So vergeben Sie Punkte über eine Automatisierung

Eine Aktion Treuetransaktion schreibt einem Kontakt im Rahmen einer Automatisierung Punkte gut. So erhält ein Kontakt, der ein Formular absendet, eine Stufe erreicht oder einen Voucher einlöst, dafür automatisch Punkte.

Eine Automatisierung reagiert auf etwas, das ein Kontakt tut. Um einer Gruppe von Kontakten stattdessen an einem Datum Ihrer Wahl Punkte zu geben, zum Beispiel jeden Monat allen in einer Stufe, verwenden Sie eine Punktevergabe unter Loyalty → Punktevergaben. Siehe Punkte an eine Gruppe von Kontakten vergeben, einmalig oder nach Zeitplan.

So richten Sie es ein

Klicken Sie im Hauptmenü auf Automation und dann auf Neue Automatisierung.
Wählen Sie Leere Automatisierung und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie Ereignis, wählen Sie in der Liste Events das Ereignis, das die Punkte auslösen soll, und klicken Sie auf Speichern. Nur die Ereignisse in dieser Liste können eine Automatisierung starten: Automatisierungs-Trigger: jedes Ereignis, das eine Automatisierung starten kann führt sie alle auf. Der Editor öffnet sich sofort, und die Automatisierung ist nach dem Ereignis benannt. Sie können sie später auf der Seite Information umbenennen.
Klicken Sie auf den Schritt Start und fügen Sie Filter hinzu, wenn die Punkte nur an einen Teil der Kontakte gehen sollen, für die das Ereignis ausgelöst wird.
Klicken Sie auf das Pluszeichen im Ablauf und fügen Sie eine Aktion Treuetransaktion hinzu.
Legen Sie fest, wie die Anzahl bestimmt wird:
- Direkt gesetzte Punkte: Sie geben die Anzahl der Punkte selbst unter Anzahl der Punkte ein. Verwenden Sie das, wenn alle dieselbe Menge erhalten sollen.
- Berechnen Sie mithilfe von Treueregeln: Sie füllen Anzahl der Punkte und eine Einheit aus, und Ihre Sparregeln berechnen daraus die Punkte. Verwenden Sie das, wenn die Gutschrift den Regeln folgen soll, die Sie bereits für Einkäufe eingerichtet haben.
Wählen Sie das Unternehmensprofil, auf das die Transaktion gebucht wird.
Öffnen Sie bei Bedarf Benutzerdefinierte Attribute, um zusätzliche Werte mit der Transaktion zu speichern.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Aktion zu speichern.
Klicken Sie oben rechts auf Aktivieren, prüfen Sie die Übersicht und bestätigen Sie mit Aktivieren.

Gut zu wissen

Eine negative Zahl zieht Punkte ab. Dieselbe Aktion kann beides. Die vollständige Anleitung finden Sie unter Treuepunkte nach einer Zeit der Inaktivität entfernen.

Treuetransaktion ist die einzige Aktion, die eine von Ihnen gewählte Anzahl Punkte hinzufügt oder abzieht. Die andere Aktion, die den Punktestand verändert, ist Belohnungsempfang: Sie löst eine Belohnung für den Kontakt ein und zieht die Punktekosten der Belohnung von seinem Punktestand ab. Sie schlägt fehl, wenn der Kontakt nicht genug Punkte hat. Die Aktion Kontaktattribut festlegen schreibt benutzerdefinierte Attribute, keine Treuedaten. Punkte, Stufe und Gesamtkaufbetrag sind das Ergebnis von Transaktionen, deshalb ist eine Transaktion das, was sie verändert.

Prüfen Sie die erneute Teilnahme vor dem Aktivieren. Unter Einstellungen → Erneute Teilnahme ist Erneute Teilnahme zulassen bei den meisten Ereignissen standardmäßig aus. Aus bedeutet, dass ein Kontakt die Punkte einmal erhält und danach nie wieder. Das ist richtig für einen einmaligen Bonus und falsch für alles, was sich wiederholen soll. Schalten Sie es ein und klicken Sie auf Speichern, wenn die Gutschrift jedes Mal erfolgen soll. Automatisierungen, die durch einen Belohnungsempfang gestartet werden, sind die Ausnahme: Bei ihnen ist die erneute Teilnahme von Anfang an eingeschaltet.

Jede Gutschrift ist sichtbar. Die Transaktion erscheint wie jede andere im Verlauf des Kontakts, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, woher die Punkte eines Kontakts stammen.