Een referralprogramma opzetten

Een referralprogramma beloont contacten voor het binnenhalen van nieuwe contacten. Elk contact krijgt een persoonlijke referrallink. Meldt een vriend zich daarmee aan, dan wordt de referral vastgelegd, en zodra de vriend heeft gedaan wat je regels vragen, krijgen ze allebei de beloning die je voor ze hebt gekozen.

Referrals vinden in het dashboard

Je vindt referrals onder Loyalty → Referrals, met 4 pagina's in het menu links: Klassement, Geschiedenis, Stimulansen en Regels.

Referrals staat bij elk nieuw account aan. Staat er geen Referrals in het menu Loyalty, dan is de functie uitgezet. Zo zet je hem weer aan:

Klik rechtsboven in het dashboard op het tandwiel om Instellingen te openen en klik dan onder Account op Algemeen.
Open in de sectie Functionaliteiten de groep Loyalty en zet Referrals aan.
Klik op Inschakelen om te bevestigen.

Je account heeft al een referralprogramma, maar dat geeft nog niets weg: beide beloningen staan op Niets, en de trigger op Wanneer een vriend zich aanmeldt. Stel de beloningen in voordat je contacten over het programma vertelt.

Kies de beloningen

Op Stimulansen bepaalt Verwijzer wat het contact krijgt dat de link heeft gedeeld, en Verwezen wat de vriend krijgt die zich heeft aangemeld. Ze worden apart ingesteld, dus de twee kunnen iets anders krijgen.

Klik in de sectie die je wilt wijzigen op Beloning bewerken, kies een Type en klik op Wijzigingen opslaan:

Punten: loyaltypunten. Vul de Punten in en het Bedrijfsprofiel waar ze worden bijgeschreven.
Prepaid: prepaid tegoed. Vul het Bedrag en het Bedrijfsprofiel in.
Voucher: een voucher uit een van je actieve promoties. Kies de Promotie, en daarna onder Voucherbezorging hoe de voucher bij het contact komt:
- Door systeem-e-mail voor voucherontvanger versturen mailt de voucher naar het contact. Heb je meer dan 1 e-mail voor voucherontvangers, kies er dan een onder Te versturen e-mail.
- Systeemmail niet versturen zet de voucher alleen op het profiel van het contact.
Kies onder Strategie of er een nieuwe voucher wordt aangemaakt of een bestaande uit die promotie wordt gebruikt. Een bestaande voucher moet er een zijn die nog niet aan een contact gekoppeld is, dus zorg dat de promotie daar genoeg van heeft.
Niets: geen beloning voor deze kant.

Stel de regels in

Regels heeft 2 secties, en elke sectie sla je apart op.

Beloningstriggers bepaalt wanneer een referral als voltooid telt en de beloningen worden uitgedeeld. Klik op Trigger bewerken, kies een van deze opties en klik op Wijzigingen opslaan:

Wanneer een vriend zich aanmeldt: zodra het nieuwe contact is aangemaakt.
Wanneer een vriend één of meer loyaliteitstransacties krijgt: zodra de vriend een ingesteld Aantal transacties heeft gehad, van 1 tot 5. Onder Transactietypes kun je alleen bepaalde soorten loyaltytransacties laten tellen. Laat het op Elk type loyaliteitstransactie staan om ze allemaal te tellen. Deze optie heeft het label Fraude preventie, omdat een referral dan pas voltooid is als de vriend echt is teruggekomen.
Wanneer een vriend een specifiek product bestelt: zodra de vriend een bestelling heeft met minstens 1 van de producten die je kiest onder Producten. Kies 1 of meer producten, maximaal 100. Zonder product kun je deze trigger niet opslaan. 1 ervan in een bestelling is genoeg, en het telt zowel als eigen item als wanneer het een extra onder een ander item is. De bestelling moet op het contact van de vriend staan. Een geannuleerde bestelling telt niet, en een retour daarna neemt de beloningen niet terug. Ook deze optie heeft het label Fraude preventie, omdat de referral dan pas voltooid is als de vriend echt iets heeft gekocht.

De transacties van de vriend worden opnieuw geteld elke keer dat die punten krijgt, en de bestellingen worden nagekeken elke keer dat er een nieuwe binnenkomt.

