So installieren Sie die Lightspeed X-Series-Integration

Lightspeed X-Series ist das Kassensystem von Lightspeed für den Einzelhandel. Wenn Sie es mit Leat verbinden, sammeln Ihre Kontakte Punkte für ihre Einkäufe im Geschäft, lösen Belohnungen, Voucher und volle Stempelkarten an der Kasse ein und können dort Geschenkkarten kaufen oder damit bezahlen.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Integration installieren und konfigurieren. Sobald sie läuft, müssen Sie noch für jede Belohnung und jeden Voucher festlegen, wie sie sich an der Kasse verhalten. Wie das geht, lesen Sie in Rabatte für Belohnungen und Voucher für Lightspeed X-Series einrichten.

Bevor Sie beginnen

Verbinden Sie ein Lightspeed-Konto, das Ihr ganzes Geschäft verwalten darf, zum Beispiel ein Administratorkonto. Leat bittet Lightspeed um Zugriff, um Ihre Produkte, Outlets, Regeln, benutzerdefinierten Felder, Kunden und Webhooks zu lesen und zu ändern sowie Ihre Kassen, Verkäufe und Steuern zu lesen. Bei der Einrichtung legt Leat Produkte, Regeln, benutzerdefinierte Felder und Webhooks in Ihrem Geschäft an. Das Konto muss das also dürfen.

Die Integration installieren

Melden Sie sich im Business Dashboard an.
Gehen Sie zu Apps > Integrationen.
Öffnen Sie Lightspeed X-Series im Marktplatz und klicken Sie auf Installieren.

Lightspeed öffnet sich in einem neuen Tab. Melden Sie sich an und gewähren Sie Leat Zugriff. Lightspeed bringt Sie danach zurück zum Einrichtungsablauf in Leat. Er hat 5 Schritte: Authentifizieren, Shop-Informationen, Konfigurieren, Datensynchronisierung und Systemprüfung. Einige Texte innerhalb der Schritte sind derzeit nur auf Englisch, zum Beispiel das Feld Store name.

Authentifizieren

Diesen Schritt überspringen Sie normalerweise, weil Sie den Zugriff schon nach dem Klick auf Installieren gewährt haben. Öffnet sich der Ablauf doch hier, klicken Sie auf Start authentication, melden sich bei Lightspeed an und gewähren Leat Zugriff.

Shop-Informationen

Geben Sie unter Store name Ihren Shopnamen ein. Das ist der Teil Ihrer Lightspeed-URL vor .retail.lightspeed.app. Lautet Ihre URL storename.retail.lightspeed.app, ist Ihr Shopname storename.

Wählen Sie dann, welche Funktionen Sie nutzen möchten. Es gibt 2, und Sie können eine oder beide einschalten:

Loyalty: Kontakte sammeln Punkte über Bestellregeln und lösen Belohnungen und Voucher an der Kasse ein.
Geschenkkarten: Geschenkkarten werden an der Kasse verkauft und können als Zahlungsmittel verwendet werden.

Klicken Sie auf Weiter. Sie können Ihre Auswahl später im Tab Einstellungen der Integration ändern. Wenn Sie jetzt nur Loyalty einschalten, können Sie Geschenkkarten also später noch hinzunehmen.

Konfigurieren

Wählen Sie für jeden Lightspeed-Standort das passende Unternehmensprofil in Leat und klicken Sie auf Weiter. Davon hängt ab, welchem Standort eine Transaktion zugeordnet wird. Achten Sie also darauf, dass die Zuordnung stimmt.

Datensynchronisierung

Die Datensynchronisierung startet von selbst, wenn Sie diesen Schritt zum ersten Mal erreichen. Sie gleicht 4 Dinge zwischen Lightspeed und Leat ab:

Ihre Outlets
Ihre Kassen
Ihre Produkte
Ihre Kontakte, die in Lightspeed als Kunden angelegt werden

Bei jedem Punkt sehen Sie den Status und wann er zuletzt abgeschlossen wurde. Um einen erneut auszuführen, klicken Sie auf das Aktualisieren-Symbol daneben. Wenn alles stimmt, klicken Sie auf Weiter.

Sie können jederzeit erneut synchronisieren, im Tab Synchronisieren der Integration mit Artikel und Rabatte synchronisieren. Tun Sie das immer dann, wenn Sie in Lightspeed Produkte hinzufügen, auf die eine Belohnung verweisen soll.

Systemprüfung

Die Systemprüfung richtet in Ihrem Lightspeed-Geschäft ein, was Leat braucht, etwa Regeln, benutzerdefinierte Felder, Produkte und Webhooks, und prüft, ob jeder Teil funktioniert. Sie startet von selbst, wenn Sie diesen Schritt erreichen, und füllt sich, sobald eine Prüfung fertig ist: mit einem grünen oder roten Punkt, einer Meldung und dem Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Klicken Sie zum Schluss auf Abschließen. Damit wird die Integration eingeschaltet und Sie landen auf ihrer Seite.

