Das Prepaid-Guthaben eines Kontakts im Dashboard aufladen

Sie können Prepaid-Guthaben direkt im Dashboard auf das Konto eines Kontakts buchen, zum Beispiel wenn er bei Ihnen an der Theke bezahlt. Das Guthaben ändert sich, sobald Sie auf Erstellen klicken, und der Kontakt muss nichts bestätigen oder annehmen.

Eine Aufladung hinzufügen

Gehen Sie zu Store → Prepaid → Transaktionen.
Klicken Sie auf Transaktion hinzufügen.
Wählen Sie in Transaktion erstellen den Kontakt.
Wählen Sie das Unternehmensprofil, zu dem die Aufladung gehört.
Geben Sie den Betrag unter Betrag in Cent ein. Für 25 € geben Sie 2500 ein. Mit 25 laden Sie 25 Cent auf.
Klicken Sie auf Erstellen.

Erstellen bleibt deaktiviert, bis Sie einen Kontakt und ein Unternehmensprofil gewählt und einen Betrag ungleich 0 eingegeben haben. Sie sehen Prepaid-Transaktion hinzugefügt, und die Aufladung erscheint in der Liste mit dem Kanal Business dashboard.

Um Guthaben abzuziehen, zum Beispiel um einen Fehler zu korrigieren, verwenden Sie denselben Dialog mit einem negativen Betrag: -2500 zieht 25 € ab.

Was danach passiert

Das Guthaben ist sofort aktualisiert. Eine Aufladung, die Sie im Dashboard hinzufügen, ist nie ausstehend, der Kontakt kann das Guthaben also sofort ausgeben.
Es wird keine E-Mail versendet. Das Guthaben des Kontakts ändert sich einfach.
Sie wird festgehalten. Die Transaktion bleibt unter Transaktionen und auf der Seite des Kontakts unter Aktivität → Prepaid-Transaktionen stehen, mit dem gewählten Unternehmensprofil.
Die Stufe wird neu geprüft. Basieren Ihre Stufen auf Prepaid-Guthaben, wechselt der Kontakt sofort in die Stufe, die sein neues Guthaben erreicht, ohne auf die nächtliche Synchronisierung zu warten. Siehe Treuestufen einrichten.

Einen Bonus auf eine Aufladung geben

Eine Aufladung hier fügt genau den Betrag hinzu, den Sie eingeben. Es gibt keine Einstellung, die automatisch einen Bonus darauf gibt.

Um Kontakten zusätzlichen Wert für den Kauf von Guthaben zu geben, zum Beispiel 45 € zahlen und 50 € bekommen, richten Sie Prepaid-Werte ein, die Kontakte in Ihrem Kontaktportal kaufen. Jeder hat einen zahlbaren Betrag, also was der Kontakt bezahlt, und einen gutgeschriebenen Betrag, also was auf seinem Guthaben landet. Siehe Ein Prepaid-Programm einrichten.

Den Kontakt informieren

Um Kontakte über eine Aufladung zu informieren, erstellen Sie eine Automatisierung mit dem Trigger Prepaid-Transaktion erstellt und fügen Sie eine E-Mail hinzu. Siehe Automatisierungs-Trigger: jedes Ereignis, das eine Automatisierung starten kann.

Dieser Trigger wird bei jeder Prepaid-Transaktion ausgelöst, nicht nur bei denen, die Sie hier hinzufügen:

Aufladungen und Abbuchungen im Dashboard und in der Business App
Prepaid-Guthaben, das ein Kontakt im Kontaktportal kauft
Importe
ausstehende Kassentransaktionen, sobald sie bestätigt werden
Transaktionen, die über die API erstellt werden
die Prepaid-Aktion einer Automatisierung
Prepaid-Prämien aus Ihrem Empfehlungsprogramm

Damit die Automatisierung nur für Aufladungen aus dem Dashboard läuft, filtern Sie den Trigger auf Kanal ist Business Dashboard. Sie können auch nach Betrag, Betrag in Cent und Erstellt am filtern, zum Beispiel damit eine Korrektur mit negativem Betrag keine „Ihr Guthaben wurde aufgeladen“-E-Mail auslöst.

Wenn eine Aufladung abgelehnt wird

Die Fehlermeldung erscheint auf Englisch, unabhängig von der Sprache Ihres Dashboards.

„Prepaid will reach max amount.“ Die Aufladung würde den Kontakt über das maximale Guthaben bringen. Dieses Maximum ändern Sie unter Store → Prepaid → Einstellungen: Klicken Sie im Abschnitt Limit auf Limit bearbeiten. Die Prüfung rechnet das aktuelle Guthaben, alle positiven ausstehenden Aufladungen und den neuen Betrag zusammen.
„Balance will become less than zero…“ Sie haben einen negativen Betrag eingegeben, der größer ist als das Guthaben des Kontakts. Die Meldung zeigt anschließend das aktuelle Guthaben, die Änderung und das Guthaben, das sich daraus ergäbe.

Ausstehende Transaktionen aus der Lightspeed-K-Series-Kasse

Wenn Sie Lightspeed K-Series nutzen, reserviert die Kasse Prepaid-Aufladungen und -Zahlungen als ausstehend, solange eine Bestellung offen ist, und bestätigt oder storniert sie, wenn die Bestellung abgerechnet wird. Nur positive ausstehende Aufladungen zählen für das maximale Guthaben.

Eine ausstehende Transaktion, die nicht rechtzeitig abgeschlossen wird, erscheint unter Store → Prepaid → Transaktionen → Ausstehende Transaktionen. Dort können Sie:

Bestätigen. Die Transaktion wird auf das Guthaben gebucht. Das maximale Guthaben und die Untergrenze von 0 werden in diesem Moment erneut geprüft, auch eine Bestätigung kann also noch abgelehnt werden.
Abbrechen. Die Transaktion wird storniert und das Guthaben ändert sich nicht.

Auf dem Tab Ausstehende Transaktionen gibt es die Schaltfläche Transaktion hinzufügen nicht. Wechseln Sie zurück zu Transaktionen, um eine hinzuzufügen.

Um eine E-Mail zu erhalten, wenn eine ausstehende Transaktion geprüft werden muss, gehen Sie zu Store → Prepaid → Einstellungen. Klicken Sie im Abschnitt Ausstehende Transaktionen auf Benachrichtigungen bearbeiten, wählen Sie E-Mail-Benachrichtigungen senden und klicken Sie auf Änderungen speichern. Das funktioniert genauso wie bei Geschenkkarten, siehe Benachrichtigungen über ausstehende Geschenkkartentransaktionen.

Mit der Business App aufladen

Ihre Mitarbeitenden können mit der Business App an der Kasse Prepaid-Guthaben aufladen oder abbuchen. Wie das Dashboard ändert die App das Guthaben direkt und nimmt keine Zahlung entgegen, das Geld kassieren Sie also an Ihrer eigenen Kasse.

Eine Business-App-Konfiguration kann Cashback für Prepaid einschalten, unter Apps → Business app → Konfiguration. Ist Cashback nutzen aktiviert, landet nur der Cashback-Prozentsatz des eingegebenen Betrags auf dem Guthaben, und zwar für die Funktionen, die Sie unter Cashback-Funktionen wählen (Nachfüllen, Abschreiben oder beide). Bei 50 % bringt eine Aufladung von 20 € also 10 € aufs Guthaben. Siehe Eine Business-App-Konfiguration einrichten.