Contact identifiers: wat het zijn, hoe je ze laat verifiëren, en hoe je er een deactiveert of reset
Een identifier is een unieke waarde die naar één contact verwijst, zoals de code op een loyaliteitskaart of een wallet pass. Wordt hij gescand in de Business App of op een gekoppelde kassa, dan weet Leat meteen bij welk contact hij hoort. Een contact is altijd bekend via zijn e-mailadres. Identifiers zijn de extra waarden waarmee je hem kunt vinden.
Eén contact, meerdere identifiers
Een contact kan meer dan één identifier hebben, bijvoorbeeld een plastic kaart en een wallet pass. Eén daarvan is de standaard.
- Wallet passes tonen de standaardidentifier van het contact. Leat maakt alleen een nieuwe identifier voor een pass als het contact er nog geen heeft, dus een extra pass uitgeven levert geen extra identifier op.
- Loyaliteitskaarten werken net zo: bevat de QR-code op de kaart een identifier, dan vind je het contact door hem te scannen.
Kaarten zonder contact
Een identifier heeft geen contact nodig. Je kunt een stapel kaarten importeren voordat je ze uitdeelt, zie Bestaande loyaliteitskaarten importeren. De eerste keer dat zo'n kaart in de Business App of op een kassa wordt gescand, maakt Leat er een anoniem contact voor aan, met een automatisch gegenereerd e-mailadres als tijdelijke invulling.
Als een gescande kaart niet wordt herkend
Een kaart wordt alleen herkend als zijn waarde een identifier in je account is. Een kaart uit een ander programma, of een kaart die nooit is geïmporteerd of toegevoegd, is dat niet. Dan vinden de Business App en je kassa er geen contact bij.
Om één kaart te herstellen, koppel je hem aan het contact dat hem heeft:
- Ga naar CRM > Identifiers en klik op Identifier toevoegen.
- Vul bij Waarde de waarde van de kaart in, precies zoals de scanner hem leest. Het nummer dat op een kaart gedrukt staat is niet altijd dezelfde waarde, dus scan hem eerst en vergelijk.
- Zoek bij Contact e-mail het contact op en kies het.
- Klik op Opslaan.
Vanaf dan vind je het contact door de kaart te scannen, in de Business App en aan je kassa. Staat de kaart er al, maar zonder contact? Open hem dan en kies in het menu Acties voor Link aan een contactpersoon. Wil je veel kaarten in één keer toevoegen, importeer ze dan: zie Bestaande loyaliteitskaarten importeren.
Sta het scannen van alle qr-codes toe
Onder Instellingen > Loyalty laat Sta het scannen van alle qr-codes toe de Business App een kaart accepteren die je account nog niet kent. De app slaat hem op als nieuwe identifier zonder contact, zodat medewerkers hem daar aan een contact kunnen koppelen. Om de instelling te wijzigen, klik je op Details bewerken, zet je hem aan of uit en klik je op Wijzigingen opslaan.
Het werkt alleen in de Business App. Je kassa en andere integraties herkennen een kaart die je account niet kent nog steeds niet, dus koppel hem zoals hierboven beschreven.
Alle identifiers: CRM > Identifiers
CRM > Identifiers opent Contact-identifiers, met een zijbalk die laat zien hoeveel identifiers je hebt en hoeveel er aan een contact zijn Gekoppeld. De zijbalk heeft drie pagina's: Identifiers, Activiteit en Instellingen.
Identifiers toont alle identifiers in je account.
- Identifier toevoegen maakt er handmatig een aan.
- Importeren voegt er vanuit een .csv-bestand in één keer veel toe.
- Exporteren downloadt de lijst.
Elke waarde moet uniek zijn binnen je account. Een waarde die al bestaat kun je niet nog eens toevoegen.
De pagina van een identifier
Klik op een identifier om hem te openen. Er zijn drie tabbladen:
- Informatie: de naam, waarde, het contact waar hij bij hoort, de status en wanneer hij is aangemaakt.
- Gebruik: de transacties die ermee zijn gedaan.
- Activiteit: alles wat er met de identifier is gebeurd, nieuwste eerst, met wie het deed en wat er veranderde.
Wil je de naam wijzigen, klik dan op het tabblad Informatie op Details bewerken, pas aan wat je wilt en klik op Wijzigingen opslaan, of op Annuleren om alles te laten zoals het was. De waarde en het contact kun je daar niet wijzigen.
Het menu Acties bovenaan de pagina bevat:
- Deactiveren of Activeren, afhankelijk van de status. Bij deactiveren vragen we je eerst om bevestiging.
- Link aan een contactpersoon, als de identifier nog bij niemand hoort.
- Opnieuw instellen, als hij wel bij iemand hoort. Dit zet de identifier buiten gebruik en maakt dezelfde waarde opnieuw aan als nieuwe identifier zonder contact. De oude blijft bij het contact staan, gemarkeerd als leeggemaakt, zodat de geschiedenis bewaard blijft. Gebruik het als een kaart niet langer bij dat contact hoort, bijvoorbeeld als hij aan iemand anders wordt gegeven.
