Automatisierungs-Trigger: jedes Ereignis, das eine Automatisierung starten kann

Eine ereignisbasierte Automatisierung startet, wenn in Ihrem Konto etwas passiert. Dieses Etwas ist ihr Trigger, und Sie wählen ihn beim Anlegen der Automatisierung: Automation → Neue Automatisierung → Leere Automatisierung → Weiter → Ereignis, dann wählen Sie aus der Liste Events und klicken auf Speichern.

Ein Trigger lässt sich nachträglich nicht ändern. Haben Sie den falschen gewählt, bauen Sie eine neue Automatisierung.

Sie möchten nur, dass ein anderes System von diesen Ereignissen erfährt? Nutzen Sie ein Webhook-Abonnement statt einer Automatisierung mit einem Webhook darin. Siehe Webhooks: Ereignisse aus Leat an Ihr eigenes System senden.

Nicht alles, was in Leat passiert, ist ein Trigger. Steht ein Ereignis nicht in der Liste unten, kann es keine Automatisierung starten, ist aber vielleicht auf anderem Weg erreichbar, denn die beiden übrigen Automatisierungsarten arbeiten gar nicht mit Ereignissen:

Regelmäßig läuft nach einem Zeitplan und wählt Kontakte über Filter aus, statt auf ein Ereignis zu warten. Bevor Sie eine bauen, prüfen Sie, ob eine wiederkehrende E-Mail oder eine wiederkehrende Voucher-Ausstellung abdeckt, was Sie vorhaben: Das sind die Werkzeuge für alles, was sich in einem festen Rhythmus wiederholt. Eine Automatisierung bauen nennt die geplante Arbeit, für die eine regelmäßige Automatisierung weiterhin die richtige Wahl ist.
Manuell starten Sie selbst für eine Kontaktliste oder einen einzelnen Kontakt, oder eine Entwicklerin oder ein Entwickler startet sie über die Leat-API.

Welchen Trigger Sie auch wählen, im Schritt Start grenzen Sie ihn mit Filtern ein: auf den Kontakt und meist auch auf das, was das Ereignis ausgelöst hat. Ein Kontakt, der die Filter nicht passiert, taucht in den Ausführungen der Automatisierung überhaupt nicht auf.

Treue

Stufe erreicht: Ein Kontakt steigt in eine Stufe auf. Filtern Sie auf den Kontakt oder auf die erreichte Stufe. Nur vorhanden, wenn Ihr Konto Stufen verwendet.
Treuetransaktion erstellt: Einem Kontakt werden Punkte gutgeschrieben. Filtern Sie auf den Kontakt oder auf die Transaktion.
Punktestand erhöht: Der Punktestand eines Kontakts steigt. Filtern Sie auf den Kontakt.

Kontakte

Kontakt erstellt: Ein neuer Kontakt kommt hinzu, auf welchem Weg auch immer.
Kontakt aktualisiert: Die Daten eines Kontakts ändern sich. Siehe den nächsten Abschnitt.
Kontakt abonniert: Ein Kontakt meldet sich für einen Abonnementtyp an. Welchen Abonnementtyp, wählen Sie beim Anlegen der Automatisierung.
Kontakt abgemeldet: Ein Kontakt meldet sich von einem ab. Auch hier wählen Sie den Abonnementtyp.

Kontakt aktualisiert im Detail

Kontakt aktualisiert löst aus, wenn ein Kontaktattribut einen neuen Wert bekommt, wenn sich die Kontaktart ändert oder wenn sich die Telefonnummer ändert. Es löst nicht aus, wenn sich die Punkte, die Stufe oder das Guthaben des Kontakts ändern, denn die kommen aus Transaktionen: Nutzen Sie dafür Treuetransaktion erstellt, Punktestand erhöht oder Stufe erreicht.

