beiträgen, oder Sie laden ein neues hoch. Zu Instagram siehe Bilder aus Ihren Instagram-Beiträgen in Leat verwenden.

Hier sehen Kontakte das Aussehen einer Stufe:

Kontaktportal: Ist die Profilkarte auf der Startseite des Portals auf Stufen gestellt, zeigt sie die aktuelle Stufe des Kontakts mit ihrem Bild und den Fortschritt bis zur nächsten Stufe. Öffnen Sie im Portal-Editor die Startseite, dann Profilkarte, und stellen Sie den Kartentyp auf Stufen. Diese Option gibt es nur, wenn Stufen unter den Funktionen des Portals eingeschaltet ist. Siehe Das Kontaktportal konfigurieren.
Wallet-Pass: Der Pass kann den Namen der Stufe des Kontakts zeigen, nicht ihr Bild.
Ihre eigene App oder Website: Haben Sie sie auf unserer API aufgebaut, kommt das Bild mit der Stufe des Kontakts mit.

Im Portal wird das Bild klein und quadratisch gezeigt, daher wirkt ein Logo oder Symbol im Stil Ihrer Marke besser als ein Foto. Stufen haben keine eigene Farbe: Die Karte verwendet die Farben Ihres Portals, die Sie im Portal-Editor unter Styling festlegen.

Wann Kontakte wechseln

Wenn Sie eine Stufe hinzufügen oder ändern, auch ihre zusätzlichen Bedingungen, wechseln bestehende Kontakte nicht sofort. Wir ordnen jede Nacht alle Kontakte der richtigen Stufe zu. Die Stufe eines Kontakts wird außerdem neu geprüft, sobald bei ihm etwas passiert, etwa wenn er Punkte erhält, eine Prepaid-Transaktion hat oder seine Daten sich ändern.

Um jetzt alle neu zuzuordnen, gehen Sie zu Loyalty → Stufen, klicken Sie auf Synchronisieren, prüfen Sie die Erwartete Ergebnisse und klicken Sie auf Synchronisieren.

Stufen haben keinen Zeitraum. Sie werden nicht jedes Jahr zurückgesetzt und laufen nicht zu einem Datum ab: Ein Kontakt behält seine Stufe, solange der Wert, auf dem sie basiert, bei oder über dem Wert der Stufe bleibt. Eine Einstellung für eine Stufe pro Jahr, etwa 300 Punkte innerhalb von 12 Monaten, gibt es nicht.

Eine Stufe verwalten

Öffnen Sie eine Stufe über Loyalty → Stufen. Ihre Seite hat diese Bereiche:

Übersicht: Name, Beschreibung und Bild
Aufnahmekriterien: der Wert, den Kontakte erreichen müssen, und eventuelle zusätzliche Bedingungen (nicht bei der Basisstufe oder einer benutzerdefinierten Stufe)
Vorteile: was diese Stufe erhält
Meilensteine: Belohnungen auf dem Weg zur nächsten Stufe, sobald die Funktion eingeschaltet ist
Kontakte: wer gerade in dieser Stufe ist

Um eine Stufe zu löschen, öffnen Sie das Menü neben ihrem Namen und wählen Sie Löschen. Bevor Sie bestätigen, zeigen wir, wie viele Kontakte in eine andere Stufe wechseln.

Was zu einer Stufe gehört

Eine Stufe bedeutet am meisten, wenn Kontakte etwas dafür bekommen. Einige Möglichkeiten:

Vorteile: Klicken Sie auf der Seite Stufen unter Vorteile auf Vorteil hinzufügen und weisen Sie jeder Stufe eine der Optionen zu.
Belohnungen nur für höhere Stufen: Fügen Sie einen Sichtbarkeitsfilter auf die Stufe des Kontakts hinzu. Siehe Eine Belohnung nur bestimmten Kontakten anzeigen.
Mehr Punkte pro Einkauf: Erstellen Sie eine Sparregel mit der Vorlage Kontaktebene. Siehe So richten Sie Sparregeln ein.
Belohnungen auf dem Weg nach oben: Fügen Sie Meilensteine zwischen den Stufen hinzu. Siehe Stufen-Meilensteine: Belohnungen auf dem Weg zur nächsten Stufe.
Vorteile im Geschäft: Die Stufe des Kontakts kann auf seinem Wallet-Pass stehen, sodass er sie an der Kasse vorzeigen kann, etwa für bevorzugten Service oder einen besseren Tisch.

Ein Kontakt ist nicht in der erwarteten Stufe

Die Stufe ist neu oder geändert: Kontakte wechseln bei der nächtlichen Synchronisierung. Klicken Sie auf Synchronisieren, um es jetzt zu tun.
Die Stufe hat zusätzliche Bedingungen: Der Kontakt hat den Wert erreicht, passt aber zu keiner Filtergruppe unter Aufnahmekriterien. Auf der Seite Stufen zeigen diese Stufen zum Beispiel +2 kriterien.
Eine niedrigere Stufe hat zusätzliche Bedingungen: Ein Kontakt, der sie nicht erfüllt, bleibt unter dieser Stufe, egal wie hoch sein Wert ist.
Der Kontakt hat eine benutzerdefinierte Stufe: Seine Kontaktart hat eine aktive benutzerdefinierte Stufe, er ist also dort und nicht in Ihren regulären Stufen. Solange die benutzerdefinierte Stufe inaktiv ist, ist er wie alle anderen in Ihren regulären Stufen.
Die Stufen basieren auf Punkte: Punkte ausgeben senkt den Punktestand, ein Kontakt kann also nach dem Einlösen einer Belohnung eine Stufe zurückfallen. Mit Gesamtpunktzahl passiert das nicht.
Die Stufen basieren auf Gesamtkaufbetrag und der Kontakt kauft online: Bestellungen zählen noch nicht zum Kaufbetrag, seine Einkäufe im Webshop bringen ihn also nicht nach oben. Gesamtpunktzahl zählt die Punkte, die diese Bestellungen einbringen.