Das Guthaben eines Kontakts hinzufügen und korrigieren

Ein Kontakt kann Treuepunkte und Prepaid-Guthaben haben, und beides passen Sie an unterschiedlichen Stellen an. Geschenkkarten sind davon noch einmal getrennt: Eine Geschenkkarte ist eine Karte mit eigenem Guthaben, kein Guthaben auf dem Kontakt.

• Punkte sammelt ein Kontakt über Ihre Treueregeln und löst sie für Prämien ein. Sie passen sie auf der Seite des Kontakts an.
• Prepaid-Guthaben ist Geld auf dem Konto des Kontakts, das per Aufladung dorthin kommt: durch Sie im Dashboard, durch Ihre Mitarbeitenden in der Business App oder durch den Kontakt selbst im Kontaktportal. Sie passen es unter Store → Prepaid an.

Prüfen Sie, welches Guthaben der Kontakt meint, bevor Sie etwas ändern. Wenn Sie das falsche korrigieren, bleibt das eigentliche Problem bestehen und es entsteht ein zweites. Die Zusammenfassung des Kontakts zeigt beides: Punktestand für die Punkte und Prepaid-Guthaben für das Prepaid-Guthaben.

Punkte hinzufügen oder abziehen

1. Gehen Sie zu CRM → Kontakte und öffnen Sie den Kontakt.
2. Klicken Sie auf Punkte vergeben. Sie finden es auch als ersten Eintrag unter Optionen.
3. Wählen Sie das Unternehmensprofil.
4. Wählen Sie unter Wie möchten Sie Punkte vergeben? eine Option:
   • Manuell gesetzte Punkte, und geben Sie dann die Anzahl der Punkte ein.
   • Berechnen Sie mithilfe von Treueregeln, und geben Sie dann den Einheitswert ein, zum Beispiel den ausgegebenen Betrag. Ihre Treueregeln berechnen daraus die Punkte.
5. Hat Ihr Programm mehr als eine Einheit, wählen Sie zusätzlich die Einheit.
6. Klicken Sie auf Erstellen. Sie sehen Punkte zugewiesen.

Um Punkte abzuziehen, wählen Sie Manuell gesetzte Punkte und geben Sie eine negative Zahl ein, zum Beispiel -50. Ein negativer Wert ist nur bei manuell gesetzten Punkten sinnvoll, nicht bei Treueregeln.

Ihr Programm kann außerdem begrenzen, wie viele Punkte ein Kontakt höchstens haben kann. Siehe Die maximale Punktzahl eines Kontakts ändern.

Um einer Gruppe von Kontakten dieselbe Anzahl Punkte zu geben, einmalig oder nach Zeitplan, verwenden Sie eine Punktevergabe unter Loyalty → Punktevergaben, statt die Punkte einzeln zu vergeben. Siehe Punkte an eine Gruppe von Kontakten vergeben, einmalig oder nach Zeitplan.

Soll der Kontakt die Punkte selbst über einen Link in einer E-Mail einlösen, senden Sie ihm stattdessen ein Treue-Token: Optionen → Treue-Token senden. Siehe Treue-Token: Punkte, die ein Kontakt über einen Link oder QR-Code einlöst.

Prepaid-Guthaben hinzufügen oder abziehen

Prepaid-Guthaben lässt sich nicht auf der Seite des Kontakts ändern. Gehen Sie stattdessen über Store → Prepaid:

1. Gehen Sie zu Store → Prepaid → Transaktionen und klicken Sie auf Transaktion hinzufügen.
2. Wählen Sie in Transaktion erstellen den Kontakt und das Unternehmensprofil, und geben Sie den Betrag in Cent ein.
3. Klicken Sie auf Erstellen.

Der Betrag ist in Cent: 5000 bucht 50 € auf, 50 dagegen nur 50 Cent. Um Guthaben abzuziehen, geben Sie einen negativen Betrag ein, zum Beispiel -5000. Das Guthaben kann nicht unter 0 fallen, und eine Aufladung kann den Kontakt nicht über Ihr maximales Guthaben bringen. Siehe Das Prepaid-Guthaben eines Kontakts im Dashboard aufladen.

Das Ergebnis prüfen

Auf der Seite des Kontakts zeigt die Zusammenfassung das Prepaid-Guthaben, und Aktivität → Prepaid-Transaktionen listet jede Prepaid-Transaktion mit Unternehmensprofil, Betrag, Kanal und Datum auf. Diese Liste können Sie nur ansehen: Um eine Transaktion rückgängig zu machen, fügen Sie eine neue über den entgegengesetzten Betrag hinzu.

Eine Korrektur, die Sie im Dashboard vornehmen, erscheint mit dem Kanal Business dashboard. Welche Person in Ihrem Team sie vorgenommen hat, ist dort nicht zu sehen.