Formulare einrichten, die nützliche Daten sammeln: Best Practices

Ein paar Gewohnheiten, mit denen Ihre Formulare Daten sammeln, die Sie wirklich nutzen können, und die Ihnen zeigen, woher Ihre Anmeldungen kommen. Die Schritte zum Erstellen eines Formulars finden Sie unter So erstellen Sie ein Formular.

Jedem Kanal und Standort einen eigenen Link geben

Jeder Ort, an dem Sie Anmeldungen sammeln, kann einen eigenen Link und QR-Code bekommen, sodass Sie sofort sehen, welcher funktioniert. Öffnen Sie das Formular, klicken Sie auf Formular teilen und tragen Sie unter Einen Link teilen eine Quelle ein, zum Beispiel store-utrecht. Sie erhalten eine eigene URL und einen eigenen QR-Code für diese Filiale, diesen Flyer oder diese Kampagne. Bei 4 Geschäften, einer Instagram-Aktion und einer Anmeldung auf Ihrer Website sind das 6 Quellen in einem Formular.

Jede Einreichung, die über einen solchen Link eingeht, zeigt ihre Quelle in der Spalte Quelle unter Einreichungen. Sie können auch eine Kontaktliste danach erstellen: Fügen Sie einen Filter Formulareinreichung hinzu und wählen Sie die Quelle.

Eine Quelle behält Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche, bis zu 100 Zeichen. Alles andere wird daraus entfernt.

Braucht ein Standort andere Fragen oder einen eigenen Look, erstellen Sie stattdessen ein eigenes Formular. Der Tab Alle Formulare unter CRM → Formulare zeigt für jedes Formular die Antworten.

Die Quelle am Kontakt festhalten

Die Quelle wird an der Einreichung gespeichert. Um E-Mails oder Automatisierungen danach zu personalisieren, wo sich jemand angemeldet hat, speichern Sie sie zusätzlich am Kontakt:

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Attribut, zum Beispiel „Anmeldequelle“. Siehe Benutzerdefinierte Attribute: was sie sind, wie Sie eins erstellen und wo Sie sie verwenden.
2. Ziehen Sie dieses Attribut im Formulareditor aus Attribute in das Formular.
3. Klicken Sie auf den Block, schalten Sie Versteckt ein und legen Sie den Standardwert fest, zum Beispiel „Instagram“.

Jeder Kontakt, der dieses Formular abschickt, trägt nun diesen Wert. Ein verstecktes Feld gibt allen, die das Formular abschicken, denselben Wert. Das funktioniert also pro Formular, nicht pro Quell-Link. Lesen Sie bei einem öffentlichen Formular zuerst den Abschnitt „Wissen, wann ein Formular Kontaktdaten überschreibt“ weiter unten: Ein bestehender Kontakt, der bereits einen Wert hat, behält ihn.

Blöcke aus Attribute für alles verwenden, was Sie behalten möchten

Wo die Antwort eines Blocks landet, hängt davon ab, aus welcher Gruppe Sie ihn gezogen haben:

• Blöcke aus Attribute speichern die Antwort am Kontakt. Danach können Sie Listen filtern, E-Mails personalisieren und Automatisierungen steuern.
• Blöcke aus Marketing melden den Kontakt für einen Abonnementtyp an.
• Blöcke aus Benutzerdefiniert werden nur an der Einreichung gespeichert. Sie können die Antworten unter Einreichungen lesen, aber sie gelangen nie zum Kontakt.
• Blöcke aus Layout, etwa Text und Bilder, sammeln nichts.

Wenn Sie eine Antwort später vielleicht verwenden möchten, fragen Sie sie also mit einem Block aus Attribute ab, und erstellen Sie zuerst ein benutzerdefiniertes Attribut, falls das benötigte Feld noch nicht existiert.

Wissen, wann ein Formular Kontaktdaten überschreibt

Bei einem öffentlichen Formular füllt eine Antwort nur einen Wert, den der Kontakt noch nicht hat. Schalten Sie im Tab Einstellungen des Formulareditors Kann Kontakte überschreiben ein, wenn neue Antworten ersetzen sollen, was bereits da ist. Ein privates Formular aktualisiert die Werte des Kontakts immer.

Ist Erfordert eine Genehmigung eingeschaltet, wird nichts am Kontakt gespeichert, bis Sie die Einreichung genehmigen.

Wenig und oft fragen

Warten Sie nicht auf den perfekten Moment für ein großes Formular. Kurze, gezielte Umfragen, die Sie regelmäßig versenden, bauen Ihre Daten mit der Zeit auf und zeigen Ihnen Trends früh.

Den QR-Code überall platzieren

QR-Codes sind der einfachste Weg zu einem Formular in der realen Welt: an der Kasse, auf Tischen, auf Verpackungen und auf Flyern. Öffnen Sie das Formular, klicken Sie auf Formular teilen und dann auf QR-Code herunterladen. Drucken Sie ihn groß genug, damit er sich aus der Entfernung scannen lässt, und platzieren Sie ihn dort, wo Kontakte warten oder bezahlen.

Eines gestalten, dann duplizieren

Bauen Sie ein sorgfältig gestaltetes Formular mit Ihrem Branding und verwenden Sie es wieder. Öffnen Sie das Formular, klicken Sie auf das Menü neben Formular bearbeiten und wählen Sie Duplizieren. Ändern Sie den Namen und die Felder, und Sie haben ein neues Formular mit eigenem Link und QR-Code.

Jeder Einreichung eine Reaktion folgen lassen

Öffnen Sie das Formular und klicken Sie in der Seitenleiste auf Automatisierung. Sie können eine Automatisierung bei Formular abgeschickt starten, und bei Formularübermittlung genehmigt oder Formularübermittlung abgelehnt, wenn das Formular eine Genehmigung erfordert. Klicken Sie neben dem gewünschten Auslöser auf Automatisierung aktivieren und fügen Sie hinzu, was passieren soll: eine Dankes-E-Mail, Punkte oder einen Voucher. Eine sofortige Reaktion sorgt dafür, dass sich das Ausfüllen des Formulars lohnt. Siehe Automatisierte E-Mails: eine für jeden Trigger einrichten.

Ein öffentliches Formular verwenden, außer Sie brauchen eine Verifizierung

Ein Formular vom Typ Öffentlich steht allen zur Verfügung und ist die richtige Wahl für Anmeldungen, Umfragen und Gewinnspiele. Ein Formular vom Typ Privat lässt sich erst öffnen, nachdem der Kontakt seine E-Mail-Adresse verifiziert hat. Verwenden Sie es, wenn bestehende Kontakte ihre eigenen Daten aktualisieren: Es kann mit ihren Daten vorausgefüllt werden und speichert ihre Antworten immer in ihrem Profil.

Was ein Formular nicht kann

• Die Zahl der Anmeldungen begrenzen. Es gibt keine Einstellung für ein Maximum. Haben Sie genug Anmeldungen, deaktivieren Sie das Formular über das Aktionsmenü neben Formular bearbeiten.
• Eine einzelne Einreichung löschen. Bei einem Formular, das eine Genehmigung erfordert, können Sie eine Einreichung genehmigen oder ablehnen, aber nicht löschen.
• Ein gelöschtes Formular zurückholen. Wenn Sie Löschen wählen, geben Sie zur Bestätigung FORMULAR LÖSCHEN ein, und danach lässt sich das Formular im Dashboard nicht wiederherstellen. Automatisierungen, die bei diesem Formular starten, werden ausgeschaltet. Möchten Sie ein Formular nur pausieren, deaktivieren Sie es stattdessen.