Handmatig een cadeaukaart aanmaken
Je kunt in het dashboard met de hand een digitale cadeaukaart aanmaken en die meteen naar iemand mailen. Handig voor een cadeau ter plekke of een eenmalig gebaar. Bestaat de kaart van een koper al, maar is de e-mail nooit aangekomen, verstuur hem dan opnieuw vanaf de kaart in plaats van een nieuwe aan te maken (zie hieronder).
Dat kan op 2 plekken: via Kaarten bij de cadeaukaarten, of op de pagina van het contact zelf als je al weet voor wie hij is.
Via de cadeaukaarten
- Ga naar Store → Cadeaukaarten.
- Controleer of het juiste programma is geselecteerd op de programmakaart bovenaan de zijbalk. Klik op het wisselicoontje om een ander programma te kiezen.
- Klik op Kaarten in de zijbalk.
- Klik op Nieuwe cadeaukaart en vul in:
- Bedrag. Het saldo dat op de kaart komt, in je valuta. Typ 10 voor 10 euro, niet 1000. Het bedrag mag de kaart niet boven het Maximaal bedrag van het programma brengen.
- Herbruikbaar. Staat standaard uit. Staat het uit, dan kan de kaart na dit eerste bedrag niet meer worden opgewaardeerd. Zet het aan als de kaart later opwaarderingen moet accepteren.
- Bedrijfsprofiel. De locatie waar de kaart wordt aangemaakt.
- Ontvanger. Kies Bestaand contact en zoek het contact op onder Contact, of kies Nieuw contact en typ het adres onder Ontvanger e-mail. Bij Nieuw contact wordt er een contact voor dat adres aangemaakt als dat er nog niet is. Is het er al, dan gaat de kaart naar dat contact.
- E-mail om te versturen. Alleen zichtbaar als je account 2 of meer e-mails voor cadeaukaartontvangers heeft: kies de e-mail die deze kaart aankondigt. De alfabetisch eerste staat al geselecteerd, en dat is niet altijd de e-mail met Standaard erbij. Controleer hem dus voordat je de kaart aanmaakt.
- Klik op Aanmaken.
Zodra de kaart is aangemaakt, opent hij op een eigen pagina.
Via de pagina van het contact
- Ga naar CRM → Contacten en open het contact.
- Klik op de knop ⋮ naast Punten toekennen en kies Cadeaukaart versturen.
- Vul in:
- Cadeaukaartprogramma. Alleen zichtbaar als je meer dan 1 cadeaukaartprogramma hebt. Heb je er 1, dan wordt dat programma gebruikt.
- Bedrag, Herbruikbaar en Bedrijfsprofiel, net als hierboven.
- E-mail om te versturen. Heb je 2 of meer e-mails voor cadeaukaartontvangers, kies dan de e-mail die deze kaart aankondigt. Ook hier staat de alfabetisch eerste al geselecteerd. Heb je er maar 1, dan zie je welke e-mail er verstuurd wordt.
- Klik op Versturen.
De kaart gaat naar het contact van de pagina waarop je bent, en opent op een eigen pagina zodra hij is aangemaakt. Cadeaukaart versturen staat alleen in dat menu als cadeaukaarten voor je account aanstaan en je minstens 1 cadeaukaartprogramma hebt.
Wat er gebeurt
De kaart wordt altijd naar de ontvanger gemaild. Je kunt geen kaart aanmaken zonder hem te versturen. Hij gaat uit met de e-mail die onder E-mail om te versturen is gekozen, of met je enige e-mail voor cadeaukaartontvangers als je er maar 1 hebt. Die e-mails beheer je onder E-mails voor cadeaukaartontvangers in de instellingen van je account: klik rechtsboven in het dashboard op het tandwiel om Instellingen te openen en klik daarna onder Functionaliteiten op Cadeaukaarten. Dit is niet het item Instellingen in de zijbalk van Store → Cadeaukaarten. Daar staan de eigen instellingen van een programma, zoals de naam en de vervaldatum, en geen e-mails. E-mails voor cadeaukaartontvangers maken legt uit hoe je ze instelt.
Als de e-mail mislukt
Eerst wordt de kaart aangemaakt, daarna wordt de e-mail verstuurd. Mislukt het versturen, bijvoorbeeld omdat de e-mail ontbreekt of niet door de controles komt, dan zie je een foutmelding, maar de kaart bestaat al, met saldo.
Kijk bij Kaarten van het programma dat je gebruikte voordat je het opnieuw probeert. De lijst toont alleen het programma dat bovenaan de zijbalk is geselecteerd, en de nieuwste kaarten staan bovenaan. Zoek dus een kaart met het bedrag dat je net hebt ingevuld en een aanmaaktijd van zojuist. Staat hij er, maak dan geen nieuwe aan, anders krijgt de ontvanger 2 kaarten. Los eerst het probleem met de e-mail op, open dan de kaart en gebruik Naar ontvanger versturen op het tabblad Ontvangers.