Bleibt eine Prüfung rot, lesen Sie die Meldung und prüfen Sie, ob das verbundene Lightspeed-Konto Produkte, Regeln und Webhooks verwalten darf. Führen Sie die Prüfungen dann im Tab Allgemeines der Integration erneut aus, indem Sie auf das Aktualisieren-Symbol neben Systemprüfung klicken. Schlägt eine Prüfung weiterhin fehl, wenden Sie sich an den Leat Support.

Nach der Installation der Integration

Legen Sie fest, wie Kontakte Punkte sammeln: Gehen Sie zu Loyalty > Sparregeln und klicken Sie auf der Karte Bestellungen auf Regeln öffnen. Lightspeed X-Series meldet jeden Verkauf als Bestellung an Leat. Es gelten also die Regeln unter Bestellregeln.

Richten Sie danach für jede Belohnung und jeden Voucher, die Sie an der Kasse anbieten möchten, den Rabatt ein. Wie das geht, lesen Sie in Rabatte für Belohnungen und Voucher für Lightspeed X-Series einrichten.

Stempelkarten

Wenn Sie Stempelkarten nutzen, kann die Kasse die volle Karte eines Kontakts einlösen. Sie bietet Karten aus 1 Stempelkartenprogramm an: dem, das Sie mit der Integration verknüpfen.

Öffnen Sie den Tab Einstellungen der Integration.
Wählen Sie bei eingeschaltetem Loyalty die Stempelkarte unter Stempelkartenprogramm. Mit Keiner bietet die Kasse keine Stempelkarten an.
Klicken Sie auf Speichern.

Solange die Stempelkarte inaktiv ist, überspringt die Kasse sie. Die Auswahl Stempelkartenprogramm wird nur angezeigt, wenn Stempelkarten für Ihr Konto eingeschaltet sind.

Fügt das Kassenpersonal einen Kontakt mit einer vollen Karte zu einem Verkauf hinzu, fragt die Kasse „A stamp card is full!“ und ob die Karte jetzt eingelöst werden soll. Bei Yes kommt die Belohnung der Stempelkarte als Rabatt auf den Verkauf. Der Gratisartikel muss also schon im Verkauf sein. Ist er das nicht, meldet die Kasse, dass der Rabatt nicht anwendbar ist. Die Stempel werden erst abgebucht, wenn der Verkauf bezahlt ist. Wird der Verkauf abgebrochen, bleibt die Karte voll.

Wie Sie die Karte und ihre Belohnung einrichten, lesen Sie in Stempelkarten: eine einrichten und wie Kontakte Stempel sammeln.

Geschenkkarten

Haben Sie Geschenkkarten bei der Einrichtung eingeschaltet, hat Leat sie in Ihrem Lightspeed-Geschäft schon eingerichtet. Im Tab Einstellungen der Integration legt Abwicklung der Geschenkkarten beim Kauf fest, was passiert, wenn das Kassenpersonal eine Geschenkkarte verkauft und ihren Code eingibt:

Bereits erstellte/importierte Geschenkkarten verwenden (Empfohlen und Standard): Der Code muss in Leat schon existieren, etwa auf einer Karte, die Sie erstellt oder importiert haben. Einen Code, den Leat nicht kennt, lehnt die Kasse mit „The provided code was invalid“ ab.
Neue Geschenkkarten erstellen: Der Code muss neu sein. Einen vorhandenen Code lehnt die Kasse mit „The provided code already exists.“ ab.
Vorhandene Karte finden oder eine neue erstellen: Beides funktioniert.

Gehört der Code zu einer Karte, die sich so nicht verwenden lässt, zeigt die Kasse „This giftcard is not upgradeable.“ und fragt nach einem anderen Code.

Ein Verkauf kann 1 Leat-Geschenkkarte enthalten. Fügt das Kassenpersonal eine zweite hinzu, entfernt die Kasse sie wieder und zeigt „One giftcard per sale“. Schließen Sie den Verkauf ab und beginnen Sie für die nächste Geschenkkarte einen neuen Verkauf.

Haben Sie Geschenkkarten bei der Einrichtung nicht eingeschaltet, öffnen Sie den Tab Einstellungen der Integration, schalten Sie Geschenkkarten ein und klicken Sie auf Speichern. Leat richtet die Geschenkkarten dann in Ihrem Lightspeed-Geschäft ein. Nutzen Sie dafür den Tab Einstellungen und nicht Neu konfigurieren. Neu konfigurieren durchläuft die Einrichtung erneut und behält Ihre aktuellen Einstellungen nicht bei.