Im Schritt Start haben Sie 2 Arten von Filtern:

Kontakt filtert darauf, wie der Kontakt jetzt aussieht, nach der Änderung.
Mit Das Attribut hat sich geändert wählen Sie ein oder mehrere Attribute. Die Automatisierung startet nur, wenn mindestens eines davon Teil dieser Aktualisierung war. Ohne diesen Filter startet die Automatisierung bei jeder Änderung am Kontakt, egal was sich geändert hat.

Eine Änderung nur an der Kontaktart oder der Telefonnummer passiert einen Filter Das Attribut hat sich geändert nicht, weil sich kein Attribut geändert hat.

Solange ein Kontakt eine Automatisierung mit Kontakt aktualisiert durchläuft, etwa während er in einer Verzögerung wartet, starten weitere Aktualisierungen dieses Kontakts sie für ihn nicht erneut.

Eine Aktion Kontaktattribut festlegen oder Kontaktart in irgendeiner Automatisierung zählt als Aktualisierung und kann deshalb Ihre Automatisierungen mit Kontakt aktualisiert starten.

Belohnungen und Vouchers

Digitale Belohnung eingelöst: Ein Kontakt löst eine digitale Belohnung ein.
Physische Belohnung eingelöst: Ein Kontakt löst eine physische Belohnung ein.
Voucher erstellt: Einem Kontakt wird ein Voucher-Code ausgestellt.
Voucher eingelöst: Ein Kontakt löst einen Voucher-Code ein.
Voucher abgelaufen: Ein Voucher-Code überschreitet sein Ablaufdatum.

Die Voucher-Trigger können auf den Voucher und auf seine Voucher-Aktion filtern.

Empfehlungen

Eine Empfehlung löst zweimal aus, einmal für jede Seite, und Sie wählen, für welchen Kontakt die Automatisierung läuft. Das falsch zu setzen ist der häufigste Fehler bei Empfehlungen: Eine Automatisierung, die sich bei der empfehlenden Person bedanken soll, aber auf dem empfohlenen Kontakt aufgebaut ist, belohnt die falsche Person.

Empfehlung erstellt: Führen Sie die Automatisierung mit dem erstellten Kontakt aus. Jemand wurde gerade empfohlen.
Empfehlung erstellt: Führen Sie eine Automatisierung für den Kontakt aus, der die Empfehlung ausgesprochen hat. Derselbe Moment, aus Sicht der empfehlenden Person.
Empfehlung abgeschlossen: Führen Sie die Automatisierung mit dem empfohlenen Kontakt aus. Die Empfehlung hat ihre Bedingungen erfüllt.
Empfehlung abgeschlossen: Führen Sie eine Automatisierung für den Kontakt aus, der die Empfehlung abgegeben hat. Derselbe Moment, aus Sicht der empfehlenden Person.

Empfehlungs-Trigger können nur auf den Kontakt filtern.

Formulare

Formular abgeschickt: Ein Formular wird abgeschickt. Filtern Sie auf den Kontakt oder auf das Formular.
Formularübermittlung genehmigt: Eine Übermittlung, die geprüft werden musste, wird genehmigt.
Formularübermittlung abgelehnt: Eine Übermittlung, die geprüft werden musste, wird abgelehnt.

Käufe und Besuche

Bestellung erstellt: Eine Bestellung wird aufgegeben. Filtern Sie auf die Bestellung, den Kontakt, das Unternehmensprofil oder auf eine beliebige Position. So starten Sie eine Automatisierung für ein bestimmtes Produkt.
Besuch erstellt: Ein Besuch wird registriert. Filtern Sie auf den Kontakt oder den Besuch.
Prepaid-Transaktion erstellt: Eine Prepaid-Transaktion findet statt. Filtern Sie auf den Kontakt oder die Transaktion.

Buchungen

Nur vorhanden, wenn Ihr Konto Buchungen verwendet.

Buchung erstellt: Eine Buchung wird vorgenommen.
Buchung aktualisiert: Eine bestehende Buchung ändert sich.