Filter mit Und und Oder kombinieren und den richtigen Operator wählen

Filter legen fest, für welche Kontakte etwas gilt: wer in einer Kontaktliste steht, wer eine Belohnung sieht, wer in eine Automatisierung aufgenommen wird. Jeder Filter-Editor im Dashboard kombiniert Filter auf dieselbe Weise, die Regeln unten gelten also überall, wo Sie ihnen begegnen.

Wo Sie Filter finden

In einer Kontaktliste, unter CRM → Listen. Siehe Eine Kontaktliste erstellen.
In einer Belohnung, unter Sichtbarkeitsfilter. Siehe Eine Belohnung nur bestimmten Kontakten anzeigen.
Im Schritt Start einer Automatisierung und in jedem Zweig einer Wenn-Dann-Verzweigung. Siehe Eine Automatisierung bauen.
In einer Stufe, unter Aufnahmekriterien, sobald Sie Zusätzliche Kriterien aktivieren einschalten. Dort gibt es nur Kontakt-Filter. Siehe Treuestufen einrichten.
In einer Narrowcasting-Folie für die Business App. Siehe Bilder auf dem Tablet der Business App anzeigen (Digitale Bildanzeige / Narrowcasting).

Kontaktlisten bieten die meisten Möglichkeiten: Sie können auch nach Bestellungen, Buchungen, Besuchen, Voucher-Einlösungen, Formulareinreichungen, Wallet Passes und E-Mail-Interaktionen filtern und haben einige zusätzliche Datumsoperatoren. Diese sind unten gekennzeichnet.

Wie Filter zusammenwirken

Filter in derselben Gruppe sind mit Und verbunden. Ein Kontakt muss jeden davon erfüllen.
Gruppen sind mit Oder verbunden. Ein Kontakt, der eine beliebige Gruppe erfüllt, ist dabei.

Klicken Sie in einer Kontaktliste innerhalb einer Gruppe auf Filter hinzufügen, um dieser Gruppe einen Filter hinzuzufügen, und unter den Gruppen auf Filtergruppe, um eine neue zu beginnen.

Bedingungen, die alle zutreffen müssen, gehören also in eine Gruppe, Alternativen in getrennte Gruppen. Zum Beispiel:

Gruppe 1: Ebene ist Gold, und Datum der letzten Transaktion ist mehr als 30 Tage her.
Gruppe 2: Punktestand ist größer als 500.

Das findet Gold-Kontakte, die seit mehr als 30 Tagen keine Punktetransaktion hatten, und dazu jeden Kontakt mit mehr als 500 Punkten, egal in welcher Ebene. Mit allen drei Filtern in einer Gruppe erhalten Sie nur Gold-Kontakte mit mehr als 500 Punkten, die seit 30 Tagen nicht mehr da waren.

Der häufigste Fehler ist der umgekehrte: zwei Filter in getrennten Gruppen, obwohl Sie beide gemeint haben. Dann erhalten Sie alle, die einen der beiden erfüllen, und die Liste wird viel größer als erwartet.

Woraus ein Filter besteht

Filtertyp: worauf Sie filtern. Meist Kontakt. Eine Kontaktliste bietet außerdem Bestellung, Buchung, Besuch, Voucher-Einlösung, Formulareinreichung, Wallet Pass und Marketing.
Bei einem Kontakt-Filter: wie Sie die Kontakte auswählen.
- Wählen Sie ein Attribut aus: alles, was am Kontakt gespeichert ist, von integrierten Attributen wie Ebene, Punktestand und Datum der letzten Transaktion bis zu Ihren eigenen benutzerdefinierten Attributen. In einer Kontaktliste gehören auch Listenmitgliedschaften und Segmentmitgliedschaften dazu.
- Kontakte auswählen: bestimmte Kontakte, die Sie suchen und auswählen.
- Beziehungen: Kontakte in einer Ihrer Kontaktlisten oder Kontakte mit einem Zugehöriges Unternehmensprofil.
- Kontaktart: nur vorhanden, wenn Sie mehr als 1 Kontaktart haben.
Der Operator: wie der Wert verglichen wird, etwa entspricht oder Ist mehr als X Tage her. Welche Operatoren Sie bekommen, hängt vom Datentyp des Attributs ab. Sie finden sie unten.
Der Wert, mit dem verglichen wird. Operatoren wie Ist bekannt und Ist heute brauchen keinen.

