Zo ken je punten toe via een automatisering

Een actie Loyaliteitstransactie schrijft punten bij op het saldo van een contact als onderdeel van een automatisering. Zo krijgt een contact dat een formulier invult, een tier bereikt of een voucher inwisselt daar automatisch punten voor.

Een automatisering reageert op iets wat een contact doet. Moet een groep contacten in plaats daarvan punten krijgen op een datum die jij kiest, bijvoorbeeld iedereen in een tier elke maand, gebruik dan een puntenuitgifte onder Loyalty → Puntenuitgiftes. Zie Punten uitgeven aan een groep contacten, eenmalig of volgens een schema.

Zo stel je het in

1. Klik in het hoofdmenu op Automation en dan op Nieuwe automatisering.
2. Kies Lege automatisering en klik op Volgende.
3. Kies Evenement, kies in de lijst Events de gebeurtenis die de punten moet opleveren en klik op Opslaan. Alleen de gebeurtenissen in die lijst kunnen een automatisering starten: Automatiseringstriggers: elke gebeurtenis die een automatisering kan starten noemt ze allemaal. De editor opent meteen en de automatisering krijgt de naam van de gebeurtenis. Je kunt hem later hernoemen op de pagina Informatie.
4. Klik op de stap Begin en voeg filters toe als de punten maar naar een deel van de contacten moeten gaan waarvoor de gebeurtenis afgaat.
5. Klik op het plusteken in de flow en voeg een actie Loyaliteitstransactie toe.
6. Kies hoe het aantal wordt bepaald:
   • Stel direct punten in: je typt zelf het aantal punten in bij Aantal punten. Gebruik dit als iedereen hetzelfde aantal moet krijgen.
   • Berekenen met behulp van spaarregels: je vult Aantal punten en een Eenheid in, en je spaarregels rekenen daaruit de punten uit. Gebruik dit als de toekenning de regels moet volgen die je al voor aankopen hebt ingesteld.
7. Kies het Bedrijfsprofiel waarop de transactie wordt geboekt.
8. Open desgewenst Aangepaste attributen om extra waarden bij de transactie op te slaan.
9. Klik op Bijwerken om de actie op te slaan.
10. Klik rechtsboven op Activeren, controleer het overzicht en bevestig met Activeren.

Goed om te weten

Een negatief getal neemt punten af. Dezelfde actie doet allebei. Zie Loyaliteitspunten verwijderen na een periode van inactiviteit voor het volledige recept.

Loyaliteitstransactie is de enige actie die een aantal punten naar keuze toevoegt of afhaalt. De andere actie die een saldo verandert is Beloning ontvangst: die claimt een beloning voor het contact en haalt de puntenprijs van de beloning van zijn saldo af, en hij mislukt als het contact niet genoeg punten heeft. De actie Contactkenmerk instellen schrijft aangepaste attributen, geen loyaliteitsgegevens. Punten, tier en totaal aankoopbedrag zijn het resultaat van transacties, dus een transactie is wat ze verandert.

Controleer de herhaalde deelname voordat je activeert. Onder Instellingen → Herhaalde deelname staat Herhaalde deelname toestaan bij de meeste gebeurtenissen standaard uit. Uit betekent dat een contact de punten 1 keer krijgt en daarna nooit meer. Dat klopt voor een eenmalige bonus en is fout voor alles wat zich moet herhalen. Zet het aan en klik op Opslaan als de toekenning elke keer moet gebeuren. Automatiseringen die door een beloning ontvangst worden gestart zijn de uitzondering: daarbij staat herhaalde deelname vanaf het begin aan.

Elke toekenning is zichtbaar. De transactie staat net als elke andere in de geschiedenis van het contact, dus je kunt altijd zien waar de punten van een contact vandaan komen.