Het saldo van een contact aanvullen en corrigeren

Een contact kan spaarpunten en prepaid tegoed hebben, en die pas je elk op een andere plek aan. Cadeaukaarten staan daar weer los van: een cadeaukaart is een kaart met een eigen saldo, geen saldo op het contact.

Punten verdient een contact via je spaarregels en besteedt het aan beloningen. Die pas je aan op de pagina van het contact.
Prepaid tegoed is geld op het account van het contact, daar gezet met een opwaardering: door jou in het dashboard, door medewerkers in de Business App of door het contact zelf in het contactportaal. Dat pas je aan onder Store → Prepaid.

Controleer welk saldo het contact bedoelt voordat je iets wijzigt. Pas je het verkeerde aan, dan blijft het echte probleem bestaan en maak je er een tweede bij. De Samenvatting van het contact toont ze allebei: Spaarsaldo voor punten en Prepaid tegoed voor prepaid tegoed.

Punten toevoegen of afhalen

Ga naar CRM → Contacten en open het contact.
Klik op Punten toekennen. Je vindt het ook als eerste onder Opties.
Kies het Bedrijfsprofiel.
Kies onder Hoe wil je punten toekennen? een van deze opties:
- Stel handmatig punten in, en vul dan het Aantal punten in.
- Bereken via spaarregels, en vul dan de Eenheidswaarde in, bijvoorbeeld het bestede bedrag. Je spaarregels berekenen dan de punten.
Heeft je programma meer dan één eenheid, kies dan ook de Eenheid.
Klik op Aanmaken. Je ziet Punten toegekend.

Wil je punten afhalen, kies dan Stel handmatig punten in en vul een negatief getal in, bijvoorbeeld -50. Een negatieve waarde heeft alleen zin bij handmatige punten, niet bij spaarregels.

Je programma kan ook een maximum stellen aan het aantal punten dat een contact kan hebben. Zie Het maximale aantal punten van een contact aanpassen.

Wil je hetzelfde aantal punten aan een groep contacten geven, eenmalig of volgens een schema? Gebruik dan een puntenuitgifte onder Loyalty → Puntenuitgiftes in plaats van de punten één voor één toe te kennen. Zie Punten uitgeven aan een groep contacten, eenmalig of volgens een schema.

Wil je dat het contact de punten zelf claimt, via een link in een e-mail? Stuur dan een loyaliteitstoken: Opties → Loyaliteitstoken versturen. Zie Loyaliteitstokens: punten die een contact via een link of QR-code claimt.

Prepaid tegoed toevoegen of afhalen

Prepaid tegoed kun je niet op de pagina van het contact wijzigen. Ga in plaats daarvan via Store → Prepaid:

Ga naar Store → Prepaid → Transacties en klik op Transactie toevoegen.
Kies in Transactie aanmaken het Contact en het Bedrijfsprofiel, en vul het Bedrag in centen in.
Klik op Aanmaken.

Het bedrag is in centen: 5000 zet er €50 bij, 50 zet er 50 cent bij. Wil je tegoed afhalen, vul dan een negatief bedrag in, bijvoorbeeld -5000. Het saldo kan niet onder 0 komen, en een opwaardering kan het contact niet boven je maximale saldo brengen. Zie Het prepaidsaldo van een contact opwaarderen in het dashboard.

Het resultaat controleren

Op de pagina van het contact toont Samenvatting het Prepaid tegoed, en Activiteit → Prepaid transacties toont elke prepaid-transactie met het bedrijfsprofiel, het bedrag, het kanaal en de datum. Die lijst kun je alleen bekijken: wil je een transactie terugdraaien, voeg dan een nieuwe toe met het tegenovergestelde bedrag.

Een correctie die je in het dashboard maakt, staat erin met het kanaal Business dashboard. Welke collega hem heeft gemaakt, zie je niet.