Filters combineren met En en Of, en de juiste operator kiezen

Filters bepalen voor welke contacten iets is: wie er in een contactenlijst staat, wie een beloning ziet, wie er in een automatisering terechtkomt. Elke filterbouwer in het dashboard combineert filters op dezelfde manier, dus de regels hieronder gelden overal waar je ze tegenkomt.

Waar je filters vindt

Op een contactenlijst, onder CRM → Lijsten. Zie Een contactenlijst maken.
Op een beloning, onder Zichtbaarheidsfilters. Zie Een beloning alleen aan bepaalde contacten tonen.
Op de stap Begin van een automatisering, en op elke tak van een Als-dan-vertakking. Zie Een automatisering bouwen.
Op een tier, onder Toelatingscriteria zodra je Schakel aanvullende criteria in aanzet. Daar zijn alleen Contact-filters beschikbaar. Zie Tiers instellen voor je loyaliteitsprogramma.
Op een narrowcasting-slide voor de Business App. Zie Afbeeldingen tonen op je Business App-tablet (narrowcasting).

Contactenlijsten hebben de meeste mogelijkheden: ze kunnen ook filteren op bestellingen, reserveringen, bezoeken, verzilverde vouchers, formulierinzendingen, wallet passes en e-mailbetrokkenheid, en ze hebben een paar extra datumoperators. Die staan hieronder aangegeven.

Hoe filters samenwerken

Filters in dezelfde groep worden verbonden met En. Een contact moet aan allemaal voldoen.
Groepen worden verbonden met Of. Een contact dat aan één van de groepen voldoet, doet mee.

Op een contactenlijst klik je op Filter toevoegen in een groep om een filter aan die groep toe te voegen, en op Filtergroep onder de groepen om een nieuwe groep te beginnen.

Zet voorwaarden die allemaal moeten kloppen dus in één groep, en alternatieven in aparte groepen. Bijvoorbeeld:

Groep 1: Tier is Gold, en Laatste transactiedatum is meer dan 30 dagen geleden.
Groep 2: Spaarsaldo is groter dan 500.

Dit vindt Gold-contacten die al meer dan 30 dagen geen puntentransactie hebben gehad, plus elk contact met meer dan 500 punten, ongeacht de tier. Met alle drie de filters in één groep krijg je alleen Gold-contacten met meer dan 500 punten die al 30 dagen niet zijn geweest.

De meest gemaakte fout is precies andersom: twee filters in aparte groepen terwijl je ze allebei bedoelde. Dan krijg je iedereen die aan één van de twee voldoet, en wordt de lijst veel groter dan je verwachtte.

Waaruit een filter bestaat

Filtertype: waarop je filtert. Meestal Contact. Een contactenlijst biedt ook Bestelling, Reservering, Bezoek, Voucher verzilverd, Formulierinzending, Wallet Pass en Marketing.
Bij een Contact-filter: hoe je de contacten kiest.
- Selecteer een kenmerk: alles wat op het contact is opgeslagen, van standaardattributen zoals Tier, Spaarsaldo en Laatste transactiedatum tot je eigen aangepaste attributen. Op een contactenlijst horen daar ook Lijst lidmaatschappen en Segmentlidmaatschappen bij.
- Selecteer contacten: specifieke contacten die je opzoekt en kiest.
- Relaties: contacten in een van je Contactlijsten, of met een Geassocieerd bedrijfsprofiel.
- Contact type: alleen zichtbaar als je meer dan 1 contacttype hebt.
De operator: hoe de waarde wordt vergeleken, zoals is gelijk aan of Is meer dan X dagen geleden. Welke operators je krijgt, hangt af van het data type van het attribuut. Je vindt ze hieronder.
De waarde waarmee wordt vergeleken. Operators zoals Is bekend en Is vandaag hebben er geen nodig.

Wat de standaardattributen betekenen, lees je in Wat de standaardattributen van een contact betekenen. Voor je eigen attributen, zie Aangepaste attributen: wat ze zijn, hoe je er een aanmaakt en waar je ze gebruikt. Elk veld dat de filters Bestelling, Reservering, Bezoek, Voucher verzilverd, Formulierinzending, Wallet Pass en Marketing bieden, staat in Een contactenlijst maken.

Meer dan één voorwaarde in een filter

Op een contactenlijst kan één filter meerdere voorwaarden bevatten: klik op Voorwaarde toevoegen in het paneel van het filter. Zodra er 2 of meer zijn, bepaalt Voldoet aan hoe ze samenwerken. Alle betekent dat elke voorwaarde moet kloppen, en Minstens één betekent dat 1 genoeg is.

Bij een filter van het type Bestelling, Reservering, Bezoek, Voucher verzilverd, Formulierinzending of Wallet Pass betekent Alle dat één en hetzelfde record aan elke voorwaarde voldoet. Totaal orderbedrag groter dan 50 samen met Locatie ingesteld op je winkel in Amsterdam vindt contacten die een bestelling van meer dan 50 in Amsterdam hebben geplaatst. Contacten met een grote bestelling ergens anders en een kleine in Amsterdam vindt het niet.