Een leeggemaakte identifier heeft geen menu Acties en kun je niet meer activeren of deactiveren.
De identifiers van een contact
Open een contact en ga naar het tabblad Identifiers om al zijn identifiers te zien. De kolom Standaardwaarde toont welke de standaard is. Het menu op elke rij bevat:
- Standaard maken, voor een actieve identifier die nog niet de standaard is.
- Deactiveren of Activeren.
De status van een identifier is Actief, Inactief of Leeggemaakt. Leeggemaakt betekent dat hij is gereset.
Contacten een identifier laten bevestigen via e-mail
Standaard wordt een identifier aan een contact gekoppeld zodra iemand hem koppelt: een contact die zijn kaartnummer invult in het contactportaal, medewerkers die een kaart koppelen in de Business App, of je kassa of een andere integratie via de Leat API. Wie het nummer van een kaart kent, kan hem aan elk willekeurig e-mailadres koppelen.
Wil je dat het contact eerst bewijst dat het e-mailadres van hem is, zet dan verificatie aan. Leat stuurt het contact dan een link per e-mail, en de identifier wordt pas aan hem gekoppeld als hij erop klikt.
Verificatie aanzetten
- Ga naar CRM > Identifiers en klik in de zijbalk op Instellingen.
- Klik onder Verificatie op Verificatie bewerken.
- Kies Contacten vragen om eerst via e-mail te bevestigen. Identifiers direct koppelen is de standaard.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Dit geldt vanaf dan voor alle identifiers in je account. Identifiers die al gekoppeld zijn, blijven gekoppeld.
Wat er gebeurt als een identifier wordt gekoppeld
Met verificatie aan wordt een identifier bij het koppelen nog niet aan het contact gekoppeld. In plaats daarvan:
- Leat stuurt het contact de E-mail voor verificatie van contact-identifier, met een link om te bevestigen.
- De identifier blijft zonder contact, en het tabblad Activiteit toont E-mail voor linkbevestiging verstuurd.
- Het contact klikt op de link. Die opent je contactportaal, dat de koppeling bevestigt.
- De identifier is nu aan het contact gekoppeld, en de wijziging staat op het tabblad Activiteit.
De link werkt één keer en 24 uur lang. Is hij verlopen, koppel de identifier dan nog een keer op dezelfde manier en het contact krijgt een nieuwe e-mail. Elke nieuwe e-mail vervangt de vorige link, dus alleen de nieuwste werkt.
Dit gebeurt overal waar een identifier buiten het dashboard wordt gekoppeld: in het contactportaal, in de Business App, via je kassa of een andere integratie, en ook als een import of een automation een identifier aanmaakt voor een bestaand contact. Elk van die contacten krijgt de e-mail.
Koppelen vanuit het dashboard zelf wordt niet geverifieerd. Link aan een contactpersoon op de pagina van een identifier, en Identifier toevoegen met een gekozen contact, koppelen hem meteen.
De verificatie-e-mail
De e-mail staat op dezelfde pagina Instellingen, onder de schakelaar voor verificatie. Klik op Details bekijken om de Informatie en Ontvangers te zien, of klik op de preview om hem in de editor te openen. Ontvangers toont elk contact naar wie hij is verstuurd, en of hij is afgeleverd, geopend en aangeklikt.
De e-mail moet de merge tag Verificatielink houden. Dat is de link waar het contact op klikt, en zonder die tag kun je de e-mail niet publiceren.
Heeft je account de e-mail nog nooit verstuurd, dan toont de kaart nog geen preview en kun je niet op Details bekijken klikken. Leat maakt de e-mail aan vanuit de standaardtemplate zodra een contact er voor het eerst een nodig heeft.
Wat deactiveren doet
Deactiveer een identifier als een kaart kwijt of gestolen is, of als het contact zijn pas heeft opgezegd. Een inactieve identifier wordt geweigerd als hij aan de kassa wordt gescand of ingevoerd, of door een integratie via de Leat API wordt gebruikt. Er kan dus niemand meer mee sparen of betalen.
De rest blijft zoals het was: het contact, zijn punten en saldo's en zijn andere identifiers. Een wallet pass met deze identifier blijft in de wallet van het contact staan, maar wordt geweigerd als hij wordt gescand. De wijziging staat op het tabblad Activiteit van de identifier, en je kunt hem op elk moment weer activeren.
Deactiveren verwijdert het contact niet en meldt hem niet af. Moet het contact ook geen e-mails meer krijgen, pas dat dan aan bij het contact zelf.
Je kunt de AI-assistent ook vragen een identifier te deactiveren of activeren, bijvoorbeeld vanaf de pagina van het contact. Die noemt de identifier en vraagt je om bevestiging voordat er iets verandert.