Was die integrierten Attribute bedeuten, steht in Was die integrierten Attribute eines Kontakts bedeuten. Für Ihre eigenen siehe Benutzerdefinierte Attribute: was sie sind, wie Sie eins erstellen und wo Sie sie verwenden. Jedes Feld, das die Filter Bestellung, Buchung, Besuch, Voucher-Einlösung, Formulareinreichung, Wallet Pass und Marketing bieten, steht in Eine Kontaktliste erstellen.

Mehr als eine Bedingung in einem Filter

In einer Kontaktliste kann ein Filter mehrere Bedingungen enthalten: Klicken Sie im Panel des Filters auf Bedingung hinzufügen. Sobald es 2 oder mehr sind, legt Entspricht fest, wie sie zusammenwirken. Alle bedeutet, dass jede Bedingung zutreffen muss, und Beliebig bedeutet, dass 1 genügt.

Bei einem Filter vom Typ Bestellung, Buchung, Besuch, Voucher-Einlösung, Formulareinreichung oder Wallet Pass bedeutet Alle, dass ein und derselbe Datensatz jede Bedingung erfüllt. Gesamtbestellwert größer als 50 zusammen mit Standort auf Ihr Geschäft in Amsterdam findet Kontakte, die in Amsterdam eine Bestellung über 50 aufgegeben haben. Kontakte mit einer großen Bestellung anderswo und einer kleinen in Amsterdam findet er nicht.

Um danach zu filtern, was in der Bestellung war, öffnen Sie im Bestellfilter Verwandt und dann Produkt. Voucher und Belohnung unter Verwandt filtern nach dem Voucher oder der Belohnung, die auf der Bestellung verwendet wurden.

Jeder dieser Filter hat einen Zähler: Anzahl der Bestellungen, Anzahl der Buchungen, Anzahl der Besuche, Anzahl der Einlösungen, Anzahl der Formulareinreichungen und Anzahl der wallet passes. Er zählt nur die Datensätze, die die übrigen Bedingungen des Filters erfüllen. Anzahl der Bestellungen von mindestens 3 mit Standort auf ein Geschäft findet Kontakte, die dort 3 Mal oder öfter bestellt haben. Anzahl der Bestellungen gleich 0 findet für sich allein die Kontakte, die noch nie bestellt haben. Mit weiteren Bedingungen findet es die Kontakte ohne eine Bestellung, die diese erfüllt.

Bei einem Marketing-Filter bezieht sich jede Bedingung auf die eine Kampagne, E-Mail oder das eine Abonnement, das Sie gewählt haben. Erhalten ist wahr zusammen mit Geöffnet ist falsch findet Kontakte, die die E-Mail bekommen und nicht geöffnet haben.

