Kontaktverlauf und Aktivitätsprotokoll

Die Seite jedes Kontakts hat eine Seite Aktivität: ein Protokoll dessen, was zwischen diesem Kontakt und Ihrem Unternehmen passiert ist, von Punktetransaktionen bis zu den E-Mails, die er geöffnet hat. Nutzen Sie sie, wenn ein Kontakt fragt, warum sein Guthaben nicht stimmt, ob er eine E-Mail bekommen hat oder wo er eingekauft hat.

Die Aktivität eines Kontakts öffnen

1. Gehen Sie zu CRM → Kontakte.
2. Suchen Sie nach der E-Mail-Adresse des Kontakts und klicken Sie in der Liste auf den Kontakt.
3. Klicken Sie im Menü links auf Aktivität.

Was jeder Tab zeigt

Die Seite Aktivität öffnet sich im Tab Loyalität. Die Tabs oben sind:

• Loyalität: jede Punktetransaktion, mit Unternehmensprofil, Punkten, Typ, Kanal und Datum.
• Attribute: jede Änderung an einem der Attribute des Kontakts, mit dem Attribut, dem neuen Wert und dem Zeitpunkt der Änderung.
• Kampagnen: die an den Kontakt gesendeten Kampagnen und ob er sie geöffnet hat und wie oft er geklickt hat.
• Automatisierung läuft: die Automatisierungen, die für den Kontakt gelaufen sind, mit ihrem Status.
• Automatisierte E-Mails: die an den Kontakt gesendeten automatisierten E-Mails, mit Öffnungen, Klicks und Kanal.
• Formulareinreichungen: die Formulare, die der Kontakt ausgefüllt hat, mit dem Status jeder Einreichung.
• Vouchers: die Voucher des Kontakts, mit Aktion, Code und Status.
• Unternehmensprofil: jedes Unternehmensprofil, bei dem der Kontakt aktiv war, mit seinem Erster Besuch dort.
• Prepaid-Transaktionen: jede Prepaid-Aufladung und -Zahlung, mit Unternehmensprofil, Betrag, Kanal und Datum.
• Buchungen: die Buchungen des Kontakts. Nur sichtbar, wenn Ihr Konto Buchungen nutzt.
• Stempelkarten: die Stempel, die der Kontakt gesammelt hat, mit Unternehmensprofil und Stempelkartenprogramm. Nur sichtbar, wenn Ihr Konto Stempelkarten nutzt.

Diese Listen sind ein Protokoll, Sie können sie also nur ansehen. Um ein Punkte- oder Prepaid-Guthaben zu korrigieren, fügen Sie eine neue Transaktion über die Differenz hinzu: siehe Das Guthaben eines Kontakts hinzufügen und korrigieren.

Änderungen am Profil des Kontakts

Änderungen an Name, Geburtsdatum oder Sprache des Kontakts stehen nicht auf der Seite Aktivität. Öffnen Sie Daten und klicken Sie auf Verlauf, um sie im Profilverlauf zu sehen. Siehe So öffnen Sie das Profil eines Kontakts und passen seine Daten an.