Limieten bevat de Referral limiet per contact: hoeveel vrienden één contact kan doorverwijzen, tot 1000. Klik op Limiet bewerken, vul het aantal in en klik op Wijzigingen opslaan. Laat het leeg voor geen limiet. We raden aan onder de 5 te blijven. Elke referral die een contact heeft gedaan telt mee voor de limiet, ook mislukte. Heeft een contact de limiet bereikt, dan kunnen vrienden zich nog steeds via de link aanmelden, maar wordt er geen nieuwe referral vastgelegd.

Geef contacten hun referrallink

De link van elk contact opent de pagina Aanmelden van je contactportaal, dus Registratiepagina is zichtbaar moet voor die pagina aanstaan in de portaaleditor. Contacten kunnen hun link op 2 plekken delen:

Het contactportaal: voeg in de portaaleditor een sectie Referral toe aan de pagina Home en vul het Knoplabel, het Onderwerp en het Bericht in. Contacten krijgen dan een knop waarmee ze hun link kunnen kopiëren of per e-mail kunnen versturen, met jouw onderwerp en bericht. De sectie is alleen te zien zolang Referrals aanstaat voor je account én onder Functionaliteiten op het tabblad Instellingen van de portaaleditor.
De widget: voeg het element Referral toe en vul het Onderwerp van uitnodigingsmail en de Inhoud van uitnodigingsmail in. Ingelogde contacten kunnen hun link dan kopiëren of per e-mail versturen. De widgeteditor waarschuwt je zolang Referrals voor je account uitstaat.

Je kunt de link ook in je eigen e-mails zetten met de tag voor de referrallink van het contact. Zie Tags gebruiken om je e-mails te personaliseren.

De Persoonlijke referralcode van een contact staat op het profiel: open het contact en ga naar Loyalty, waar hij op de kaart Referral staat. De link zelf staat daar niet.

Alleen nieuwe contacten kunnen worden doorverwezen

Een referral wordt alleen vastgelegd als de vriend een nieuw contact is. Iemand van wie het e-mailadres al bij een van je contacten hoort, kan niet worden doorverwezen: in het portaal krijgt die in plaats daarvan een inlogmail, en er wordt geen referral gemaakt.

Aanmeldingen via de pagina Aanmelden van het portaal en via de Leat API tellen als referrals. Aanmelden in de widget telt niet, omdat de eigen aanmelding van de widget de referrallink niet doorgeeft.

Zelf iemand doorverwijzen

Open het contact dat doorverwijst, ga naar Loyalty en klik op de kaart Referral op Handmatige referral. Vul in Verwijs iemand door als dit contact het E-mailadres om te verwijzen in en klik op Versturen. Daarmee wordt het nieuwe contact aangemaakt en de referral vastgelegd.

De vriend krijgt hier geen e-mail van. Laat het diegene zelf weten, of bouw een automatisering op een van de triggers Referral aangemaakt. Zie Automatiseringstriggers: elke gebeurtenis die een automatisering kan starten.

Referrals opvolgen

Klassement toont je 3 contacten met de meeste voltooide referrals, en een tabel met per contact de # doorverwezen contacten, de # voltooide referrals en de Laatste referral.
Geschiedenis toont elke referral met de Verwijzer, het doorverwezen contact en de Status. Klik op een regel voor de Referralgegevens, waaronder wanneer hij is aangemaakt, het Kanaal waarlangs hij binnenkwam en eventuele Berichten over de beloningen.

Een referral begint als In afwachting. Zodra aan de trigger is voldaan, is hij even In behandeling terwijl de beloningen worden uitgedeeld, en daarna wordt hij Voltooid.

De status volgt de beloning van de verwijzer. Kan die niet worden uitgedeeld, bijvoorbeeld omdat de promotie of het bedrijfsprofiel dat hij nodig heeft er niet meer is, dan wordt de referral Mislukt, ook als de vriend zijn beloning al heeft gekregen. Mislukt alleen de beloning van de vriend, dan staat de referral toch op Voltooid. In beide gevallen staat de reden onder Berichten in de referralgegevens. Een mislukte referral wordt niet opnieuw geprobeerd.

Het programma stoppen

Wil je geen nieuwe referrals meer vastleggen, ga dan terug naar Functionaliteiten en zet Referrals uit. Vrienden die zich daarna via een link aanmelden, worden niet als referral vastgelegd.

Referrals die al in afwachting waren, kunnen nog steeds voltooid worden en hun beloningen uitdelen. Wil je ook dat voorkomen, zet dan zowel de beloning voor Verwijzer als die voor Verwezen op Niets voordat je de functie uitzet.