Wil je filteren op wat er in de bestelling zat, open dan Verwant en daarna Product in het bestellingsfilter. Voucher en Beloning onder Verwant filteren op de voucher of beloning die op de bestelling is gebruikt.

Elk van deze filters heeft een teller: Aantal bestellingen, Aantal reserveringen, Aantal bezoeken, Aantal verzilveringen, Aantal formulierinzendingen en Aantal wallet passes. Die telt alleen de records die aan de andere voorwaarden van het filter voldoen. Aantal bestellingen van minstens 3 met Locatie ingesteld op één winkel vindt contacten die daar 3 keer of vaker hebben besteld. Aantal bestellingen gelijk aan 0 vindt op zichzelf de contacten die nog nooit iets hebben besteld. Met andere voorwaarden erbij vindt het de contacten zonder bestelling die daaraan voldoet.

Bij een Marketing-filter gaat elke voorwaarde over de ene campagne, e-mail of het ene abonnement dat je hebt gekozen. Ontvangen is waar samen met Geopend is onwaar vindt contacten die de e-mail hebben gekregen en niet hebben geopend.

Operators per data type

Tekst, en attributen voor e-mail, telefoon, URL en identificatiecode: is gelijk aan, is niet gelijk aan, Bevat, Bevat niet, Is bekend, Is onbekend.
Getallen: is gelijk aan, is niet gelijk aan, Groter dan, Is groter dan of gelijk aan, Kleiner dan, Is kleiner dan of gelijk aan, Is bekend, Is onbekend.
Datums: Is vandaag, is gelijk aan, is niet gelijk aan, Voor, is op of vóór, Na, is op of na, Is precies X dagen geleden, Is minder dan X dagen geleden, Is meer dan X dagen geleden, Is precies x dagen vanaf nu, Is minder dan X dagen vanaf nu, Is meer dan X dagen vanaf nu, Is bekend, Is onbekend. Op een contactenlijst bieden datums ook Is deze week, Is deze maand, Is vorige maand en Is dit jaar.
Geboortedatums: Is vandaag, Is over precies X dagen, Is precies X dagen geleden, Is minder dan X dagen geleden, Is meer dan X dagen geleden, Is bekend, Is onbekend.
Waar of onwaar: Is waar, Is onwaar, Is waar of onbekend, Is onwaar of onbekend, Is onbekend.
Selecteren: is gelijk aan, is niet gelijk aan, Een van de waarden, Geen van de waarden, Is bekend, Is onbekend.
Meerkeuze selectie: Een van de waarden, Geen van de waarden, is gelijk aan, Is bekend, Is onbekend.

Filters van het type Bestelling, Reservering, Bezoek, Voucher verzilverd, Formulierinzending, Wallet Pass en Marketing bieden een kortere lijst voor hun velden, zonder Is bekend en Is onbekend.

Een paar die makkelijk door elkaar lopen:

Is meer dan X dagen geleden betekent langer geleden dan dat. Laatste transactiedatum is meer dan 30 dagen geleden vindt contacten die in de afgelopen 30 dagen geen puntentransactie hebben gehad. Is minder dan X dagen geleden betekent binnen de afgelopen X dagen.
Is deze week, Is deze maand en Is dit jaar betekenen de huidige kalenderweek, -maand of -jaar, dus vanaf de 1e van de maand en niet de afgelopen 30 dagen. Een week loopt van maandag tot en met zondag. Is vorige maand is de hele vorige kalendermaand. Een lijst die ze gebruikt, verandert bij de nachtelijke opbouw als er een nieuwe week, maand of jaar begint.
Is onbekend betekent dat het contact helemaal geen waarde heeft. Is onwaar slaat die contacten over. Gebruik Is onwaar of onbekend om ze mee te nemen.
Laatste transactiedatum gaat over puntentransacties, sparen of besteden, en niet over bestellingen. Wil je contacten selecteren op hun bestellingen, gebruik dan een Bestelling-filter op een contactenlijst.

Waarop je niet kunt filteren

De antwoorden in een formulierinzending. Een Formulierinzending-filter op een contactenlijst weet welk formulier een contact heeft ingevuld, niet wat het heeft ingevuld. Wil je filteren op een antwoord, voeg dan een contactattribuut toe aan het formulier zodat het antwoord op het contact wordt opgeslagen, en filter daarna op dat attribuut.
De bestelgeschiedenis, reserveringen, bezoeken, verzilverde vouchers, wallet passes of e-mailbetrokkenheid van een contact, ergens anders dan op een contactenlijst. Wil je een daarvan gebruiken in de zichtbaarheidsfilters van een beloning of in een Als-dan-vertakking van een automatisering, zet de contacten dan in een dynamische lijst en filter op die lijst met Relaties en Contactlijsten.

Controleer je filters voordat je erop vertrouwt

Op een dynamische lijst controleer je met Opties en daarna Test of één contact door de filters komt. Op een beloning gebruik je Test onder Zichtbaarheidsfilters.
Een dynamische lijst blijft leeg tot je op Activeren klikt. Toont een nieuwe lijst 0 contacten, controleer dat dan eerst.