Ga naar inhoud
Leat Help Center

Het prepaidsaldo van een contact opwaarderen in het dashboard

Je kunt prepaid saldo rechtstreeks vanuit het dashboard op het account van een contact zetten, bijvoorbeeld als die bij de balie betaalt. Het saldo verandert zodra je op Aanmaken klikt, en het contact hoeft niets te bevestigen of te accepteren.

Een opwaardering toevoegen

  1. Ga naar Store → Prepaid → Transacties.
  2. Klik op Transactie toevoegen.
  3. Kies in Transactie aanmaken het Contact.
  4. Kies het Bedrijfsprofiel waar de opwaardering bij hoort.
  5. Vul het bedrag in bij Bedrag in centen. Voor €25 vul je 2500 in. Vul je 25 in, dan komt er 25 cent bij.
  6. Klik op Aanmaken.

Aanmaken blijft uitgeschakeld tot je een contact en een bedrijfsprofiel hebt gekozen en een bedrag hebt ingevuld dat niet 0 is. Je ziet Prepaid-transactie toegevoegd, en de opwaardering verschijnt in de lijst met het kanaal Business dashboard.

Wil je saldo afhalen, bijvoorbeeld om een fout te herstellen, gebruik dan hetzelfde venster met een negatief bedrag: -2500 haalt €25 af.

Wat er daarna gebeurt

  • Het saldo is meteen bijgewerkt. Een opwaardering die je in het dashboard toevoegt, staat nooit open, dus het contact kan het tegoed direct besteden.
  • Er gaat geen e-mail uit. Het saldo van het contact verandert gewoon.
  • Het wordt vastgelegd. De transactie blijft staan in Transacties en op de pagina van het contact onder Activiteit → Prepaid transacties, met het bedrijfsprofiel dat je koos.
  • De tier wordt opnieuw gecontroleerd. Zijn je tiers gebaseerd op Prepaid tegoed, dan gaat het contact meteen naar de tier die het nieuwe saldo bereikt, zonder te wachten op de nachtelijke synchronisatie. Zie Tiers instellen voor je loyaliteitsprogramma.

Een bonus geven op een opwaardering

Een opwaardering hier zet er precies het bedrag bij dat je invult. Er is geen instelling die er automatisch een bonus bij doet.

Wil je contacten extra waarde geven voor het kopen van tegoed, bijvoorbeeld €45 betalen en €50 krijgen, stel dan prepaidwaarden in die contacten in je contactportaal kopen. Elke waarde heeft een te betalen bedrag, wat het contact betaalt, en een te ontvangen bedrag, wat er op het saldo komt. Zie Een prepaid-programma opzetten.

Het contact laten weten

Wil je contacten over een opwaardering informeren, maak dan een automatisering op de trigger Prepaid-transactie aangemaakt en voeg er een e-mail aan toe. Zie Automatiseringstriggers: elke gebeurtenis die een automatisering kan starten.

Die trigger start bij elke prepaid-transactie, niet alleen bij de transacties die je hier toevoegt:

  • opwaarderingen en afschrijvingen in het dashboard en in de Business App
  • prepaid tegoed dat een contact koopt in het contactenportaal
  • imports
  • openstaande kassatransacties zodra ze worden bevestigd
  • transacties die via de API worden aangemaakt
  • de prepaid-actie van een automatisering
  • prepaid-beloningen uit je referral-programma

Wil je de automatisering alleen laten lopen voor opwaarderingen uit het dashboard, filter de trigger dan op Kanaal is Business Dashboard. Je kunt ook filteren op Bedrag, Bedrag in centen en Aangemaakt op, bijvoorbeeld zodat een correctie met een negatief bedrag geen "je saldo is opgewaardeerd"-mail verstuurt.

Als een opwaardering wordt geweigerd

De foutmelding is in het Engels, in welke taal je dashboard ook staat.

  • "Prepaid will reach max amount." De opwaardering zou het contact boven het maximale saldo brengen. Dat maximum wijzig je onder Store → Prepaid → Instellingen: klik in het onderdeel Limiet op Limiet bewerken. De controle telt het huidige saldo, eventuele positieve openstaande opwaarderingen en het nieuwe bedrag bij elkaar op.
  • "Balance will become less than zero…" Je hebt een negatief bedrag ingevuld dat groter is dan het saldo van het contact. De melding toont daarna het huidige saldo, de wijziging en het saldo dat daaruit zou volgen.

Openstaande transacties uit de Lightspeed K-Series-kassa

Gebruik je Lightspeed K-Series, dan reserveert de kassa prepaid opwaarderingen en betalingen als openstaand zolang een bestelling open is, en bevestigt of annuleert ze wanneer de bestelling wordt afgerekend. Alleen positieve openstaande opwaarderingen tellen mee voor het maximale saldo.

Een openstaande transactie die niet op tijd wordt afgehandeld, verschijnt onder Store → Prepaid → Transacties → Openstaande transacties. Daar kun je:

  • Bevestigen. De transactie komt op het saldo. Het maximale saldo en de ondergrens van 0 worden op dat moment opnieuw gecontroleerd, dus ook een bevestiging kan nog worden geweigerd.
  • Afwijzen. De transactie wordt geannuleerd en het saldo verandert niet.

Op het tabblad Openstaande transacties staat de knop Transactie toevoegen niet. Ga terug naar Transacties om er een toe te voegen.

Wil je een e-mail krijgen als een openstaande transactie beoordeeld moet worden, ga dan naar Store → Prepaid → Instellingen. Klik in het onderdeel Openstaande transacties op Meldingen bewerken, kies E-mailmeldingen verzenden en klik op Wijzigingen opslaan. Het werkt hetzelfde als bij cadeaukaarten, zie Meldingen over openstaande cadeaukaarttransacties.

Opwaarderen met de Business App

Medewerkers kunnen met de Business App aan de kassa prepaid saldo opwaarderen of afschrijven. Net als het dashboard verandert de app het saldo direct en rekent hij geen betaling af, dus het geld ontvang je op je eigen kassa.

Een Business App-configuratie kan cashback op prepaid aanzetten, onder Apps → Business app → Configuratie. Staat Gebruik cashback aan, dan komt alleen het Cashbackpercentage van het ingevoerde bedrag op het saldo, voor de functies die je kiest onder Cashbackfunctionaliteiten (Opwaarderen, Afschrijven of allebei). Bij 50% zet een opwaardering van €20 er €10 bij. Zie Een Business App-configuratie instellen.

Gerelateerd

Terug naar het helpcentrum