Operatoren je Datentyp

Text sowie E-Mail-, Telefon-, URL- und Kennungsattribute: entspricht, Ist ungleich, Enthält, Enthält nicht, Ist bekannt, Ist unbekannt.
Zahlen: entspricht, Ist ungleich, Größer als, Ist größer als oder gleich, Kleiner als, Ist kleiner als oder gleich, Ist bekannt, Ist unbekannt.
Datumsangaben: Ist heute, entspricht, Ist ungleich, Vor, ist am oder vor, Nach, ist an oder nach, Ist genau vor X Tagen, Ist weniger als X Tage her, Ist mehr als X Tage her, Ist genau in x Tagen, Ist in weniger als X Tagen, Ist in mehr als X Tagen, Ist bekannt, Ist unbekannt. In einer Kontaktliste bieten Datumsangaben außerdem Ist diese Woche, Ist dieser Monat, Ist letzten Monat und Ist dieses Jahr.
Geburtsdaten: Ist heute, Ist in genau X Tagen, Ist genau vor X Tagen, Ist weniger als X Tage her, Ist mehr als X Tage her, Ist bekannt, Ist unbekannt.
Richtig oder falsch: Ist wahr, Ist falsch, Ist wahr oder unbekannt, Ist falsch oder unbekannt, Ist unbekannt.
Auswählen: entspricht, Ist ungleich, Jeder der Werte, Keiner der Werte, Ist bekannt, Ist unbekannt.
Mehrfachauswahl: Jeder der Werte, Keiner der Werte, entspricht, Ist bekannt, Ist unbekannt.

Filter vom Typ Bestellung, Buchung, Besuch, Voucher-Einlösung, Formulareinreichung, Wallet Pass und Marketing bieten für ihre Felder eine kürzere Liste, ohne Ist bekannt und Ist unbekannt.

Einige, die leicht zu verwechseln sind:

Ist mehr als X Tage her bedeutet länger her als das. Datum der letzten Transaktion ist mehr als 30 Tage her findet Kontakte, die in den letzten 30 Tagen keine Punktetransaktion hatten. Ist weniger als X Tage her bedeutet innerhalb der letzten X Tage.
Ist diese Woche, Ist dieser Monat und Ist dieses Jahr bedeuten die aktuelle Kalenderwoche, den aktuellen Kalendermonat oder das aktuelle Kalenderjahr, also ab dem 1. des Monats und nicht die letzten 30 Tage. Eine Woche geht von Montag bis Sonntag. Ist letzten Monat ist der ganze vorige Kalendermonat. Eine Liste, die sie verwendet, ändert sich beim nächtlichen Neuaufbau, wenn eine neue Woche, ein neuer Monat oder ein neues Jahr beginnt.
Ist unbekannt bedeutet, dass der Kontakt überhaupt keinen Wert hat. Ist falsch lässt diese Kontakte weg. Verwenden Sie Ist falsch oder unbekannt, um sie einzuschließen.
Datum der letzten Transaktion bezieht sich auf Punktetransaktionen, Sammeln oder Einlösen, und nicht auf Bestellungen. Um Kontakte nach ihren Bestellungen auszuwählen, verwenden Sie einen Bestellung-Filter in einer Kontaktliste.

Wonach Sie nicht filtern können

Die Antworten in einer Formulareinreichung. Ein Formulareinreichung-Filter in einer Kontaktliste weiß, welches Formular ein Kontakt ausgefüllt hat, nicht, was er ausgefüllt hat. Um nach einer Antwort zu filtern, fügen Sie dem Formular ein Kontaktattribut hinzu, damit die Antwort am Kontakt gespeichert wird, und filtern Sie dann nach diesem Attribut.
Die Bestellhistorie, Buchungen, Besuche, Voucher-Einlösungen, Wallet Passes oder E-Mail-Interaktionen eines Kontakts, außerhalb einer Kontaktliste. Um etwas davon in den Sichtbarkeitsfiltern einer Belohnung oder in einer Wenn-Dann-Verzweigung einer Automatisierung zu verwenden, legen Sie die Kontakte in eine dynamische Liste und filtern Sie mit Beziehungen und Kontaktlisten nach dieser Liste.

Prüfen Sie Ihre Filter, bevor Sie sich darauf verlassen

In einer dynamischen Liste prüfen Sie mit Optionen und dann Test, ob ein Kontakt die Filter erfüllt. In einer Belohnung verwenden Sie Test unter Sichtbarkeitsfilter.
Eine dynamische Liste bleibt leer, bis Sie auf Aktivieren klicken. Zeigt eine neue Liste 0 Kontakte, prüfen Sie das zuerst.